Thị trường Hàng hóa 03/11/2022: Giá dầu tăng lên mức cao nhất 3 tuần, bông tăng kịch trần phiên thứ 2 liên tiếp

Kết thúc ngày giao dịch hôm qua 02/11, thị trường chứng kiến những mức biến động rất mạnh của nhiều mặt hàng quan trọng đã hỗ trợ chỉ số MXV- Index nối dài đà tăng sang ngày thứ 3 liên tiếp. Các mặt hàng năng lượng và nguyên liệu công nghiệp đồng loạt ghi nhận những mức tăng rất mạnh. Điển hình, khí tự nhiên tăng đến gần 10%, giá bông thì đã có phiên tăng kịch trần thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên, dòng tiền đầu tư đến thị trường vẫn duy trì ở mức tương đối cao, cho thấy tâm lý ổn định của nhà giao dịch trong nước.

Lực mua tiếp tục được thúc đẩy trên thị trường dầu trước lo ngại về nguồn cung thắt chặt

Kết thúc phiên giao dịch ngày 03/11, lo ngại về nguồn cung thắt chặt đã giúp giá dầu tiếp nối đà tăng phiên thứ 2 liên tiếp và đóng cửa ở mức cao nhất trong vòng hơn 3 tuần qua. Cụ thể, giá dầu WTI kỳ hạn tháng 12 trên sở NYMEX chạm ngưỡng 90 USD/thùng sau khi tăng 1,84%, trong khi Brent kỳ hạn tháng 1 trên sở ICE cũng tăng khá mạnh 1,6% lên mức 96,16 USD/thùng.

Lực mua xuất hiện ngay từ phiên mở cửa sau báo cáo của Viện dầu khí Mỹ (API) cho thấy mức tồn kho dầu thô giảm mạnh, trái ngược với dự kiến tăng nhẹ của thị trường, phản ánh nhu cầu vẫn đang khá tích cực. Tuy nhiên, lo ngại về dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Trung Quốc đã kéo giá quay đầu giảm nhẹ sau khi chạm kháng cự 89,7 USD/thùng. Quốc gia này đã phải đóng cửa một số khu vực ở khu kinh tế Trịnh Châu trong 7 ngày, khiến kỳ vọng về sự phục hồi tiêu thụ lung lay và gây áp lực đến giá.

Mặc dù vậy, lo ngại về nguồn cung vẫn là yếu tố lấn át khi báo cáo tuần của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) củng cố cho sự sụt giảm từ phía nguồn cung. Tuy mức giảm thấp hơn con số 6,5 triệu thùng mà API đưa ra, song dự trữ dầu thô của Mỹ theo EIA giảm 3,12 triệu thùng so với tuần trước, trong khi dự trữ xăng dầu giảm xuống thấp nhất kể từ tháng 11/2014 tiếp tục củng cố cho đà tăng của giá dầu.

Bên cạnh đó, nguồn tin từ Reuters cho biết sản lượng dầu của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) giảm lần đầu tiên vào tháng 10 kể từ tháng 6. Cụ thể, 10 thành viên chính của nhóm OPEC đã cung cấp 25,33 triệu thùng/ngày trong tháng 10, thấp hơn khoảng 20.000 thùng/ngày so với tháng 9. Thêm vào đó, các quốc gia này vẫn đang sản xuất dưới mức hạn ngạch khi sản lượng ước tính thực tế trong tháng 10 này đang thấp hơn 1,36 triệu thùng/ngày so với mục tiêu thỏa thuận. Rủi ro từ nguồn cung thắt chặt đã khiến giá dầu tăng khoảng 2 USD/thùng trong phiên tối.

Giá dầu chỉ gặp áp lực trở lại vào cuối phiên sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lần thứ 4 liên tiếp, đưa mức lãi suất hiện tại lên mức cao nhất kể từ năm 2008. Trong khi đó, chủ tịch Fed tiếp tục cho thấy thái độ quyết liệt của mình trong tiến trình thắt chặt tiền tệ qua bài phát biểu sau đó, kéo chỉ số Dollar Index tăng mạnh. Đây có thể sẽ là yếu tố chính gây sức ép bán cho dầu thô trong phiên sáng nay. Tuy nhiên, lo ngại về nguồn cung thắt chặt nhiều khả năng sẽ hạn chế đà giảm quá sâu của giá.

Khí đốt tăng mạnh

Giá hợp đồng khí đốt tự nhiên của Mỹ tăng khoảng 10% trong một tuần giao dịch cực kỳ biến động do sản lượng sụt giảm vào đầu tháng và kỳ vọng nhu cầu khí đốt sẽ tăng khi Nhà máy xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng Freeport ở Texas thoát khỏi tình trạng ngừng hoạt động.

Hợp đồng khí đốt kỳ hạn tháng 12 tại Mỹ tăng 55,4 cent, tương đương 9,7%, đạt mức 6,268 USD/triệu đơn vị nhiệt Anh (mmBtu). Trước đó, giá khí đốt Mỹ đã tăng 12% vào thứ Hai và giảm 10% vào thứ Ba.

Giá khí đốt tại châu Âu cũng tăng. Theo đó, giá khí đốt bán buôn của Anh và Hà Lan tăng vào sáng thứ Tư trong bối cảnh nhiệt độ giảm, trong khi lượng dự trữ đầy đủ và nguồn cung LNG dồi dào đã hạn chế khả năng tăng thêm.

Tại Anh, hợp đồng khí đốt giao ngay tăng 33 pence lên 75 pence/therm, trong khi hợp đồng giao hàng ngày hôm sau tăng 39 pence lên 83 pence/therm. Tại Hà Lan, hợp đồng khí giao trong ngày đã tăng từ 21 euro đến 42 euro cho mỗi megawatt giờ (MWh).

Triển vọng tiêu thụ tích cực thúc đẩy giá bông tăng

Đóng cửa ngày giao dịch 2/11, sắc xanh phủ kín bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp. Đáng chú ý khi bông có phiên chạm giới hạn thứ 2 liên tiếp, 4.00 cents, cà phê Arabica bật tăng mạnh hơn 4% khi nguồn cung thắt chặt trong ngắn hạn.

Bông tăng vọt ngay từ đầu phiên giao dịch khi tiếp tục hấp thụ thông tin về các cuộc biểu tình tại Brazil đang làm cản trở hoạt động giao hàng của nước này, đặc biệt là các mặt hàng của bang Mato Grosso và bông cũng là một trong nhưng mặt hàng chủ lực của bang nông nghiệp này. Bên cạnh đấy, việc Trung Quốc, nước nhập khẩu bông lớn nhất thế giới có động thái trong việc nới lỏng chính sách Zero Covid để đảm bảo cho sự tăng trưởng, điều này được kỳ vọng sẽ giúp cho nhu cầu tiêu thụ bông khởi sắc, từ đó hỗ trợ giá giúp bông trở thành mặt hàng dẫn đầu xu thế tăng của nhóm với mức tăng 5,33%.

Theo sau đó, cà phê Arabica cũng tăng mạnh 4,32%, tương đương 7.55 cents. Lượng xuất khẩu cà phê trong tháng 10 của 2 nước cung ứng Arabica hàng đầu thế giới là Honduras và Bờ Biển Ngà giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nguồn cung đang bị thắt chặt trong ngắn hạn, từ đó hỗ trợ giá giúp mặt hàng này tăng mạnh. Tuy nhiên, vấn đề về nguồn cung sẽ sớm được giải quyết khi Bờ Biển Ngà đang vào thời điểm thu hoạch đỉnh điểm và dự kiến sản lượng sẽ tăng hơn 11% so với giai đoạn trước, Honduras cũng dự kiến mức sản lượng cao hơn năm ngoái.

Hai mặt hàng đường cũng ghi nhận sự khởi sắc trong phiên hôm qua với mức tăng khiêm tốn hơn, đóng cửa đường 11 tăng 0,22% và đường trắng tăng 0,77%. Ban đầu giá đường giảm sâu do áp lực từ việc giá dầu thô sụt giảm có thể thúc đẩy nguồn cung đường gia tăng tại Brazil, từ đó gây sức ép lên giá. Sau đó giá được hỗ trợ tăng trở lại khi Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu đường lớn thứ 3 thế giới quyết định tăng giá mua đối với ethanol, điều này có thể thúc đẩy các nhà máy tại đây đẩy mạnh hoạt động sản xuất ethanol để thu được nhiều lợi nhuận hơn, gián tiếp đẩy nguồn cung đường có thể suy yếu. Chính sự hỗ trợ này giúp giá đường đảo chiều ghi nhận sắc xanh trong phiên hôm qua.

Dầu cọ thô cũng có phiên tăng thứ 3 liên tiếp với mức tăng hơn 3% trong bối cảnh nguồn cung dầu thực vật trên toàn cầu đang có dấu hiệu bị thắt chặt. Cụ thể, các cuộc biểu tình tại Brazil làm ảnh hưởng đến hoạt động nông sản trong đó có dầu đậu tương. Với cương vị là nước xuất khẩu dầu đậu tương lớn thứ 2 thế giới, việc gián đoạn xuất khẩu đã gián tiếp đẩy nhu cầu đối với các loại dầu thực vật khác như dầu cọ tăng lên, từ đó hỗ trợ giá mặt hàng này.

Đồng giảm

Giá đồng giảm vào thứ Tư do kỳ vọng rằng Trung Quốc sẽ nới lỏng kiểm soát chống COVID-19 vào năm tới bị át đi bởi triển vọng ngắn hạn ảm đạm đối với ngành sản xuất và nhu cầu kim loại.

Thị trường chứng khoán toàn cầu cũng giảm khi các thị trường chuẩn bị cho việc Fed tăng mạnh lãi suất sẽ kìm hãm hoạt động kinh tế.

Giá đồng giao sau trên Sàn giao dịch Kim loại London (LME) giảm 0,4% xuống 7.625 USD/tấn.

Quặng sắt tăng

Giá quặng sắt tăng vào thứ Tư khi các nhà quản lý Trung Quốc đảm bảo với các nhà đầu tư rằng phát triển kinh tế vẫn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời cam kết giữ cho thị trường bất động sản và nội tệ ổn định.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 1 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên của Trung Quốc kết thúc phiên tăng 2,3% lên 629 nhân dân tệ (86,50 USD)/tấn, kéo dài mức tăng của phiên liền trước.

Trên Sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt giao tháng 12 tăng 2,6% lên 80,15 USD/tấn.

Lúa mì và ngô giảm

Hợp đồng lúa mì kỳ hạn tương lai từ Chicago đến châu Âu đều giảm mạnh vào thứ Tư sau khi Nga cho biết họ sẽ tiếp tục tham gia vào một thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine, đảo ngược quyết định cuối tuần trước là rút khỏi giao dịch – một động thái đã khiến giá lúa mì kỳ hạn tương lai tăng lên trong mấy ngày qua.

Giá ngô giảm theo giá lúa mì cũng bởi tin tức về Biển Đen và lo ngại nhu cầu xuất khẩu yếu đối với nguồn cung của Mỹ. Tuy nhiên, giá đậu tương kỳ hạn đã kết thúc ở mức tăng sau một phiên giao dịch không ổn định, được nâng lên nhờ sức mạnh trên thị trường dầu thực vật toàn cầu.

Giá lúa mì kỳ hạn tháng 12 trên sàn Chicago giảm 56-1/2 cent xuống 8,46 USD/bushel sau khi giảm xuống 8,37-3/4 USD. Giá lúa mì cũng giảm ở châu Âu khi hợp đồng kỳ hạn tháng 12 trên sàn Euronext – trụ sở tại Paris – kết thúc phiên giảm 16,5 euro tương đương 4,6% xuống 341,25 euro/tấn.

Giá ngô kỳ hạn tháng 12 giảm 10-1/4 cent xuống 6,87-1/2 USD/bushel, trong khi đậu tương giao tháng 1 tăng 6-1/4 cent lên 14,54 USD/bushel.