Thị trường hàng hóa ngày 3/11/2023: Động lực mua trở lại thị trường hàng hoá

Bản tin thị trường hàng hóa ngày 3/11/2023 có những điểm đáng chú ý gì mời quý Nhà đầu tư cùng theo dõi.

Bản tin nhận định thị trường là bản tin do đội ngũ phân tích có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực đầu tư hàng hóa của THC thực hiện dựa trên các tin tức trên toàn thị trường. Bản tin được cập nhật sớm mỗi ngày nhằm mang những thông tin bổ ích đến quý Nhà đầu tư một cách kịp thời nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý Nhà đầu tư để chúng tôi có động lực phát triển hơn nữa.

THC xin gửi đến quý Nhà đầu tư những nhận định thị trường hàng hóa trong phiên giao dịch ngày 3/11/2023.

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực mua hoàn toàn áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong ngày hôm qua. 22 trên tổng số 31 mặt hàng đồng loạt tăng giá hỗ trợ chỉ số MXV-Index đóng cửa tăng 0,93% lên 2.233 điểm, cắt đứt chuỗi giảm ba ngày liên tiếp trước đó. Giá trị giao dịch toàn Sở đạt gần 4.700 tỷ đồng.

Trong đó, thị trường tập trung chú ý vào nhóm năng lượng và nguyên liệu công nghiệp với sắc xanh phủ kín bảng giá.

Kỳ vọng lãi suất đạt đỉnh, giá dầu cắt chuỗi giảm 3 ngày

Giá dầu lấy lại động lực tăng trước thông tin của một số Ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới cho thấy lãi suất có thể đã đạt đỉnh. Dầu WTI sau khi rơi xuống 80 USD/thùng đã bật tăng nhờ lực mua kỹ thuật, chấm dứt chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp trước đó.

Cụ thể, giá dầu WTI tăng 2,51% lên 82,46 USD/thùng và dầu Brent chốt phiên tăng 2,62% lên mức 86,85 USD/thùng.

Vào ngày hôm qua, lần thứ hai, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25% trong cuộc họp Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) tháng 11/2023. Trước đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cũng đã giữ nguyên mức lãi suất lần thứ hai, và Ngân hàng Trung ương Châu  u (ECB) giữ lãi suất không đổi sau 10 lần tăng liên tiếp.

Thị trường kỳ vọng giai đoạn tăng lãi suất đang dần đến hồi kết, làm giảm bớt áp lực cho nền kinh tế. Điều này củng cố dòng tiền rủi ro quay lại thị trường, chứng khoán Mỹ tăng điểm và giá dầu cũng nhận được lực mua mạnh mẽ tương tự.

Ngoài ra, 6 nhà phân tích từ Reuters cho biết quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu Saudi Arabia có thể sẽ xác nhận lại gia hạn cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 1 triệu thùng/ngày cho đến tháng 12. Một số khác vừa đồng thuận với ý kiến trên vừa cho biết về việc duy trì cắt giảm sau tháng đó.

Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá dầu Brent năm 2024 là 98 USD/thùng nhờ các yếu tố cung cầu cơ bản. StanChart dự báo thị trường sẽ thâm hụt trong hai quý đầu năm 2024, và thặng dư trong nửa cuối năm. Ngân hàng cho biết OPEC có thể vẫn thực hiện mục tiêu ổn định giá cả nên nguồn cung của thị trường năm 2025 có thể bị thắt chặt hơn.

Tồn kho dầu toàn cầu dự báo sẽ giảm 120 triệu thùng trong quý IV, bên cạnh mức giảm 172 triệu thùng trong quý III. Nhu cầu dầu toàn cầu dự báo sẽ tăng 1,5 triệu thùng/ngày vào năm 2024. Việc thắt chặt nguồn cung vẫn để lại rủi ro thâm hụt trên thị trường, ít nhất là trong ngắn hạn, từ đó hỗ trợ giá dầu tăng trở lại trong ngày giao dịch hôm qua.

Tồn kho xuống đáy, giá cà phê Arabica tăng mạnh

Kết thúc ngày giao dịch 2/11, giá bông đã tăng nhẹ 0,45% sau 4 ngày giảm liên tiếp. MXV cho biết đồng USD yếu đi kết hợp cùng dữ liệu bán hàng tích cực đã thúc đẩy giá đi lên.

Chỉ số Dollar Index giảm mạnh, đồng nghĩa với việc đồng USD yếu đi và giá bông Mỹ rẻ hơn đối với khách hàng nắm giữ các loại tiền tệ khác. Chi phí thấp hơn đã kích thích lực mua tăng.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết Mỹ đã bán 457.100 kiện bông trong tuần kết thúc ngày 26/10, tăng vọt so với các đơn hàng ảm đạm trước đó. Xuất khẩu cũng có sự cải thiện với 132.200 kiện, tăng 32% so với tuần trước và 15% so với mức trung bình 4 tuần. Dữ liệu bán hàng xuất khẩu tích cực cho thấy nhu cầu về bông đã quay trở lại.

Cùng với đó, giá dầu cọ tăng mạnh 2,6% trong phiên hôm qua nhờ việc gia hạn hạn chế xuất khẩu tại Indonesia. Quan chức thuộc Bộ Thương mại Indonesia cho biết nước này sẽ tiếp tục thực hiện chính sách chính sách nghĩa vụ thị trường dầu cọ đến năm 2024 để duy trì sự ổn định giá dầu ăn trong nước.

Tâm điểm chú ý của thị trường nguyên liệu công nghiệp hướng đến giá cà phê khi giá Arabica tăng vọt 3,47% so với tham chiếu. Tồn kho trên Sở ICE cùng Dollar Index đồng loạt giảm sâu tạo hỗ trợ kép, thúc đẩy lực mua đối với mặt hàng này.

Trong báo cáo chốt ngày 2/11, tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE-US tiếp tục giảm thêm 11.933 bao loại 60kg, đưa tổng số bao cà phê đang lưu giữ về mức 368.100. Đây là lượng cà phê lưu trữ thấp nhất ghi nhận kể từ tháng 5/1999.

Cùng với đó, chỉ số Dollar Index giảm 0,71% sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định duy trì mức lãi suất 5,25 – 5,5% tại cuộc họp mới nhất, khiến dòng tiền chuyển từ các tài sản trú ẩn sang các thị trường khác như chứng khoán hay hàng hóa. Việc Dollar Index giảm sâu cũng khiến nông dân Brazil hạn chế bán hàng.

Trong khi đó, giá Robusta chỉ tăng nhẹ do kỳ vọng thu hoạch cà phê ở Việt Nam diễn ra thuận lợi và nguồn cung mới sớm đẩy ra thị trường. Cùng chung xu hướng giá thế giới, ghi nhận sáng nay trên thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ cũng nhích nhẹ 100 đồng/kg, đưa mức thu mua cà phê trong nước lên 57.000 – 57.900 đồng/kg. So với hai tháng trước, giá cà phê nội địa đã giảm đến gần 10.000 đồng/kg.

Giá đồng tăng

Giá đồng tăng, do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ ngừng tăng lãi suất, kéo đồng USD giảm.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,6% lên 8.155 USD/tấn, hồi phục kể từ khi chạm mức thấp nhất 11 tháng (7.856 USD/tấn) trong ngày 23/10/2023.

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng phiên thứ 2 liên tiếp, do nhu cầu đối với nguyên liệu sản xuất thép ngày càng tăng, song đà tăng bị chậm lại bởi nguy cơ nhu cầu giảm tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Đại Liên tăng 1,59% lên 926,5 CNY (126,59 USD)/tấn – cao nhất kể từ ngày 15/3/2023, sau khi tăng 2,51% trong phiên trước đó.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn Singapore tăng 0,84% lên 122,5 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 18/9/2023.

Theo các nhà phân tích, tồn kho thấp, nhu cầu vững, chênh lệch lớn giữa giá giao ngay và kỳ hạn cũng như xu hướng được cải thiện từ chính sách kích thích của Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ giá quặng sắt.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,37%, thép cuộn cán nóng thay đổi nhẹ, thép cuộn giảm 0,25%, song thép không gỉ tăng 0,31%.

Giá lúa mì và đậu tương tăng, ngô giảm

Giá đậu tương tại Mỹ tăng, sau khi Trung Quốc cho biết nhập khẩu sẽ duy trì ở mức cao kỷ lục trong năm nay, trong khi thời tiết vẫn là mối lo ngại tại Brazil.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2023 tăng 3-3/4 US cent lên 5,65-1/2 USD/bushel, trong khi giá ngô kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 5 US cent xuống 7,7 USD/bushel. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 1/2024 tăng 13-1/4 US cent lên 13,28-1/4 USD/bushel.

Giá xuất khẩu gạo đồ tại trung tâm hàng đầu – Ấn Độ – giảm tuần thứ 5 liên tiếp, do nguồn cung mới dư thừa, đồng rupee suy yếu và nhu cầu giảm sau động thái gia hạn thuế đối với loại gạo này của New Delhi.

Tại Ấn Độ – nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo 5% tấm giảm xuống 490-500 USD/tấn, so với 495-505 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Hồi đầu tháng này, Ấn Độ đã gia hạn mức thuế 20% đối với xuất khẩu gạo đồ cho đến tháng 3/2024.

Đối với loại 5% tấm, giá gạo Việt Nam ở mức 650-655 USD/tấn, tăng so với 640-645 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Thái Lan dự kiến xuất khẩu gạo sẽ đạt 8 triệu tấn trong năm nay, được thúc đẩy bởi nhu cầu toàn cầu tăng và đồng baht suy yếu.