Thị trường hàng hóa ngày 25/4/2024: Thị trường hàng hóa rơi vào xu hướng giằng co sau khi đạt đỉnh 7 tháng

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, đóng cửa hôm qua 24/4, lực mua chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới, hỗ trợ chỉ số MXV-Index đảo chiều hồi phục 0,35% lên 2.327 điểm. Giá trị giao dịch toàn Sở đạt hơn 4.800 tỷ đồng. 

Như vậy, sau khi liên tục ghi nhận các chuỗi tăng kể từ đầu năm nay và đạt đỉnh 7 tháng, chỉ số hàng hoá hiện rơi vào xu hướng giằng co trong 2 tuần trở lại đây.

Giá quặng sắt tăng mạnh lên cao nhất 6 tuần

Thị trường kim loại diễn biến trái chiều. 2 mặt hàng kim loại quý đồng loạt suy yếu nhẹ. Trong khi đó, các mặt hàng kim loại cơ bản đón nhận lực mua tích cực. Giá bạc biến động không đáng kể khi chỉ giảm nhẹ 0,06% về 27,34 USD/ounce. Giá bạch kim cũng để mất 0,76%, chốt tại 915,8 USD/ounce, đánh dấu ngày giảm giá thứ tư liên tiếp.

Trong các phiên giao dịch gần đây, căng thẳng hạ nhiệt tại Trung Đông làm giảm nhu cầu đầu tư vào các kênh trú ẩn đã làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý, kéo giá suy yếu trở lại.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng tỏ ra thận trọng hơn trước thềm Mỹ công bố loạt dữ liệu quan trọng có thể tác động đến quyết sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), bao gồm báo cáo lạm phát chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 3 và tăng trưởng GDP quý I.

Đối với kim loại cơ bản, giá nhôm LME tăng 0,93% lên 2.603 USD/tấn nhờ triển vọng tiêu thụ lạc quan hơn tại Trung Quốc. Theo dữ liệu hải quan, nhập khẩu nhôm sơ cấp của Trung Quốc đạt 249.400 tấn trong tháng 3, tăng 11,2% so với tháng trước và tăng 246% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý I, Trung Quốc đã nhập khẩu tổng cộng 721.000 tấn nhôm sơ cấp, tăng 225% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, quặng sắt là điểm sáng của nhóm khi bật tăng 4,56% lên 117,92 USD/tấn, mức cao nhất trong 6 tuần, nhờ kỳ vọng tiêu thụ sẽ cải thiện tại Trung Quốc. Cơ quan lập kế hoạch nhà nước Trung Quốc cho biết họ sẽ hướng dẫn chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng và việc sử dụng vốn. Ngoài ra, Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) cho biết từ ngày 11 đến 20/4, sản lượng thép thô hàng của các nhà máy thuộc thành viên của CISA đạt 2,12 triệu tấn, tương đương tăng 0,33% so với giai đoạn từ ngày 1 đến 10/4.

Bên cạnh đó, giá quặng sắt còn được hỗ trợ do lo ngại rủi ro nguồn cung siết chặt. Vào hôm qua, Fortescue, công ty khai thác quặng sắt lớn thứ tư thế giới, cho biết họ đã xuất khẩu 43,3 triệu tấn quặng sắt trong quý III của năm tài chính 2024-25, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, công ty này cũng cắt giảm kế hoạch xuất khẩu quặng sắt trong cả năm.

Giá dầu giảm

Giá dầu giảm, do giảm bớt lo ngại xung đột tại Trung Đông và hoạt động kinh doanh tại Mỹ chậm lại, song tồn trữ dầu thô tại Mỹ giảm đã hạn chế đà suy giảm giá dầu.

Chốt phiên giao dịch ngày 24/4, dầu thô Brent giảm 40 US cent tương đương 0,45% xuống 88,02 USD/thùng và dầu Tây Texas WTI giảm 55 US cent tương đương 0,66% xuống 82,81 USD/thùng.

Các nhà phân tích thuộc Goldman Sachs cho biết, căng thẳng giữa Iran và Israel giảm bớt có thể khiến giá dầu giảm 5-10 USD/thùng trong những tháng tới và dự kiến giá trần là 90 USD/thùng đối với dầu Brent.

Mức giảm giá dầu được hạn chế khi EIA cho biết, tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 19/4/2024 giảm 6,4 triệu thùng xuống 453,6 triệu thùng, so với dự kiến tăng 825.000 thùng của các nhà phân tích

Hoạt động kinh doanh của Mỹ trong tháng 4/2024 giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng, chỉ số sản lượng PMI tổng hợp, theo dõi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ trong tháng này giảm xuống 50,9 từ mức 52,1 trong tháng 3/2024, S&P Global cho biết.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 5%, do triển vọng nhu cầu sưởi ấm trong tuần tới giảm.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn New York giảm 15,9 US cent tương đương 8,8% xuống 1,65 USD/mmBTU.

Giá ca cao, cà phê trở lại xu hướng tăng vọt

Sau 2 phiên giảm, giá ca cao tăng mạnh gần 5,50%, dẫn dắt xu hướng chung của toàn thị trường hàng hoá. Giá được hỗ trợ bởi triển vọng nguồn cung kém tích cực tại các vùng sản xuất lớn. Bờ Biển Ngà và Ghana đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt nguồn cung nặng nề nhất trong lịch sử. Sản lượng ca cao giảm năm thứ ba liên tiếp khi các khu vực gieo trồng trọng điểm đối diện với tình trạng dịch bệnh do mưa lớn kéo dài. Ủy ban ca cao Ghana đang đàm phán với các thương nhân ca cao lớn để hoãn giao ít nhất 150.000 tấn đến 250.000 tấn ca cao cho đến mùa vụ sau do thiếu hạt.

Ngoài ra, tính từ đầu vụ 2023-2024 (tháng 10/2023) đến ngày 21/4/2024, lượng ca cao được vận chuyển đến các cảng tại Bờ Biển Ngà chỉ ở mức 1,33 triệu tấn, giảm mạnh 30% so với cùng kỳ vụ trước. Thiếu hụt nguồn cung ra thị trường trong khi nhu cầu vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định đã tạo đà thúc đẩy giá tăng.

Hiệp hội Bánh kẹo Quốc gia đã báo cáo rằng sản lượng nghiền ca cao quý I ở Bắc Mỹ tăng 9,3% so với quý trước và 3,7% so với cùng kỳ lên 113.683 tấn.

Trước tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường, Citigroup Inc. dự báo ​​giá ca cao sẽ tiếp tục tăng lên tới 12.500 USD trong vài tháng tới. Đồng thời Andurand đã dự báo hợp đồng tương lai của ca cao sẽ phá vỡ mức 20.000 USD trong năm nay.

Thị trường cà phê hồi phục mạnh sau ngày suy yếu trước đó. Giá Robusta tăng 3,62%, tiếp tục duy trì ở vùng đỉnh 30 năm. Khô nắng kéo dài tại vùng trồng cà phê chính,  đẩy triển vọng nguồn cung cà phê vụ 24/25 của Việt Nam ngày càng trở nên thu hẹp. Kết hợp cùng lượng cà phê vụ hiện tại còn thấp, càng khiến nông dân quyết định giữ hàng. Điều này góp phần làm tình trạng thiếu hụt nguồn cung trở nên trầm trọng hơn.

Cùng với đó, hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã chững lại, phản ánh tác động từ tình trạng găm cà phê trước đó của nông dân nước ta. Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải Quan, xuất khẩu cà phê trong 15 ngày đầu tháng 4 giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước, về mức 80.781 tấn.

Ngoài ra, cơ quan nhà nước Uganda cho biết, xuất khẩu cà phê trong tháng 3 của quốc gia này đã giảm 32% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức 329.686 bao. Mùa vụ kém khả quan là nguyên nhân chính dẫn đến mức sụt giảm trên.

Hơn thế, sự ảnh hưởng từ các đợt nắng nóng đỉnh điểm tại Brazil vào cuối năm 2023 đang khiến thị trường xuất hiện mối lo năng suất cà phê Robusta đang thu hoạch thấp hơn những gì đã kỳ vọng trước đó. Jonas Ferrarasso, nhà cà phê học của Brazil cho biết, sản lượng thu hoạch Robusta có thể thấp hơn một chút so với ước tính của hầu hết các thương nhân. Đồng thời, nhà phân tích Judith Ganes dự đoán lượng cà phê Robusta của Brazil có thể giảm 5-10%.

Trên thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục tăng phi mã. Tính đến sáng 24/4, giá thu mua cà phê trong nước đã tiến sát mốc 130.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 128.500 – 129.300 đồng/kg. Trước lo ngại nguồn cung toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng, giá cà phê trong nước hoàn toàn có khả năng hướng đến mức lịch sử mới tại 150.000 đồng/kg.

Giá lúa mì tăng, ngô và đậu tương giảm

Giá lúa mì tại Mỹ tiếp tục tăng, do thời tiết khô làm gia tăng mối lo ngại tại khu vực trồng lúa mì trọng điểm. Đồng thời, xung đột của Nga tại khu vực Biển Đen làm gián đoạn chuỗi cung ứng.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 7/2024 tăng 10-1/4 US cent lên 6,13 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 25/1/2024. Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2024 giảm 4 US cent xuống 4,48-1/2 USD/bushel và giá đậu tương giao cùng kỳ hạn giảm 1/2 US cent xuống 11,81-1/2 USD/bushel.