Thị trường Hàng hóa 7/9/2022: Các mặt hàng xăng dầu chịu sức ép, giá kim loại tăng giảm trái chiều

Thị trường hàng hoá diễn biến tương đối trái chiều trong ngày giao dịch hôm qua (06/09), với sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá của cả 4 nhóm mặt hàng nguyên liệu. Nhóm năng lượng dẫn dắt xu hướng chung của toàn thị trường. Bên cạnh mức tăng không đáng kể của dầu WTI, tất cả các mặt hàng xăng dầu còn lại đều giảm mạnh đến rất mạnh. Khí tự nhiên đánh mất 7,3%, xuống 8,15 USD/ MMBtu, mức thấp nhất trong vòng gần 1 tháng trở lại đây.

Dầu thô quay đầu giảm trước áp lực từ thông tin cung – cầu

Trên sàn New York Mercantile Exchanghe, sáng 7/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 11/2022 đứng ở mức 86,45 USD/thùng, giảm 0,06 USD/thùng trong phiên. Nếu so với cùng thời điểm ngày 6/9, giá dầu WTI giao tháng 10/2022 giảm 2,34 USD/thùng. Còn giá dầu Brent giao tháng 11/2022 đứng ở mức 92,78 USD/thùng, giảm 0,05 USD/thùng trong phiên và giảm 2,61 USD so với cùng thời điểm ngày 6/9.

Nhận định của các chuyên gia, do lo ngại nhu cầu tiêu thụ suy yếu trong bối cảnh nguy cơ suy thoái kinh tế ngày một rõ hơn ở nhiều quốc gia khiến giá dầu ngày 7/9 sụt giảm mạnh.

Tại châu Âu, khu vực EuroZone được dự báo gần như chắc chắn rơi vào suy thoái, khi các kết quả khảo sát mới nhất được công bố ngày 5/9 cho thấy, cuộc khủng hoảng sinh hoạt phí nghiêm trọng hơn và triển vọng ảm đạm tiếp tục khiến người tiêu dùng thận trọng trong chi tiêu.

Áp lực suy thoái kinh tế tại khu vực EuroZone còn lớn hơn khi thông tin Dòng chảy phương Bắc 1 vẫn dừng hoạt động, tiếp tục kéo dài thời gian bảo trì. Điều này đồng nghĩa với áp lực về việc đảm bảo nguồn cung khí đốt, năng lượng vào mùa Đông vốn đang khó khăn sẽ trở lên khó khăn hơn rất nhiều. Giá khí đốt cũng theo đó tăng cao.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ có cuộc họp vào thứ 5 (ngày 8/9) tới với nội dung trọng tâm là xem xét về việc tăng lãi suất nhằm hạ nhiệt lạm phát, kiểm soát giá cả đang leo thang.

Giới đầu tư dự báo khả năng ECB sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 75 điểm. Đây vốn vẫn được xem là “con dao hai lưỡi”, bởi việc tăng lãi suất cũng đồng nghĩa với việc tăng chi phí hoạt động, sản xuất của doanh nghiệp.

Trong khi tại Trung Quốc, các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt đang được áp dụng tại nhiều thành phố, trung tâm thương mại, công nghiệp lớn cũng đang tác động tiêu cực đến nhu cầu tiêu thụ dầu của nước này.

Quyết định giảm nhẹ sản lượng của OPEC+ vào tháng 10/2022 được xem là một chỉ báo về nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu suy yếu.

Giá khí tự nhiên thấp nhất gần 4 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 7% xuống mức thấp nhất 4 tuần, do sản lượng tăng lên mức cao kỷ lục vào cuối tuần và dự báo nhu cầu trong tuần tới thấp hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 10/2022 trên sàn New York giảm 64,1 US cent tương đương 7,3% xuống 8,145 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 9/8/2022 và có phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2022.

Tính từ đầu năm đến nay, giá khí tự nhiên tăng 119% do giá khí đốt tại châu Âu và châu Á tăng, thúc đẩy nhu cầu xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ tăng mạnh. Giá khí đốt toàn cầu tăng do gián đoạn nguồn cung và cuộc xung đột Nga – Ukraine hôm 24/2/2022.

Giá khí đốt ở mức khoảng 70 USD/mmBTU tại châu Âu và 55 USD/mmBTU tại châu Á.

Giá đồng nối dài đà hồi phục

Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/09, thị trường kim loại ghi nhận những diễn biến có phần trái chiều. Đối với nhóm kim loại quý, bạc và bạch kim tiếp nối đà phục hồi của phiên trước. Giá bạc tăng nhẹ 0,15% lên mức 17,90 USD/ounce, bạch kim tăng tương đối mạnh 1,91% lên mức 833,9 USD/ounce.

Vào tối qua, viện quản lý cung ứng (ISM) của Mỹ công bố dữ liệu về chỉ số quản trị mua hàng PMI phi sản xuất tăng nhẹ từ mức 56.7 hồi tháng 7 lên mức 56.9 trong tháng 8, cao hơn nhiều so với dự báo 55.1 của thị trường. Tuy nhiên, chỉ số PMI hỗn hợp của S&P Global trong tháng 8 có sự điều chỉnh giảm xuống 44.6 từ mức 45.0 theo thông cáo sơ bộ ngày 23/08. Những thông tin trái chiều tiếp tục đặt ra nghi vấn về mức tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới nhằm kiềm chế lạm phát nhưng cũng hạn chế những tổn thất về kinh tế. Vai trò trú ẩn của nhóm kim loại quý được thúc đẩy, tuy nhiên, lực mua đối với bạc và bạch kim cũng đã chậm lại trong phiên hôm qua so với phiên đầu tuần khi lo ngại Fed sẽ mạnh tay nâng lãi suất.

Trên thị trường kim loại cơ bản, đồng COMEX đóng cửa tại mức giá 3,46 USD/pound sau khi tăng 1,42% trong phiên hôm qua. Lo ngại về nguồn cung thắt chặt gia tăng sau khi cả hai nước khai thác đồng hàng đầu trên thế giới, Chile và Peru, chiếm khoảng 50% lượng đồng toàn cầu, đều công bố sản lượng tháng 7 suy yếu so với tháng trước đó và so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, hoạt động luyện đồng toàn cầu hồi phục nhẹ trong tháng 8 chủ yếu nhờ vào khu vực Nam Mỹ, châu Âu và châu Phi, bù đắp cho sản lượng suy yếu tại Trung Quốc. Chỉ số phân tán đồng toàn cầu của nó, một thước đo hoạt động của nhà máy luyện, đã tăng lên 48,6 trong tháng 8 từ mức 46,5 trong tháng 7. Trong đó, chỉ số phân tán Nam Mỹ đã tăng trở lại 52,1 vào tháng 8 từ mức 37,7 mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2021 vào tháng trước đó. Nguồn cung suy yếu trong khi hoạt động luyện đồng dần phục hồi đã thúc đẩy lực mua và hỗ trợ cho giá.

Giá nhôm thấp nhất 17 tháng

Giá nhôm giảm xuống mức thấp nhất 17 tháng, do đồng USD tăng mạnh và lo ngại về tăng trưởng kinh tế làm lu mờ việc cắt giảm sản lượng tại châu Âu.

Giá nhôm trên sàn London giảm 1,1% xuống 2.260 USD/tấn. Tính đến nay, giá nhôm giảm 45% từ mức cao kỷ lục trong tháng 3/2022 và giảm 19% từ đầu năm đến nay.

Khủng hoảng năng lượng tại châu Âu và việc kiểm soát Covid-19 chặt chẽ tại Trung Quốc đã làm chậm hoạt động kinh tế và ảnh hưởng đến đồng euro và CNY.

Ngoài ra, giá nhôm chịu áp lực giảm bởi tồn trữ tại London tăng 31.325 tấn lên 308.375 tấn, khiến mối lo ngại về nguồn cung giảm bớt.

Giá quặng sắt và thép tiếp đà tăng

Ngược lại, giá quặng sắt suy yếu trở lại với mức giảm 0,89% xuống mức 97,02 USD/tấn, bất chấp những cam kết kích thích mạnh mẽ của Chính phủ Trung Quốc trong quý III. Hàng loạt thành phố lớn như Thành Đô, Thâm Quyến tiếp tục bị phong tỏa vì dịch bệnh đã làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn trong hoạt động đầu tư xây dựng và gây áp lực tới nhu cầu sắt thép.

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng phiên thứ 2 liên tiếp, sau khi nước sản xuất thép hàng đầu – Trung Quốc – kêu gọi các biện pháp kích thích kinh tế bổ sung và ngân hàng trung ương nước này cắt giảm tỉ lệ dự trữ ngoại hối để hỗ trợ đồng CNY,

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Đại Liên tăng 1,8% lên 691,5 CNY (99,67 USD/tấn).

Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10/2022 trên sàn Singapore giảm 1,3% xuống 96,65 USD/tấn.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết, sẽ cắt giảm tỉ lệ dự trữ ngoại hối bắt buộc xuống 6% từ mức 8% có hiệu lực từ ngày 15/9/2022.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,8%, thép cuộn cán nóng tăng 1,5% và thép không gỉ tăng 4,2%.

Giá cao su tại Nhật Bản thấp nhất 11 tháng

Giá cao su tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất 11 tháng, chịu áp lực bởi giá cao su tại thị trường Thượng Hải giảm và lo ngại về nhu cầu tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – chậm lại, khi các hạn chế về Covid-19 vẫn tiếp diễn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn Osaka giảm 2,7 JPY tương đương 1,2% xuống 214,8 JPY (1,52 USD)/kg, đóng cửa trong phiên chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10/2021.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 55 CNY xuống 12.310 CNY (1.774 USD)/tấn.

Mối lo ngại về nhu cầu cao su tại nước mua hàng đầu – Trung Quốc – chậm lại, khi nước này đối mặt với khủng hoảng bất động sản, các đợt nắng nóng làm gián đoạn hoạt động sản xuất và các hạn chế về Covid-19 kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động công nghiệp và tiêu thụ.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2022 trên sàn Singapore giảm 1,6% xuống 131,2 US cent/kg.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2022 trên sàn ICE tăng 1,45 US cent tương đương 0,6% lên 2,3025 USD/lb, sau khi đạt mức cao nhất 6 tháng (2,4295 USD/lb) trong tuần trước đó. Trong phiên có lúc chạm 2,2685 USD/lb – thấp nhất kể từ ngày 23/8/2022.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2022 trên sàn London tăng 45 USD tương đương 2% lên 2.262 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất 7,5 tháng (2.355 USD/tấn) hôm 24/8/2022.

Giá đường trắng rời khỏi mức cao nhất 7 tuần

Giá đường trắng trên sàn London giảm sau khi đạt mức cao nhất 7 tuần trong phiên trước đó, song mối lo ngại về nguồn cung và nhu cầu tăng mạnh đã hạn chế đà suy giảm.

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2022 trên sàn London giảm 8,3 USD tương đương 1,4% xuống 573,2 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất 7 tuần (583,8 USD/tấn) trong phiên trước đó.

Đồng thời, giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2022 trên sàn ICE giảm 0,17 US cent tương đương 0,9% xuống 17,98 US cent/lb.

Giá dầu cọ thấp nhất 6 tuần

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm xuống mức thấp nhất 6 tuần, do tồn trữ vượt 2 triệu tấn và giá dầu thô suy yếu.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 11/2022 trên sàn Bursa Malaysia giảm 117 ringgit tương đương 2,99% xuống 3.799 ringgit (844,6 USD)/tấn – thấp nhất kể từ ngày 27/7/2022.

Tồn trữ dầu cọ của Malaysia tính đến cuối tháng 8/2022 tăng 14,5% lên 2,03 triệu tấn – cao nhất kể từ tháng 4/2022, do sản lượng tăng.

Trong khi đó, xuất khẩu giảm 0,14% và được cho là vẫn yếu , khi các hạn chế Covid-19 tại một số thành phố Trung Quốc, dấy lên mối lo ngại về nhu cầu và nhập khẩu.

Giá đậu tương giảm, ngô và lúa mì tăng

Giá đậu tương tại Mỹ giảm 1,5%, khi tỉ giá hối đoái của Argentina tăng, làm gia tăng khả năng cạnh tranh xuất khẩu hàng hóa tại thời điểm mà các sản phẩm của Mỹ thường chiếm ưu thế trên thị trường.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2022 giảm 21-3/4 US cent xuống 13,98-3/4 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2022 tăng 10-1/4 US cent lên 6,76 USD/bushel và giá lúa mì đỏ mềm, vụ đông kỳ hạn tháng 12/2022 tăng 6 US cent lên 8,17 USD/bushel.