Thị trường hàng hóa ngày 9/11/2023: Giá năng lượng hạ thấp kéo chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu

Bản tin thị trường hàng hóa ngày 9/11/2023 có những điểm đáng chú ý gì mời quý Nhà đầu tư cùng theo dõi.

Bản tin nhận định thị trường là bản tin do đội ngũ phân tích có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực đầu tư hàng hóa của THC thực hiện dựa trên các tin tức trên toàn thị trường. Bản tin được cập nhật sớm mỗi ngày nhằm mang những thông tin bổ ích đến quý Nhà đầu tư một cách kịp thời nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý Nhà đầu tư để chúng tôi có động lực phát triển hơn nữa.

THC xin gửi đến quý Nhà đầu tư những nhận định thị trường hàng hóa trong phiên giao dịch ngày 9/11/2023.

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, chốt ngày hôm qua (8/11), mặc dù sắc xanh áp đảo trên bảng giá ba nhóm hàng hóa nguyên liệu nông sản, nguyên liệu công nghiệp và kim loại nhưng mức sụt giảm mạnh của các mặt hàng năng lượng đã kéo chỉ số MXV-Index tiếp tục suy yếu 0,46% xuống 2.189 điểm.

Triển vọng tiêu thụ yếu, giá dầu xuống thấp nhất 3 tháng

Kết thúc ngày giao dịch 8/11, giá dầu tiếp tục hạ hơn 2% xuống mức thấp nhất trong hơn 3 tháng do lo ngại nhu cầu suy yếu. Cụ thể, giá dầu WTI giảm 2,64% xuống 75,33 USD/thùng. Giá dầu Brent chốt phiên tại 79,54 USD/thùng, giảm 2,54% so với phiên trước. Như vậy, chỉ trong vòng hai phiên, giá dầu đã đánh mất gần 6 USD/thùng.

Theo Bloomberg, biên lợi nhuận lọc dầu yếu, dự trữ dầu và nhiên liệu tăng cao, cùng với việc tăng trưởng du lịch hàng không chậm hơn dự kiến đã phản ánh tình hình tiêu thụ kém  tại Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Nhà phân tích của FGE cho biết nhu cầu của quốc gia này đã giảm tốc sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Yếu tố tiêu thụ theo mùa khiến mức tiêu thụ xăng và dầu diesel thường giảm trong vài tháng cuối năm, và giá dầu có thể phải đối mặt với rủi ro suy yếu khi đà phục hồi hoạt động du lịch tại Trung Quốc đang dần mờ nhạt.

Tồn kho sản phẩm dầu tăng cao cũng phản ánh triển vọng tiêu thụ kém sắc. Theo dữ liệu từ Khu công nghiệp dầu Fujairah (FOIZ), dự trữ sản phẩm dầu tại cảng Fujairah của UAE, trung tâm cung cấp nhiên liệu lớn thứ ba thế giới, đã ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp trong tuần kết thúc ngày 6/11, tăng 4,8% lên 17,873 triệu thùng.

Ngân hàng Barclays đã hạ dự báo giá dầu Brent năm 2024 thêm 4 USD/thùng xuống còn 93 USD/thùng, do nguồn cung dầu của Mỹ ổn định và sản lượng từ Venezuela tăng sau khi các lệnh trừng phạt với nước này được nới lỏng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulgin cho biết Nga đang xem xét dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu với một số loại xăng, bao gồm xăng Ai 92 và Ai 95. Nguồn cung từ Nga có dấu hiệu gia tăng trở lại xoa dịu áp lực thâm hụt trên thị trường, góp phần gây sức ép lên giá dầu.

Ngoài ra, áp lực bán tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ sau những bình luận “diều hâu” từ các quan chức của Ngân hàng Trung ương châu  u (ECB). Hai quan chức ECB cho rằng còn quá sớm để cắt giảm lãi suất và họ sẵn sàng cho một đợt tăng tiếp theo.

Tồn kho cạn kiệt, giá cà phê phục hồi

Đóng cửa ngày giao dịch 8/11, giá bông tiếp tục giảm hơn 2% so với tham chiếu, nối dài đà giảm sang ngày thứ tư liên tiếp và giá chạm mức thấp nhất trong một năm. MXV cho biết bên cạnh lo ngại nhu cầu về bông ở mức thấp, thị trường đang tập trung chờ đợi số liệu từ báo cáo cung – cầu nông sản (WASDE) tháng 11.

Giá dầu thô giảm hơn 2% trong phiên hôm qua, khiến giá Polyester, chất thay thế chính của bông tự nhiên rẻ hơn. Giá sản phẩm thay thế giảm, kéo theo giá bông đang giao dịch đi xuống. Hơn nữa, thị trường chưa thoát khỏi những lo ngại nhu cầu bông ở mức thấp do nền kinh tế còn ảm đạm.

Cùng chung xu hướng, giá hai mặt hàng đường tiếp tục giảm trong phiên hôm qua. Giá đường trắng mất thêm 0,5% và giá đường 11 thấp hơn 1,38% so với tham chiếu. Những lo ngại về nguồn cung vẫn còn nhưng không đủ mạnh để duy trì giá ở mức đỉnh 12 năm.

El Nino khiến dự kiến nguồn cung đường tại Ấn Độ và Thái Lan sụt giảm so với niên vụ trước đó. Nhưng thông tin này đã xuất hiện trên thị trường thời gian dài và chưa có cập nhật mới cụ thể hơn, khiến thị trường không còn phản ứng mạnh.

Trong khi đó, mưa có tín hiệu dịu lại tại khu vực canh tác mía đường chính của Brazil, kỳ vọng giúp hoạt động sản xuất và vận chuyển đường có thể bình thường. Theo ước tính từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), xuất khẩu đường niên vụ 2023/24 tại Brazil sẽ tăng 15% so với vụ trước.

Ở chiều ngược lại, giá Arabica tăng 2,11%, trở lại mức giá cao nhất trong gần 5 tháng. Giá Robusta cũng cao hơn 2,04% mức tham chiếu. Tồn kho Arabica tiếp tục giảm sâu vẫn là yếu tố chính gây áp lực lên khả năng đảm bảo nguồn cung trên thị trường.

Cụ thể, tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE-US kết phiên hôm qua đã giảm 27.414 bao cà phê bao loại 60kg, đưa tổng lượng cà phê lưu trữ về mức thấp nhất hơn 24 năm, chỉ với 310.501 bao.

Dù vậy, nguồn cung Arabica cũng nhận được một số tín hiệu tích cực. Liên đoàn cà phê Colombia cho biết quốc gia này đã sản xuất 1,16 triệu bao cà phê trong tháng 10, tăng vọt lần lượt 36%; 30% so với tháng trước và cùng kỳ năm 2022.

Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng nay (9/11), giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ cũng đồng loạt hồi phục 700 – 800 đồng/kg. Theo đó, cà phê trong nước hiện được thu mua quanh mức 57.300 – 58.000 đồng/kg.

Kẽm nhảy vọt do lo ngại nguồn cung khi hỏa hoạn tấn công chiến dịch lớn của Nga

Giá kẽm chạm mức cao nhất trong hơn một tháng do lo ngại về nguồn cung sau khi một đám cháy xảy ra tại một hoạt động khai thác mỏ lớn của Nga sau khi ngừng khai thác gần đây.

Giá kẽm  kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 1,8% lên 2.613,50 USD/tấn vào lúc 17h00 GMT, mức cao nhất kể từ ngày 2/10.

Một đám cháy đã được dập tắt hôm thứ Tư tại nhà máy khai thác và chế biến Ozerny của Nga và công ty đang đánh giá tác động có thể xảy ra đối với kế hoạch bắt đầu hoạt động toàn diện vào năm tới tại mỏ kẽm lớn nhất của đất nước, một phát ngôn viên cho biết.

Morgan Stanley trong tháng này cho biết Ozerny, còn được gọi là Ozernoye dự kiến sẽ sản xuất 350.000 tấn kẽm mỗi năm.

Nyrstar tuần trước cho biết họ có kế hoạch đóng cửa tạm thời hai mỏ kẽm của Mỹ vào cuối tháng 11 vì giá yếu và tác động của lạm phát – lần ngừng hoạt động kẽm thứ ba của các nhà sản xuất trong những tháng gần đây.

Thêm vào những lo ngại về nguồn cung, tồn kho kẽm tại LME đã giảm hơn một nửa kể từ đầu tháng 9.

Giá đồng trên sàn LME giảm 0,6% xuống 8.135 USD/tấn trong khi nhôm đi ngang ở mức 2.265 USD, niken  tăng 1,2% lên 18.125 USD, chì tăng 0,1% lên 2.190 USD và thiếc tăng 1% lên 24.815 USD.

Giá quặng sắt phục hồi khi tâm lý thị trường được thúc đẩy sau bài phát biểu của thống đốc ngân hàng trung ương Trung Quốc về hỗ trợ thị trường bất động sản, lĩnh vực tiêu thụ thép lớn nhất của đất nước.

Quặng sắt giao tháng 1/2024 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) Trung Quốc chốt phiên tăng 1,03% đạt mức 935 CNY(128,46 USD)/tấn.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 12/2023 trên Sàn giao dịch Singapore cao hơn 1,09% lên 124,4 USD/tấn, vào lúc 07:36 GMT, cao nhất kể từ ngày 3/4/2023.

Pan Gongsheng, thống đốc ngân hàng trung ương Trung Quốc, cho biết tác động lan tỏa của việc điều chỉnh thị trường bất động sản đối với hệ thống tài chính nói chung là có thể quản lý được và sẽ hướng dẫn các tổ chức tài chính giữ các kênh tài chính ổn định thông qua tín dụng bất động sản và trái phiếu, truyền thông nhà nước đưa tin.

Giá than luyện cốc và than cốc tăng lần lượt 2,43% và 1,41%.

Giá nguyên liệu thô cao hơn đã thúc đẩy các sản phẩm thép trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải. Giá thép thanh vằn tăng 1,29%, thép cuộn cán nóng tăng 1,18%, thanh thép tăng 0,57%. Riêng giá thép không gỉ giảm 0,89%.

Đậu tương tăng đột biến do nhu cầu của Trung Quốc, thời tiết xấu của Brazil

Giá đậu tương Chicago lên mức cao nhất 2 tháng sau khi có tin Trung Quốc đã đặt mua đậu tương Mỹ với khối lượng lớn nhất trong một ngày kể từ cuối tháng 7/2023. Điều kiện thời tiết không thuận lợi ở Brazil cũng hỗ trợ, các thương nhân cho biết.

Trong khi đó, lúa mì và ngô tăng vọt trong ngày khi các thương nhân và quỹ định vị mình trước báo cáo cung và cầu hàng tháng của USDA, dự kiến được công bố vào thứ Năm.

Hợp đồng đậu tương giao dịch tích cực nhất trên sàn Chicago Board of Trade (CBOT)  tăng 1,4% lên 13,81-1/2 USD/bushel, vào lúc 16:55 GMT.

USDA xác nhận bán riêng 433.000 tấn đậu tương Mỹ sang Trung Quốc, 132.000 tấn và 344.500 tấn đậu tương bán đến nơi khác, giao hàng trong năm tiếp thị 2023/24 bắt đầu từ ngày 1/9/2023.

Giá đậu tương kỳ hạn tại Chicago giảm xuống mức thấp nhất trong 22 tháng vào tháng 10/2023 do áp lực thu hoạch của Mỹ và nhu cầu xuất khẩu yếu. Nhưng hợp đồng tương lai đã có xu hướng tăng kể từ đó, vì thời tiết thất thường đã gây ra vấn đề ở nhà xuất khẩu số 1 thế giới Brazil và nhu cầu đối với hàng hóa của Mỹ.

Dự báo thời tiết của Brazil trong tháng 11 không nhiều bất thường , mưa rải rác ở khu vực miền Trung-Bắc và mưa rào ở miền Nam có khả năng ảnh hưởng đến sản lượng và sản lượng đậu tương năm 2024 của nước này.

Lúa mì  tăng 4,12% lên 5,94 USD/bushel và ngô  tăng 1,71% lên 4,76-1/2 USD/bushel.

Lúa mì được hỗ trợ bởi vụ thu hoạch lúa mì niên vụ 2023/24 của Argentina hiện ước tính đạt 13,5 triệu tấn, thấp hơn mức 14,3 triệu tấn được dự báo trước đó, sàn giao dịch ngũ cốc Rosario cho biết.