Thị trường hàng hóa 13/9/2023: Giá hàng hoá tiếp tục trái chiều, chỉ số MXV-Index tăng 3 ngày liên tiếp

Bản tin thị trường hàng hóa ngày 13/9/2023 có những điểm đáng chú ý gì mời quý Nhà đầu tư cùng theo dõi.

Bản tin nhận định thị trường là bản tin do đội ngũ phân tích có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực đầu tư hàng hóa của THC thực hiện dựa trên các tin tức trên toàn thị trường. Bản tin được cập nhật sớm mỗi ngày nhằm mang những thông tin bổ ích đến quý Nhà đầu tư một cách kịp thời nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý Nhà đầu tư để chúng tôi có động lực phát triển hơn nữa.

THC xin gửi đến quý Nhà đầu tư những nhận định thị trường hàng hóa trong phiên giao dịch ngày 13/9/2023.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, đóng cửa hôm qua ngày 12/9, mặc dù sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá hàng hoá nguyên liệu thế giới, nhưng lực mua chiếm ưu thế đã hỗ trợ chỉ số MXV-Index nhích nhẹ 0,04% lên 2.305 điểm, ghi nhận chuỗi tăng 3 ngày liên tiếp và đạt mức cao nhất trong hơn 5 tuần trở lại đây.

Đà tăng chung của thị trường chủ yếu có được là nhờ 4 trên 5 mặt hàng năng lượng đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Trong khi đó, sự suy yếu trên nhóm kim loại và nông sản đã khiến chỉ số giá hàng hoá MXV-Index tăng nhẹ so với tham chiếu ngày trước đó.

Giá dầu đạt đỉnh trong vòng gần 10 tháng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/9, thị trường năng lượng ghi nhận 4 trong tổng số 5 mặt hàng đóng cửa trong sắc xanh. Giá khí tự nhiên tăng vọt hơn 5% trong bối cảnh sản lượng trung bình ở 48 bang của Mỹ ngày hôm qua giảm 2,9 tỷ feet khối, xuống mức thấp trong 12 tuần là 99,8 tỷ feet khối. Mặc dù đó chỉ là dữ liệu sơ bộ và có thể thay đổi, nhưng ước tính là mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ tháng 12 năm ngoái.

Một diễn biến đáng quan tâm khác, giá dầu tăng lên mức cao nhất trong vòng gần 10 tháng qua sau loạt báo cáo mới đây của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan Quản lý Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) trong đó ước tính thị trường dầu tiếp tục thâm hụt trong nửa cuối năm nay. Giá dầu WTI tăng 1,78% lên 88,84 USD/thùng. Dầu Brent chốt phiên trên mốc 92 USD/thùng, sau khi tăng 1,57%.

Tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới năm 2023 được OPEC giữ nguyên trong báo cáo tháng 9, dự báo nhu cầu đạt mức trung bình 102,06 triệu thùng/ngày. OPEC vẫn kỳ vọng với dữ liệu vĩ mô tích cực gần đây, các nước không thuộc OECD bao gồm: Trung Quốc, Ấn Độ cùng với Mỹ sẽ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng, .

Tiêu thụ dầu thô toàn cầu trong ba quý đầu năm 2023 tăng nhẹ từ 80.000 đến 90.000 thùng/ngày mỗi quý, trong khi nhu cầu quý cuối năm được điều chỉnh giảm 40.000 thùng/ngày.

Sản lượng của nhóm trong tháng 8 tăng 113.000 thùng/ngày so với tháng 7, thấp hơn một nửa so với các cuộc khảo sát đến từ Reuters, Bloomberg cũng như S&P Global. Điều này phản ánh sự gia tăng sản lượng từ một số quốc gia trong nhóm chưa bù đắp được thiếu hụt từ sự cắt giảm mạnh mẽ của Saudi Arabia. Sản lượng của quốc gia này tiếp tục duy trì gần mức 9 triệu thùng/ngày.

Quan điểm của OPEC vẫn cho thấy thị trường sẽ ở trạng thái thâm hụt trong hai quý cuối năm với mức ước tính gần 1,78 triệu thùng/ngày trong quý III. OPEC sẽ cần bơm 29,23 triệu thùng/ngày trong quý III để có thể cân bằng thị trường, cao hơn sản lượng của nhóm hiện tại khoảng 1,78 triệu thùng/ngày. Con số này trong quý IV là 30,71 triệu thùng/ngày, tương đương mức thâm hụt 3 triệu thùng/ngày. Điều này đã thúc đẩy giá dầu bứt phá sau vài phiên đi ngang tích luỹ trước đó.

Cùng quan điểm với OPEC, EIA trong báo cáo Triển vọng năng lượng ngắn hạn (STEO) tháng 9 cho biết thị trường sẽ thâm hụt khoảng 580.000 thùng dầu/ngày trong quý III và 240.000 thùng dầu/ngày trong quý IV.

Việc Saudi kéo dài chính sách cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày hết quý IV sẽ kéo theo nguồn cung dầu thô toàn cầu giảm xuống 101,52 triệu thùng/ngày dưới góc nhìn từ EIA, thấp hơn 320.000 thùng/ngày so với ước tính trước đó.

Ngoài ra, STEO cũng đánh giá tích cực về tăng trưởng kinh tế Mỹ, với mức 2,2% trong năm nay, cao hơn ước tính tăng 1,9% trong báo cáo tháng trước. EIA dự báo giá dầu Brent đạt trung bình 93 USD/thùng trong quý cuối năm, tăng mạnh so với ước tính 88 USD/thùng trong báo cáo tháng 8.

Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, báo cáo của Viện dầu khí độc lập (API) cho biết tồn kho dầu thô thương mại Mỹ tăng 1,2 triệu thùng, trái với mức giảm 1,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 8/9. Trong khi đó, tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất đồng loạt tăng mạnh 4,2 triệu và 2,6 triệu thùng. Theo MXV, điều này có thể gây áp lực trong ngắn hạn cho giá dầu trước khi lấy lại động lực tăng.

Giá đường lên mức kỷ lục trong vòng 12 năm, giá cà phê đảo chiều suy yếu

Đóng cửa ngày giao dịch 12/9, sắc đỏ trở lại và chiếm ưu thế trên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp. Tuy nhiên, mặt hàng đường là điểm sáng khi tiếp tục đón nhận lực mua tích cực.

Giá hai mặt hàng đường ghi nhận mức tăng lần lượt 1,63% với đường 11 và 1,81% với đường trắng trong phiên hôm qua. Với mức tăng trên, giá đường đang duy trì ở vùng giá cao trong vòng 12 năm. Thị trường tiếp tục dồn mối lo về sản lượng thấp tại khu vực Châu Á.

Các nhà phân tích cho biết điều kiện thời tiết bất lợi tại Ấn Độ gây khó khăn cho hoạt động sản xuất. Cùng với đó, quyết định gia hạn thời gian áp dụng tỷ lệ pha trộn 20% ethanol vào xăng của quốc gia này, khiến lượng mía ép được ưu tiên cho chiết suất ethanol hơn sản xuất đường. Điều này tạo áp lực kép cho sản xuất đường, tăng lo ngại sản lượng sụt giảm và khả năng sẽ cấm xuất khẩu đường vào tháng 10 tới.

Giá bông cũng ghi nhận mức tăng 0,59% trong phiên hôm qua, đưa giá giao dịch hiện tại lên mức 88,30 cents/pound. Cung – cầu bông toàn cầu niên vụ 2023/24 thâm hụt cùng việc cắt giảm tồn kho cuối kỳ đã làm tăng giá.

Trong báo cáo cung – cầu nông sản tháng 9, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã cắt giảm tồn kho cuối kỳ xuống 89,961 triệu kiện, từ mức 91,595 triệu kiện trong báo cáo tháng 8. Cùng với đó, thâm hụt bông toàn cầu tăng từ 2,8 triệu kiện lên 3,5 triệu kiện trong báo cáo mới nhất.

Ở chiều ngược lại, giá hai mặt hàng cà phê đều suy yếu với mức giảm lần lượt 0,56% của Arabica và 0,37% của Robusta. Đồng USD tăng trở lại cùng tín hiệu tích cực về tồn kho cà phê trên Sở ICE đã gây áp lực lên giá.

Chỉ số Dollar Index tăng 0,14% trong phiên hôm qua, kéo theo tỷ giá USD/Brazil Real tăng 0,33%. Chênh lệch tỷ giá nới lỏng hơn phiên trước, thúc đẩy nông dân tăng bán để thu nội tệ.

Hơn nữa, tồn kho trên Sở ICE-US nhận được lượng hàng bổ sung hơn 18.000 bao từ Brazil và tồn kho tại Sở ICE-EU tăng thêm 490 tấn lên 35.770 tấn trong báo cáo cuối phiên 11/9. Điều này giúp thị trường yên tâm về nguồn cung trên thị trường.

Trên thị trường nội địa, giá cà phê trong nước diễn biến trái chiều trong sáng hôm nay 13/9. Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô tiếp tục đà tăng với mức tăng mạnh 800 đồng/kg, lên 65.900 đồng/kg. Trong khi đó, giá thu mua tại 3 địa phương còn lại là Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông đều ghi nhận mức giảm nhẹ 200 đồng/kg, dao động trong khoảng 65.300 – 65.800 đồng/kg.

Giá đồng giảm , nickel thấp nhất gần 1 tháng, quặng sắt tại Singapore cao nhất hơn 5 tháng

Giá đồng trên sàn London giảm, do đồng USD và tồn trữ tăng, song các dấu hiệu tích cực từ nước tiêu thụ kim loại hàng đầu – Trung Quốc – đã hạn chế đà suy giảm.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,1% xuống 8.394 USD/tấn.

Chỉ số đồng USD tăng trước số liệu lạm phát của Mỹ, có thể ảnh hưởng đến động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về lãi suất. Đồng USD tăng mạnh khiến kim loại định giá bằng đồng bạc xanh trở nên kém hấp dẫn hơn khi mua bằng tiền tệ khác.

Đồng thời, giá nickel giảm 2,8% xuống 19.920 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 17/8/2023 (19.855 USD/tấn).

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng phiên thứ 2 liên tiếp, do số liệu cho vay từ nước tiêu thụ quặng sắt hàng đầu – Trung Quốc – tốt hơn dự kiến, đồng CNY mạnh hơn và bổ sung tồn trữ trước kỳ nghỉ lễ đã thúc đẩy tâm lý các nhà đầu tư.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Đại Liên tăng 1,96% lên 859 CNY (117,76 USD)/tấn – cao nhất kể từ ngày 7/9/2023.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn Singapore tăng 1,19% lên 118,75 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 31/3/2023.

Các ngân hàng Trung Quốc đã gia hạn 1,36 nghìn tỉ CNY cho các khoản vay mới bằng đồng CNY trong tháng 8/2023, tăng từ mức 345,9 tỉ CNY trong tháng 7/2023, cao hơn ước tính 1,2 nghìn tỉ CNY trong 1 cuộc thăm dò của Reuters.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 1,36%, thép cuộn cán nóng tăng 1,52%, thép cuộn thay đổi nhẹ, trong khi thép không gỉ giảm 1,02%.

Giá đậu tương, ngô và lúa mì giảm

Giá đậu tương trên sàn Chicago giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần và giá ngô giảm mạnh, sau báo cáo của chính phủ cho biết năng suất cây trồng không bị ảnh hưởng bởi dự kiến thời tiết mùa hè khô và nóng.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì giảm xuống 5,7 USD/bushel – thấp nhất kể từ ngày 9/12/2020. Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 9-1/4 US cent xuống 4,76-1/2 USD/bushel, trong đầu phiên giao dịch giá ngô giảm xuống 4,73-1/2 USD/bushel – thấp nhất kể từ ngày 16/8/2023. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2023 giảm 22-1/2 US cent xuống 13,46 -1/2 USD/bushel, trong đầu phiên giao dịch giá đậu tương chạm 13,4-3/4 USD/bushel – thấp nhất kể từ ngày 23/8/2023.