Thị trường hàng hóa ngày 8/11/2023: Chỉ số MXV-Index xuống thấp nhất trong một tháng

Bản tin thị trường hàng hóa ngày 8/11/2023 có những điểm đáng chú ý gì mời quý Nhà đầu tư cùng theo dõi.

Bản tin nhận định thị trường là bản tin do đội ngũ phân tích có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực đầu tư hàng hóa của THC thực hiện dựa trên các tin tức trên toàn thị trường. Bản tin được cập nhật sớm mỗi ngày nhằm mang những thông tin bổ ích đến quý Nhà đầu tư một cách kịp thời nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý Nhà đầu tư để chúng tôi có động lực phát triển hơn nữa.

THC xin gửi đến quý Nhà đầu tư những nhận định thị trường hàng hóa trong phiên giao dịch ngày 8/11/2023.

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, 26 trên tổng số 31 mặt hàng đồng loạt giảm giá trong ngày hôm qua (7/11). Sắc đỏ phủ kín bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới kéo chỉ số MXV-Index giảm mạnh 1,97% xuống 2.199 điểm và làm đứt chuỗi tăng ba ngày liên tiếp. Chỉ số giá hàng hóa bị đẩy xuống mức thấp nhất trong gần một tháng trở lại đây.

Nhóm năng lượng dẫn dắt xu hướng chung của thị trường khi toàn bộ giá các mặt giảm rất mạnh. Trong đó, cả hai mặt hàng dầu thô được giao dịch nhiều nhất thế giới là Brent và WTI đều “lao dốc” hơn 4%. Đây là mức giảm theo ngày lớn nhất trong vòng một tháng qua – tháng giao dịch đầy biến động với mặt hàng “vàng đen”.

Giá dầu lao dốc 4%

Kết thúc ngày giao dịch 7/11, dầu WTI giảm 4,27% xuống 77,37 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6. Dầu Brent lần đầu tiên đóng cửa dưới 84 USD/thùng kể từ cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, chốt tại 81,61 USD/thùng, giảm 4,22%. MXV cho biết, lo ngại về nhu cầu suy giảm trong khi sản lượng dự kiến của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) gia tăng đã kéo giá dầu lao dốc.

Dữ liệu từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc cho thấy, mặc dù nhập khẩu dầu thô của quốc gia này trong tháng 10 tăng 7,06% so với tháng trước nhưng tổng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm với tốc độ nhanh hơn dự kiến.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc trong tháng 10 tiếp tục suy yếu với mức giảm 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái và  với  mức 3,3% theo dự báo của thị trường. Dữ liệu báo hiệu sự đi xuống liên tục về triển vọng kinh tế Trung Quốc do nhu cầu suy giảm ở các quốc gia phương Tây vốn nhập khẩu nhiều hàng hoá của quốc gia này.

Xuất khẩu xăng, dầu diesel và nhiên liệu khác của Trung Quốc trong tháng 10 đã giảm 5% so với tháng trước xuống còn 5,17 triệu tấn, mức thấp nhất trong vòng 4 tháng qua. Điều này cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng tiêu thụ dầu chậm lại trên toàn cầu.

Báo cáo Triển vọng năng lượng ngắn hạn (STEO) của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) đã điều chỉnh dự báo cung cầu dầu thô quý IV năm nay, từ thâm hụt sang thặng dư 200.000 thùng/ngày. Trong đó, nguồn cung quý IV được điều chỉnh tăng mạnh 0,5% so với báo cáo trước, trong khi nhu cầu được EIA nâng thêm 0,2%.

Điều này đưa dự báo trung bình nguồn cung năm 2023 tăng 0,3% so với báo cáo trước, đưa thị trường dầu thặng dư khoảng 340.000 thùng/ngày, so với thặng dư chỉ 210.000 thùng/ngày.

EIA dự báo giá dầu Brent giao ngay chỉ đạt trung bình 83,99 USD/thùng trong năm 2023, nhưng sẽ tăng lên mức trung bình 93 USD/thùng vào năm 2024. Giá dầu Brent năm 2024 cũng được điều chỉnh giảm từ 94,67 USD/thùng.

Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, báo cáo tồn kho dầu của Viện dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ tăng 11,9 triệu thùng so với mức dự đoán giảm 300.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 3/11, củng cố lực bán trên thị trường.

Giá ngô chạm đáy gần 3 năm, lúa mì đứt chuỗi tăng 4 ngày

Chốt ngày giao dịch 7/11, giá ngô giảm gần 2%, đồng thời phá vỡ vùng hỗ trợ tâm lí cứng 185 USD/tấn. Thoát khỏi xu hướng giằng co đi ngang, đóng cửa, giá ngô lao dốc chạm mốc thấp nhất kể từ tháng 12/2020. MXV cho biết lực bán được đẩy mạnh khi thị trường đón nhận thông tin tích cực về nguồn cung từ Ukraine.

Viện Khoa học Nông nghiệp Ukraine cho biết ngũ cốc vụ đông năm nay của quốc gia này có thể vượt qua giá lạnh và đem lại một vụ mùa bội thu nhờ năng suất cao. Đánh giá trên được Viện đưa ra sau khi các nhà khoa học đối chiếu tình trạng vụ ngũ cốc năm nay so với năm ngoái. Bên cạnh đó, dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết nông dân vẫn gieo hạt bình thường cho dù khung thời gian lý tưởng để trồng ngũ cốc vụ đông đã qua và khoảng 175.000 ha đã gieo sạ trong tuần trước. Thông tin này cho thấy những tín hiệu khả quan về mùa vụ năm nay tại một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc quan trọng trên thế giới. Đây là yếu tố chính tạo sức ép lên giá ngô CBOT trong phiên hôm qua.

Tương tự như ngô, giá lúa mì cũng kết phiên với mức giảm gần 1% trước sức ép từ những thông tin liên quan đến nguồn cung của các nước xuất khẩu chính, chấm dứt chuỗi 4 phiên tăng giá liên tiếp. Triển vọng mùa vụ tại Ukraine cũng khiến giá suy yếu trong phiên hôm qua bởi lúa mì là loại cây trồng chủ đạo cho vụ đông của nước này.

Ở diễn biến khác, vụ lúa mì tại Mỹ cũng đón nhận kết quả tích cực từ báo cáo Tiến độ Mùa vụ mới đây. Cụ thể, chất lượng cây trồng trong tuần trước đã cải thiện đáng kể, khi tỷ lệ diện tích tốt và tuyệt vời đã tăng lên 50% thay vì duy trì ở mức 47% như dự đoán và mức 30% cùng kỳ năm ngoái. Những số liệu trên đã gây áp lực mạnh mẽ lên giá lúa mì ngay từ khi mở cửa phiên sáng qua.

Bên cạnh đó, tình hình xuất khẩu khả quan của nhà cung cấp lúa mì lớn trên thế giới EU cũng góp phần tạo sức ép lên giá trong phiên vừa rồi. Mặc dù tuần đánh giá chỉ kéo dài trong 4 ngày (30/10 – 2/11), xuất khẩu lúa mì mềm của EU đã tăng lên 0,34 triệu tấn từ mức 0,28 triệu tấn của tuần trước.

Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng 7/11, giá chào bán ngô Nam Mỹ nhập khẩu về Việt Nam tương đối ổn định. Tại cảng Cái Lân, ngô Nam Mỹ kỳ hạn giao quý I năm sau được chào trong khoảng giá 6.550 – 6.750 đồng/kg. Trong khi đó, tại cảng Vũng Tàu, giá chào bán thấp hơn 50 – 100 đồng/kg.

Quặng sắt sụt giảm khi Trung Quốc có kế hoạch hạn chế khối lượng giao dịch

Giá quặng sắt giảm khi các nhà giao dịch vẫn thận trọng sau khi thị trường chứng khoán Trung Quốc được nhà nước hậu thuẫn cho biết họ sẽ hạn chế khối lượng giao dịch của các hợp đồng tương lai đối với thành phần sản xuất thép chính.

Quặng sắt giao tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc kết thúc giao dịch giảm 0,48% còn 923,5 CNY(126,81 USD)/tấn.

Quặng sắt chuẩn tháng 12/2023 trên Sàn giao dịch Singapore thấp hơn 0,76% xuống 122,85 USD/tấn vào lúc 07h05 GMT.

Cũng đè nặng lên tâm lý là tin tức về thời tiết lạnh trái mùa và bão tuyết tấn công phía đông bắc Trung Quốc vào thứ Hai, làm dấy lên lo ngại rằng nhiều khu vực sẽ bị ảnh hưởng bởi đợt lạnh, ảnh hưởng đến các hoạt động xây dựng.

Các nguyên liệu sản xuất thép khác tăng, với than luyện cốc và than cốc trên DCE tăng lần lượt 1,27% và 0,3%.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá thép thanh vằn giảm 0,52%, thép cuộn cán nóng giảm 0,51%, thanh thép giảm 0,5% trong khi thép không gỉ giảm 0,31%.

Giá đồng giảm khỏi mức cao nhất trong một tháng dưới áp lực từ USD mạnh hơn và dữ liệu thương mại của Trung Quốc cho thấy sự phục hồi kinh tế ở nước tiêu thụ lớn nhất thế giới vẫn không đồng đều.

Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 0,7% xuống 8.184 USD/tấn sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 1/10 là 8.260 USD vào thứ Hai.

Nhập khẩu của Trung Quốc tăng bất ngờ trong tháng 10 trong khi xuất khẩu giảm với tốc độ nhanh hơn, làm nổi bật những thách thức mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải đối mặt trong và ngoài nước.

Nhập khẩu quặng đồng và đồng chưa rèn trong tháng 10 của Trung Quốc đều tăng so với một năm trước, do năm ngoái nước này vẫn đang bị phong tỏa.

Niken giảm xuống còn 17.660 USD, mức giá yếu nhất kể từ tháng 6/2021. Nhôm giảm 1% xuống 2.263 USD/tấn, kẽm giảm 0,2% xuống 2.568 USD trong khi chì tăng 0,4% lên 2.190 USD và thiếc tăng 0,1% lên 24.685 USD.

Đường thô giảm sau khi thiết lập mức cao nhất trong 12 năm

Giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE giảm sau khi leo lên mức cao nhất trong 12 năm, trong khi ca cao New York tăng lên mức cao nhất trong gần 45 năm.

Giá đường kỳ hạn tháng 3/2024 giảm 1,3% xuống 27,59 cent/lb sau khi thiết lập mức cao nhất trong 12 năm là 28,14 cent. Giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 1,4%, xuống 752,40 USD/tấn.

Các đại lý cho biết tình trạng thắt chặt nguồn cung dự kiến sẽ tiếp tục trong năm tới khi hiện tượng thời tiết El Nino làm giảm sản lượng tại các nhà sản xuất lớn ở châu Á là Ấn Độ và Thái Lan.

Giá ca cao kỳ hạn tháng 3/2024 tại New York giảm 0,9%, xuống 3.905 USD/tấn sau khi đạt đỉnh 3.979 USD, mức cao nhất kể từ tháng 12/1978. Ca cao London kỳ hạn tháng 3/2024 ổn định ở mức 3.338 pound/tấn.

Các đại lý cho biết triển vọng thâm hụt toàn cầu trong niên vụ 2023/24 hiện tại do sản lượng thấp hơn ở Bờ Biển Ngà và Ghana vẫn là yếu tố hỗ trợ chính.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 1,7%, xuống 1,7075 USD/lb sau khi thiết lập mức cao nhất trong 7 tuần là 1,7410 USD vào thứ Hai. Cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2024 giảm 2,6%, xuống 2.358 USD/tấn.

Các đại lý cho biết mưa đang trì hoãn vụ thu hoạch ở nhà sản xuất robusta hàng đầu Việt Nam.

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản chốt phiên ổn định do dữ liệu kinh tế kém từ Nhật Bản bù đắp sự hỗ trợ từ đồng yên yếu và dấu hiệu nhu cầu phục hồi của Trung Quốc.

Hợp đồng cao su giao tháng 4/2024 tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka đóng cửa ở mức 257,9 yên (1,72 USD)/kg. Giá hợp đồng cao su trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giao tháng 1/2024 giảm 80 CNY, tương đương 0,6%, xuống 14.045 CNY(1.928,78 USD)/tấn.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã công bố dữ liệu thương mại sơ bộ cho thấy nhập khẩu cao su (tự nhiên và tổng hợp) vào Trung Quốc trong tháng 10 đã tăng 0,5% so với một tháng trước đó.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 12/2023 tại SICOM chốt phiên ở mức 146,9 US cent/kg, tăng 0,1%.