Thị trường hàng hóa 4/10/2023: Sắc đỏ phủ kín bảng giá, chỉ số MXV-Index xuống ‘đáy’ 6 tuần

Bản tin thị trường hàng hóa ngày 4/10/2023 có những điểm đáng chú ý gì mời quý Nhà đầu tư cùng theo dõi.

Bản tin nhận định thị trường là bản tin do đội ngũ phân tích có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực đầu tư hàng hóa của THC thực hiện dựa trên các tin tức trên toàn thị trường. Bản tin được cập nhật sớm mỗi ngày nhằm mang những thông tin bổ ích đến quý Nhà đầu tư một cách kịp thời nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý Nhà đầu tư để chúng tôi có động lực phát triển hơn nữa.

THC xin gửi đến quý Nhà đầu tư những nhận định thị trường hàng hóa trong phiên giao dịch ngày 4/10/2023.

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, đóng cửa hôm qua (3/10), 25 trên tổng số 31 mặt hàng nguyên liệu đang được giao dịch liên thông thế giới tại MXV đồng loạt giảm giá, kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,5% xuống 2.233 điểm, mức thấp nhất ghi nhận trong hơn 6 tuần trở lại đây. Đáng chú ý, với tính chất giao dịch hai chiều, dòng tiền đầu tư đến thị trường vẫn tăng mạnh, thể hiện qua mức tăng gần 11% của giá trị giao dịch toàn Sở, đạt 4.400 tỷ đồng.

Dầu thô đứt chuỗi giảm mạnh 3 ngày ngay trước thềm họp OPEC

Đóng cửa ngày ngày 3/10, dầu thô cắt đứt chuỗi giảm ba phiên liên tiếp trước đó. Thị trường hiện lo ngại Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và đồng minh (OPEC+) sẽ quyết định duy trì cắt giảm tự nguyện và thị trường dầu tiếp tục thâm hụt cuối năm nay. Tuy nhiên, áp lực kinh tế vĩ mô gần đây đã hạn chế đáng kể đà tăng mạnh của giá.

Cụ thể, giá dầu WTI tăng 0,46% lên mức 89,23 USD/thùng. Dầu Brent chốt phiên với mức giá 90,92 USD/thùng sau khi tăng 0,23%.

Theo Bloomberg, OPEC+ dự kiến sẽ không giảm bớt việc cắt giảm sản lượng trong cuộc họp của Ủy ban giám sát chung cấp bộ trưởng (JMMC) vào hôm nay (4/10). Các đại biểu của nhóm cho biết họ không mong đợi ủy ban đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào về sự thay đổi chính sách, cho dù thị trường dầu ngày càng thắt chặt và lo ngại về sự sụt giảm nhu cầu nếu giá vẫn ở mức cao trên 90 USD và gần 100 USD/thùng.

Tuy nhiên, cũng trong ngày hôm qua, hãng tin Reuters cho biết Saudi Arabia có thể tăng giá dầu thô Arab Light sang Châu Á tháng thứ 5 liên tiếp vào tháng 11 do việc cắt giảm sản lượng tự nguyện kéo dài và nhu cầu phục hồi trong khu vực.

Cụ thể, theo cuộc khảo sát của Reuters, gã khổng lồ dầu mỏ nhà nước Saudi Aramco có thể tăng giá bán chính thức (OSP) dầu thô chua trung bình thêm khoảng 45 cent/thùng trong tháng 11, mức cao nhất trong năm 2023.

Tổng thư ký OEPC, ông Haitham Al Ghai cho rằng nhu cầu năng lượng và dầu toàn cầu ngày càng tăng sẽ khiến giá dầu thô thế giới vẫn sẽ duy trì ở mức cao.

Al Ghais cho biết nhu cầu dầu dự kiến sẽ tăng khoảng 2,4 triệu thùng/ngày trong năm nay so với năm trước và thêm 2 triệu thùng/ngày vào năm 2024.

Mặc dù vậy, bối cảnh kinh tế vĩ mô đang trở thành sức ép ngăn cản đà tăng mạnh lại của giá dầu. Đồng USD tiếp tục đà tăng cao so với các đồng tiền thương mại khác, khiến chi phí nhập khẩu dầu bằng USD đắt đỏ hơn, hạn chế sức mua.

Dữ liệu cơ hội việc làm Mỹ tháng 9 của JOLTs bất ngờ tăng mạnh lên mức 9,61 triệu trong tháng 8/2023, cao hơn nhiều so với dự báo giảm xuống còn 8,8 triệu việc làm. Điều này tạo thêm không gian cho kế hoạch thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cao, tạo ra rủi ro làm giảm nhu cầu và giá dầu.

Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, báo cáo của Viện dầu khí Mỹ (API) cho biết tồn kho dầu thương mại của Mỹ giảm 4,2 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 29/9, mạnh hơn dự báo giảm 500.000 thùng của giới phân tích. Tuy nhiên, tồn kho xăng cũng tăng mạnh 3,9 triệu thùng, nên nhiều khả năng giá dầu sẽ biến động giằng co trong phiên mở cửa.

Cà phê Robusta giảm mạnh 2%

Kết thúc ngày giao dịch 3/10, sắc đỏ hoàn toàn phủ kín bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp.

MXV cho biết việc đồng Real mất giá so với đồng USD trong hôm qua đã thúc đẩy lực bán đường tại Brazil, khiến giá đường 11 giảm mạnh 2,58%. Đồng thời, tín hiệu xuất khẩu đường tích cực tại nước này cũng đã tiếp tục tạo áp lực lên giá và lấn át lo ngại về nguồn cung thấp tại các quốc gia sản xuất lớn ở Châu Á. Theo thông tin từ chính phủ Brazil, quốc gia này đã xuất khẩu 3,21 tấn đường trong tháng 9, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, giá dầu cọ rung lắc mạnh trong hôm qua và cũng đã đóng cửa trong sắc đỏ. Mặc dù vậy, mặt hàng này ghi nhận mức giảm nhẹ nhất trong nhóm, chỉ 0,18%.

Một mặt, triển vọng nguồn cung mở rộng từ nhà sản xuất hàng đầu là Indonesia đã gây sức ép lớn lên giá. Hiệp hội Dầu cọ Indonesia (GAPKI) dự báo sản lượng dầu cọ thô của nước này sẽ tăng 5% trong năm nay lên mức 49 triệu tấn.

Mặt khác, sự hỗ trợ từ đà tăng của giá dầu đậu tương đã giúp giá dầu cọ hồi phục, kiềm chế lực bán đối với mặt hàng này.

Trên thị trường cà phê, giá Arabica chỉ giảm nhẹ 0,23%, trong khi Robusta mất đi 2,07% giá trị so với tham chiếu. Xuất khẩu cà phê được đấy mạnh tại 1 số quốc gia cung ứng chính đã gây sức ép lên giá.

Trong tháng 9, Brazil đã xuất khẩu 177.685 tấn cà phê (2,69 triệu bao loại 60kg), tăng 10,5% so với mức 169.678 tấn trong cùng kỳ năm 2022, dữ liệu từ chính phủ nước này. Giới phân tích nhận định, xuất khẩu cà phê tại Brazil sẽ tiếp tục được đẩy mạnh cho đến hết tháng 11 năm nay nhờ vào nguồn cung sẵn có.

Còn tại Costa Rica, quốc gia này đã xuất khẩu 51.884 bao cà phê trong tháng 9, tăng mạnh 84,4% so với cùng kỳ năm trước, theo Hiệp hội Cà phê ICAFE.

Bên cạnh đó, đồng Real của Brazil yếu đi, kéo theo tỷ giá USD/Brazil Real tăng hơn 2%. Chênh lệch tỷ giá gia tăng đã kích thích nhu cầu bán cà phê của nông dân nước này do thu về nhiều nội tệ hơn.

Cùng chung xu hướng thế giới, ghi nhận trong sáng nay, trên thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ giảm mạnh 1.000 đồng/kg, đánh dấu ngày giảm thứ 3 liên tiếp. Sau điều chỉnh, giá thu mua cà phê trong nước về mức 64.800 – 65.600 đồng/kg.

Giá đồng thấp nhất 4 tháng

Giá đồng giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng, do tồn trữ và đồng USD tăng, dấy lên mối lo ngại về nhu cầu kim loại công nghiệp.

Giá đồng trên sàn London giảm 0,3% xuống 8.033 USD/tấn. Trong đầu phiên giao dịch, giá đồng chạm 7.965,5 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 26/5/2023.

Tồn trữ đồng tại London đạt 168.600 tấn, tăng hơn 200% kể từ giữa tháng 7/2023 và đạt mức cao nhất kể từ tháng 5/2022.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2023, trong bối cảnh thị trường chứng khoán châu Á giảm và chỉ số Nikkei suy yếu.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn Osaka giảm 4,3 JPY tương đương 1,8% xuống 232,5 JPY (1,55 USD)/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn Singapore giảm 0,7% xuống 139,6 US cent/kg.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 1,64% xuống mức thấp nhất 4 tháng, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và cam kết của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về các điều kiện tài chính thắt chặt kéo dài.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE giảm, chỉ gần mức thấp nhất 9 tháng trong tuần trước, trong bối cảnh thời tiết tại nước sản xuất hàng đầu – Brazil – được cải thiện.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn ICE giảm 0,35 US cent tương đương 0,2% xuống 1,4875 USD/lb – thấp nhất kể từ giữa tháng 1/2023 đạt được trong tuần trước.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn London giảm 51 USD tương đương 2,1% xuống 2.410 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất 5 tháng trong đầu phiên giao dịch.

Xuất khẩu cà phê của Hondura trong niên vụ mới sẽ giảm 6,6% so với niên vụ trước, do thời tiết xấu và nguồn cung phân bón hạn chế. Hondura là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 5 thế giới.

Trong tháng 9/2023, Brazil xuất khẩu 2,96 triệu bao cà phê, tăng 5,3% so với cùng tháng năm ngoái.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE giảm 0,68 US cent tương đương 2,6% xuống 25,67 US cent/lb, trong đầu phiên giao dịch giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 1/9/2023 (25,59 US cent/lb).

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn London giảm 12,6 USD tương đương 1,8% xuống 689,1 USD/tấn – thấp nhất kể từ cuối tháng 8/2023 (687,2 USD/tấn).

Trong tháng 9/2023, Brazil đã xuất khẩu 3,21 triệu tấn đường, tăng 6,2% so với cùng tháng năm ngoái.

Giá lúa mì tăng, ngô và đậu tương giảm

Giá đậu tương trên sàn Chicago giảm xuống gần mức thấp nhất kể từ tháng 12/2021, chịu áp lực giảm bởi đồng USD tăng mạnh, các dấu hiệu vụ thu hoạch tại Mỹ được cải thiện.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương giảm 0,3% xuống 12,73-3/4 USD/bushel, trong phiên có lúc chạm 12,56-3/4 USD/bushel – thấp nhất 3 tháng. Giá lúa mì tăng gần 0,7% lên 5,68-1/2 USD/bushel. Giá ngô giảm 1-1/4 US cent xuống 4,87-1/2 USD/bushel.