Thị trường hàng hóa 17/10/2023: Giá hàng hóa quay đầu suy yếu sau hai ngày tăng mạnh

Bản tin thị trường hàng hóa ngày 17/10/2023 có những điểm đáng chú ý gì mời quý Nhà đầu tư cùng theo dõi.

Bản tin nhận định thị trường là bản tin do đội ngũ phân tích có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực đầu tư hàng hóa của THC thực hiện dựa trên các tin tức trên toàn thị trường. Bản tin được cập nhật sớm mỗi ngày nhằm mang những thông tin bổ ích đến quý Nhà đầu tư một cách kịp thời nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý Nhà đầu tư để chúng tôi có động lực phát triển hơn nữa.

THC xin gửi đến quý Nhà đầu tư những nhận định thị trường hàng hóa trong phiên giao dịch ngày 17/10/2023.

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa ngày giao dịch đầu tuần với diễn biến phân hoá, khiến sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá. Lực bán chiếm ưu thế kéo chỉ số MXV-Index quay đầu suy yếu 0,27% xuống 2.236 điểm, sau hai ngày tăng liên tiếp trước đó. Giá trị giao dịch toàn Sở đạt gần 3.100 tỷ đồng.

Giá dầu giảm nhờ kỳ vọng nguồn cung bổ sung từ Venezuela

Khép lại ngày giao dịch đầu tuần 16/10, giá dầu giảm do kỳ vọng Mỹ và Venezuela có thể sớm đạt được thỏa thuận nới lỏng các lệnh trừng phạt với dầu thô của Venezuela. Ngoài ra, các thương nhân cho rằng xung đột Israel – Hamas tạm thời không đe dọa đến nguồn cung dầu trong ngắn hạn, cũng gia tăng áp lực bán với giá dầu.

Cụ thể, giá dầu WTI chấm dứt chuỗi tăng hai phiên liên tiếp khi giảm 1,17% xuống 86,66 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giảm 1,36% xuống 89,65 USD/thùng.

Theo tờ Washington Post, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro dự kiến sẽ công bố một thỏa thuận vào ngày 17/10. Thỏa thuận nhằm giảm bớt các lệnh trừng phạt của Mỹ lên ngành dầu mỏ của Caracas, với điều kiện nước này tổ chức bầu cử tổng thống công bằng vào năm 2024.

Chính quyền Biden đang tìm cách tăng nguồn cung ra thị trường thế giới để hạ nhiệt giá dầu. Điều này xuất hiện trong bối cảnh các nước phương Tây đưa ra các lệnh trừng phạt với dầu Nga, bên cạnh quyết định cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+). Thị trường kỳ vọng động thái trên có thể xoa dịu áp lực thâm hụt trên thị trường, gây sức ép lên giá dầu.

William Jackson, nhà kinh tế trưởng về các thị trường mới nổi của Capital Economics, cho rằng thỏa thuận đòi hỏi khoản đầu tư khổng lồ này nếu đạt được sẽ nâng sản lượng dầu của Venezuela từ mức thấp lên.

Thêm vào đó, một số thương nhân và nhà phân tích cho biết các nhà máy lọc dầu tại Mỹ đang gặp khó khăn trong việc hòa vốn, do biên lợi nhuận từ xăng rơi xuống mức âm. Nhu cầu yếu theo mùa và các nhà quản lý quỹ rút khỏi vị thế mua ròng đối với hợp đồng tương lai dầu WTI trong tuần kết thúc ngày 10/10 đã góp phần thúc đẩy tình trạng bán tháo xăng, đè nặng lên lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu.

Ngoài ra, xung đột giữa Israel và nhóm phiến quân Hồi giáo Palestine Hamas cho đến nay vẫn đang tập trung ở Gaza. Những nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột Israel – Hamas lan rộng đã làm giảm bớt lo ngại về địa chính trị và cải thiện tâm lý thị trường.

Mỹ và các đồng minh đang tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột. Tổng thống Biden đang cân nhắc đến thăm Israel, và Thủ tướng Đức Scholz dự kiến ​​sẽ đến Israel vào ngày 17/10. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Mỹ Sullivan cho biết Mỹ đã cảnh báo Iran thông qua các cuộc đàm phán kênh sau về nguy cơ leo thang chiến tranh.

Giá lúa mì Mỹ gặp sức ép cạnh tranh từ lúa mì Nga

Kết thúc 16/10, giá ngô diễn biến tương đối giằng co và đóng cửa với mức giảm chưa đến 1%. MXV cho biết tình hình xuất khẩu ở hai nhà cung cấp ngô lớn nhất thế giới – Mỹ và Brazil là nguyên nhân chính tác động lên diễn biến giá ngô trong phiên hôm qua.

Cụ thể, báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy, trong tuần kết thúc ngày 12/10, giao hàng ngô Mỹ đã đạt 434.471 tấn, giảm đáng kể so với mức 804.418 của tuần trước đó và thấp hơn mức cùng kỳ năm ngoái. Số liệu giao hàng xuất khẩu ngô  gây thất vọng liên tiếp trong vài tuần gần đây phản ánh nhu cầu kém khả quan và những bất lợi về hoạt động hậu cần tại Mỹ. Điều này đã gây sức ép mạnh mẽ lên giá trong phiên tối qua.

Ở hướng ngược lại, hạn hán nghiêm trọng cũng đang gây gián đoạn vận chuyển ngô bằng sà lan và đúng vào những tháng cuối cùng của mùa xuất khẩu ở Brazil. Do mùa khô ở sông Amazon nên tốc độ của sà lan trên sông Tapajos đang bị hạn chế, các hãng vận tải phải cắt giảm trọng tải tới 50%. Một chuyến tàu chở gần 56.000 tấn ngô từ Parama tới Iran dự kiến sẽ đến Satarem chậm hơn 15 ngày do mực nước thấp kỷ lục tại các cảng tư nhân trên bờ sông Tapajos. Điều này có thể trì hoãn việc bán hàng của nông dân Brazil trong ngắn hạn, đồng thời giảm sức ép cạnh tranh đến giá ngô Chicago.

Giá hai  mì cũng đóng cửa phiên hôm qua trong sắc đỏ với mức giảm nhẹ 0,43% sau hai phiên tăng mạnh trước đó. Việc thị trường đón nhận những thông tin tích cực mới về triển vọng nguồn cung tại Nga đã khiến giá lao dốc trong phiên tối và đánh mất hoàn toàn mức tăng trong phiên sáng.

IKAR mới đây đã nâng dự báo sản lượng ngũ cốc năm nay của Nga lên mức 141,6 triệu tấn so với mức được đưa ra trước đó. Theo đó, tiềm năng xuất khẩu ngũ cốc niên vụ 23/24 của nước này cũng tăng nhẹ so với mức 64,5 triệu tấn dự đoán trước đó. Bên cạnh đó, giá lúa mì xuất khẩu của Nga tiếp tục giảm trong tuần vừa qua trước bối cảnh nhu cầu vẫn thấp hơn nhiều so với nguồn cung. Giá FOB đối với lúa mì chứa 12,5% protein tại các cảng trên biển Đen của Nga ở mức 225 USD/tấn trong tuần trước, giảm 5 USD/tấn so với một tuần trước đó. Do vậy, sự suy yếu của giá lúa mì Nga đã gia tăng áp lực cạnh tranh lên giá ngô CBOT.

Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng hôm qua, giá ngô Nam Mỹ nhập khẩu về Việt Nam duy trì ổn định. Tại cảng Cái Lân, giá chào bán ngô Nam Mỹ kỳ hạn tháng 1 năm sau dao động quanh mức 6.650 – 6.850 đồng/kg. Trong khi đó, tại cảng Vũng Tàu, giá chào bán thấp hơn khoảng 50 đồng/kg.

Đồng được hỗ trợ bởi USD yếu

Giá đồng tăng do USD suy yếu và ngân hàng trung ương Trung Quốc bơm thanh khoản, nhưng lo lắng về khủng hoảng ở Trung Đông và tăng trưởng toàn cầu hạn chế đà tăng.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London tăng 0,4% lên 7.977 USD/tấn, giá đã giảm 10% kể từ đầu tháng 8.

Chỉ số USD giảm nhưng vẫn gần mức cao nhất một tuần do xung đột tại Trung Đông. USD yếu hơn khiến các hàng hóa định giá bằng đồng tiền này rẻ hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác.

Hỗ trợ giá đồng và các kim loại khác là một động thái của ngân hàng trung ương Trung Quốc tăng cường hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Nền kinh tế Trung Quốc dự kiến chậm lại trong quý 3, theo thăm dò của Reuters.

Cũng hỗ trợ đồng là nhu cầu giao ngay tại Trung Quốc mạnh hơn dự kiến do nhập khẩu đồng trong tháng 9 của nước này đạt cao nhất trong năm, mặc dù vẫn thấp hơn khối lượng năm ngoái.

Các nhà phân tích tại Macquarie cho biết nhu cầu đồng được hỗ trợ bởi khoản đầu tư cơ sở hạ tầng mạnh mẽ tại Trung Quốc đặc biệt là năng lượng tái tạo, bù đắp cho sự yếu kém đang diễn ra trong lĩnh vực bất động sản.

Giá quặng sắt tăng do nhà đầu tư chào đón kích thích kinh tế mới nhất của Trung Quốc, không để ý tới áp lực từ việc cắt giảm sản lượng của một số nhà máy thép do lợi nhuận giảm.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa tăng 2,86% lên 862 CNY (117,93 USD)/tấn, cao nhất kể từ ngày 25/9.

Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 tại Singapore tăng 2,46% lên 117,1 USD/tấn, cao nhất kể từ ngày 3/10.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc tăng cường hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng bằng cách tiến hành các hoạt động cho vay trung hạn trị giá 789 tỷ CNY.

Dự trữ thấp cũng hỗ trợ thị trường quặng sắt, khi tồn kho giảm trong 5 tuần liên tiếp xuống 105,2 triệu tấn tính tới ngày 13/10, thấp nhất kể từ tháng 6/2020, theo số liệu từ công ty tư vấn Steelhome.

Tuy nhiên, khủng hoảng ngày càng sâu sắc trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc, nước tiêu thụ thép lớn nhất thế giới, có thể khiến nhu cầu sụt giảm mặc dù có thêm kích thích, theo giới phân tích của ngân hàng ANZ.

Giá nguyên liệu thô đang tăng đẩy giá thép tại Thượng Hải tăng ngay cả khi nhu cẩu vẫn mờ nhạt. Thép thanh tăng 1,05%, thép cuộn cán nóng tăng 1,32% và thép không gỉ tăng 1,05%.

Theo số liệu từ công ty tư vấn Mysteel, lợi nhuận của 247 nhà máy thép sử dụng lò cao được khảo sát đã giảm tuần thứ ba liên tiếp xuống 24,24% trong tuần tính đến ngày 13/10.

Cao su Nhật Bản cao nhất trong hơn một năm

Giá cao su Nhật Bản lên mức cao nhất trong hơn một năm bởi giá dầu thô mạnh và lo ngại về sản lượng đang sụt giảm tại các nhà sản xuất hàng đầu Thái Lan và Indonesia.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 0,39% lên 260,6 JPY (1,74 USD)/kg, đóng cửa cao nhất kể từ ngày 10/6/2022.

Dự trữ cao su của sàn giao dịch Thượng Hải tăng 1,7% so với mức ngày 28/9.

Giai đoạn giữa tháng 9 tới giữa tháng 1 năm sau thường là mùa sản lượng cao trên toàn cầu, nhưng các nhà sản xuất lớn nhất Thái Lan và Indonesia lại đang đối mặt với xu hướng giảm sản lượng.

Cao su giao tháng 1/2024 tại Thượng Hải tăng 30 CNY lên 14.750 CNY (2.017,43 USD)/tấn.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 đóng cửa giảm 0,75 US cent xuống 1,5415 USD/lb, giá đã đạt cao nhất 3,5 tuần tại 1,5615 USD.

Các đại lý cho biết nông dân tại nước sản xuất hàng đầu Brazil không vội vàng bán do họ có ít nhu cầu về dòng tiền hiện nay. Họ cũng lưu ý rằng vụ mùa hiện nay đã được bón bằng phân mua với giá cao.

Mặt khác thời tiết tại Brazil thuận lợi, với dự báo có nhiều mưa hơn.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2024 tăng 12 USD hay 0,5% lên 2.296 USD/tấn.

BMI, một bộ phận của Fitch Solotions lạc quan về triển vọng của cà phê robusta, với sản lượng được dự kiến bị ảnh hưởng bởi thời tiết El Nino, trong khi nhu cầu loại cà phê tương đối rẻ này có thể tăng nếu khó khăn kinh tế vẫn tiếp diễn.

Đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 đóng cửa tăng 0,02 US cent hay 0,1% lên 27,05 US cent/lb, giá đã tăng 1% trong tuần trước.

Các đại lý lo ngại ngày càng tăng với sản lượng từ Mexico, một nhà xuất khẩu chủ chốt sang Mỹ, trong khi sản lượng tại các nước trồng chính như Ấn Độ và Thái Lan được dự kiến vẫn yếu kém bởi hiện tượng thời tiết El Nino.

Cũng hỗ trợ đường, giá dầu đang tăng do các nhà đầu tư lo sợ cuộc chiến giữa Israel và Hamas có thể leo thang. Giá năng lượng ngày càng tăng thúc đẩy các nhà máy mía đường sản xuất thêm ethanol từ mía và sản xuất ít đường đi.

Đường trắng kỳ hạn tháng 12 giảm 2,3 USD hay 0,3% xuống 725 USD/tấn.