Thị trường hàng hóa ngày 4/9/2024: Thị trường năng lượng ‘đỏ lửa’ kéo lùi chỉ số MXV-Index

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), lực bán tiếp tục chiếm áp đảo trong ngày giao dịch hôm qua (3/9). Trên thị trường năng lượng, 4 trên 5 mặt hàng đồng loạt giảm giá mạnh từ 2-5,5%. Ngoài ra, sắc đỏ cũng chiếm ưu thế trên bảng giá nhóm kim loại và nguyên liệu công nghiệp. Nông sản là nhóm duy nhất có diễn biến giá khởi sắc trong bối cảnh thời tiết xấu tại Nam Mỹ ảnh hưởng mạnh đến sản lượng thu hoạch và nhu cầu đậu tương Mỹ gia tăng trở lại. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm 1,38% xuống 2.099 điểm.

Giá dầu thế giới giảm mạnh

Thị trường năng lượng chìm trong sắc đỏ trong ngày giao dịch hôm qua. Ngoại trừ mặt hàng khí tự nhiên giá tăng 3,57% lên 2,2 USD/MMBtu, các mặt hàng còn lại đều lao dốc. Trong đó, đóng cửa, giá dầu WTI ở mức 70,34 USD/thùng, giảm 4,36%. Tương tự, giá dầu Brent ở mốc 73,75 USD/thùng, giảm gần 4,9%.

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong gần 9 tháng do có dấu hiệu đạt được thỏa thuận giải quyết tranh chấp khiến hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu thô của Libya bị đình trệ. Cụ thể, các cơ quan lập pháp của Libya đã đồng ý bổ nhiệm thống đốc ngân hàng trung ương mới trong vòng 30 ngày sau các cuộc đàm phán do Liên Hợp Quốc bảo trợ.

Đóng cửa tuần giao dịch trước (26/8-1/9), giá dầu WTI đã giảm 1,71%, trong khi giá dầu Brent hạ 2,56%. Giá dầu quay đầu suy yếu trở lại trong tuần cuối tháng 8 sau khi nguồn tin của Reuters cho biết OPEC có thể sẽ dỡ bỏ dần chính sách cắt giảm sản lượng kể từ tháng 10, bên cạnh việc kỳ vọng hoạt động sản xuất của Libya dần được khôi phục.

Theo Reuters, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+) có thể sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách cắt giảm sản lượng vào tháng 10. Nếu OPEC+ quyết định bắt đầu quá trình tăng sản lượng vào tháng 10, nguồn cung bổ sung từ nhóm có thể sẽ được bù đắp phần lớn tổn thất sản lượng dầu bị gián đoạn của thành viên nhóm, Libya trong thời gian qua.

Thêm vào đó, các mỏ dầu Sarir, Messla và Nafoura của Libya trong cuối tuần trước cho biết họ đã nhận được chỉ thị để khôi phục lại hoạt động sản xuất, sau khi bế tắc giữa các phe phái chính trị đối thủ đã đóng cửa hầu hết các mỏ dầu của nước này. Trước đó, Libya đã đánh mất khoảng 700.000 thùng dầu mỗi ngày vì lý do kể trên. Kỳ vọng nguồn cung dần được khôi phục trở lại qua đó đã khiến giá dầu chịu sức ép.

Đồng thấp nhất hai tuần do lo ngại nhu cầu của Trung Quốc

Giá đồng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tuần, do lo ngại rằng nền kinh tế Trung Quốc yếu đang hạn chế nhu cầu tiêu thụ.

Giá đồng  kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London chốt phiên giảm 2% xuống 8.996,50 USD/tấn, mức yếu nhất kể từ ngày 15/8. Giá đồng Comex kỳ hạn  của Mỹ giảm 2,9% xuống 4,05 USD/lb.

Dữ liệu gần đây từ Trung Quốc cho thấy hoạt động sản xuất đã giảm xuống mức thấp nhất sáu tháng vào tháng Tám và tăng trưởng giá nhà mới chậm lại trong tháng Tám.

Goldman Sachs đã cắt giảm mạnh dự báo giá đồng năm 2025 vào thứ Hai, dự báo giá trung bình là 10.100 USD/tấn, giảm so với dự báo trước đó là 15.000 USD.

Trên sàn LME, giá kẽm  tăng 0,3% lên 2.849,50 USD/tấn, sau khi tăng hơn 8% trong tháng 8 do lo ngại về nguồn cung giúp cơ quan này ghi nhận mức tăng hàng tháng tốt nhất kể từ tháng 4.

Dữ liệu đáng thất vọng của Trung Quốc, đặc biệt là từ lĩnh vực xây dựng, có khả năng dẫn đến giảm giá kẽm trong vài tuần tới, Sandeep Daga, giám đốc tại Trung tâm Tình báo Kim loại cho biết. Kẽm chủ yếu được sử dụng để mạ thép.

Trong số các kim loại khác, nhôm LME giảm 0,6% xuống 2.410,50 USD/tấn, niken  giảm 0,9% xuống 16.480 USD, chì  giảm 0,2% xuống 2.056 USD trong khi thiếc giảm 2% xuống 30.765 USD sau khi chạm mức yếu nhất trong gần 4 tuần.

Giá quặng sắt đã giảm tuần thứ sáu liên tiếp do ngành thép Trung Quốc tiếp tục gặp khó khăn và tồn kho nguyên liệu thô ngừng tăng.

Giá quặng sắt tương lai  tại Sở giao dịch Singapore chốt phiên ở mức 101,49 USD/tấn, tăng một chút so với mức thấp nhất trong 4 tháng là 100,14 USD đóng cửa ngày hôm trước.

Giá thép cây chuẩn Thượng Hải kết thúc tuần trước ở mức 3.286 CNY(458,55 USD)/tấn, đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 10/2020 và  giảm 20% kể từ đầu năm tới nay.

Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc cho biết sản lượng thép thô tại các nhà máy thành viên là 1,9735 triệu tấn/ngày trong giai đoạn từ 21-31/7/2024, giảm 8,1% so với giai đoạn 10 ngày trước đó do giá giảm. Nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc đã tăng 6,7% lên 713,77 triệu tấn trong 7 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2023.

Thị trường nông sản khởi sắc sau kỳ nghỉ lễ của Mỹ 

Khép lại phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, nhiều mặt hàng nông sản đồng loạt tăng giá từ 1-2,5%. Trong đó, giá đậu tương đã tăng hơn 1%, lên mức cao nhất trong gần 4 tuần qua. Thị trường được hỗ trợ do triển vọng nhu cầu đối với đậu tương Mỹ khởi sắc trở lại.

Trong báo cáo Giao hàng Xuất khẩu (Export Inspections), Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA cho biết giao hàng đậu tương trong tuần kết thúc vào ngày 29/8 đạt mức 496.000 tấn, tăng so với mức 419.000 tấn trong tuần trước đó. Ngoài ra, trong báo cáo Daily Export Sales, Mỹ cũng đã bán được đơn hàng mới 132.000 tấn đậu tương giao trong niên vụ 2024-2025 cho Trung Quốc. Số liệu giao hàng tích cực cùng nhu cầu tốt cho thấy hoạt động xuất khẩu của Mỹ đã khởi sắc trở lại. Đây là yếu tố đã giúp giá được hỗ trợ vào hôm qua.

Theo đánh giá của Viện Kinh tế Nông nghiệp Mato Grosso (Imea), sản lượng đậu tương niên vụ 2024-2025 tại Mato Grosso, bang sản xuất lớn nhất của Brazil, ước tính sẽ đạt 44,04 triệu tấn. Mặc dù không có điều chỉnh so với báo cáo trước, tuy nhiên, Imea đã đưa ra cảnh báo về tình trạng khô hạn dự kiến trong tháng 9, tháng đánh dấu sự khởi đầu của hoạt đồng trồng đậu tương. Các mô hình dự báo cho thấy lượng mưa trong tháng 9 dự kiến sẽ thấp hơn mức trung bình lịch sử trên toàn bang Mato Grosso. Điều này có thể ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng đậu tương, nếu mưa không trở lại bình thường, và cũng có thể ảnh hưởng đến năng suất các khu vực gieo trồng sớm, do độ ẩm đất có thể thấp hơn dự kiến.

Giá lúa mì ghi nhận mức tăng hơn 3% và là mặt hàng tăng mạnh nhất nhóm nông sản. Đây là phiên thứ 5 liên tiếp mà giá được hỗ trợ do lo ngại về nguồn cung toàn cầu.

Tại Brazil, quá trình thu hoạch lúa mì đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn ở Paraná – bang sản xuất lúa mì lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, năng suất và chất lượng lúa mì thu hoạch được đều ghi nhận thấp hơn so với kỳ vọng của người nông dân do bị ảnh hưởng nặng nề bởi sương giá gần thời điểm thu hoạch.

Cà phê Robusta phục hồi, ca cao New York giảm hơn 5%

Giá cà phê Robusta trên sàn ICE phục hồi nhẹ khỏi mức giảm mạnh của phiên trước đó khi các đại lý tiếp tục tập trung vào rủi ro nguồn cung, trong khi giá ca cao New York kết thúc giảm mạnh.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11  tăng 10 USD, tương đương 0,2%, lên 4.710 USD/tấn sau khi giảm 5% vào thứ Hai. Giá vẫn còn cách xa mức đỉnh của tuần trước là 5.180 USD, mức cao nhất trong ít nhất 16 năm.

Giá cà phê robusta vẫn được củng cố bởi những lo ngại từ lâu rằng nắng nóng khắc nghiệt vào đầu năm nay ở nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam có thể làm giảm vụ thu hoạch sắp tới. Tuy nhiên, để kiểm soát đà tăng giá, các đại lý cho biết nông dân Indonesia, nước xuất khẩu cà phê robusta lớn thứ hai thế giới, sẵn sàng giải phóng cà phê của họ hơn nhờ giá cao.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 giảm 0,5% xuống 2,428 USD/lb.

Xuất khẩu cà phê của Honduras đã giảm 19,4% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái, Viện Cà phê Honduras (IHCAFE) cho biết, với lý do dịch bệnh ảnh hưởng đến thu hoạch.

Giá ca cao kỳ hạn tháng 12 tại New York  giảm 401 USD, tương đương 5,2%, xuống 7.270 USD/tấn, mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 31/7. Ca cao London kỳ hạn tháng 12 giảm 2,9% xuống 5.175 pound/tấn

Các đại lý cho biết triển vọng cải thiện đối với vụ mùa tới ở Bờ Biển Ngà đã giúp đẩy giá thấp hơn.

Đường thô kỳ hạn tháng 10 tăng 0,11 cent, tương đương 0,6%, lên 19,49 cent/lb. Đường trắng kỳ hạn tháng 10/2024 tăng 1,8% lên 541,80 USD/tấn.

Đường đang được hỗ trợ nhờ quyết định của Ấn Độ cho phép các nhà máy đường sử dụng nước mía để sản xuất ethanol cũng như cho các điều kiện khô hạn ở Brazil.Tuy nhiên, việc kiểm soát mức tăng của đường được dự báo sẽ có lượng mưa dồi dào ở Ấn Độ và Thái Lan.

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần khi các nhà giao dịch chốt lời từ mức tăng gần đây do gián đoạn nguồn cung, trong khi dữ liệu kinh tế yếu từ Trung Quốc cũng đè nặng lên giá.

Hợp đồng cao su giao tháng 2/2025  đóng cửa giảm 6,6 yên, tương đương 1,81%, xuống 359 yên (2,45 USD)/kg. Giá hợp đồng này chạm mức thấp nhất trong ngày là 358 yên, mức yếu nhất kể từ ngày 27/8.
Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 1/2025 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE)  giảm 190 CNY, tương đương 1,15%, kết thúc ở mức 16.285 CNY(2.287,70 USD)/tấn. Giá cao su hun khói xuất khẩu chuẩn của Thái Lan (RSS3)  giảm 1,68% xuống 91,46 baht (2,67 USD). Hợp đồng cao su giao tháng 10 trên sàn SICOM  Singapore giao dịch lần cuối ở mức 176,8 US cent/kg, giảm 0,8%.