Thị trường Hàng hóa 01/12/2022: Thị trường hàng hoá chấm dứt đà giảm, bước sang giai đoạn khởi sắc trở lại

Theo Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV), đóng cửa ngày giao dịch cuối cùng của tháng 11, thị trường hàng hóa đón nhận lực mua rất tích cực. Sắc xanh hoàn toàn áp đảo khi chỉ có 4 mặt hàng giảm giá trên tổng số 31 hàng hoá nguyên liệu đang được giao dịch liên thông thế giới tại MXV. Thị trường ghi nhận một loạt các mức tăng rất mạnh của nhiều mặt hàng quan trọng. Đáng chú ý, giá bông tăng kịch trần trong ngày hôm qua với mức tăng gần 5% lên hơn 1.865 USD/tấn. Theo sau đó, xăng dầu và hợp đồng kim loại cũng tăng vọt quanh các mức 3- 4%.

Thị trường kim loại lạc quan hơn về bức tranh tiêu thụ 

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua ngày 30/11, sắc xanh bao phủ gần như toàn bộ các mặt hàng trong nhóm kim loại. Kim loại quý ghi nhận phiên tăng khá mạnh khi thị trường tập trung hướng về những phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Jerome Powell, trong đó báo hiệu về giai đoạn giảm tốc độ tăng lãi suất trong thời gian tới. Kết phiên, giá bạc tăng 1,61% lên mức 21,78 USD/ounce. Bạch kim tăng mạnh 3,04% lên 1039,3 USD/ounce. Cả hai kim loại này đều ghi nhận mức tăng tháng thứ 3 liên tiếp.

Cả bạc và bạch kim đều đón nhận lực mua tích cực ngay từ khi mở cửa phiên khi các nhà đầu tư lạc quan hơn với kịch bản Trung Quốc sẽ sớm mở cửa trở lại, giúp nhu cầu kim loại quý cho ngành công nghiệp phục hồi. Bạch kim ghi nhận đà tăng mạnh mẽ hơn do ứng dụng chủ yếu trong các hoạt động kinh tế, đặc biệt là ngành sản xuất ô tô. Đà tăng của 2 mặt hàng kim loại quý này càng được nới rộng sau khi ông Jerome Powell phát đi các thông điệp giảm tốc tiến trình thắt chặt tiền tệ, đồng thời bác bỏ ý kiến ​​​​cho rằng Fed có ý định thắt chặt quá mức kể cả khi sẽ gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế. Ông tiếp tục nhấn mạnh rằng nền kinh tế Mỹ vẫn có thể “hạ cánh mềm”, với viễn cảnh giá cả được khống chế và không có sự gia tăng đáng kể nào đối với tỷ lệ thất nghiệp. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp của ADP cho thấy thay đổi việc làm giảm mạnh từ 239.000 người xuống còn 127.000 trong tháng 11, thấp hơn 73.000 so với dự đoán của thị trường. Trong khi đó, báo cáo của JOLT cũng cho thấy số cơ hội việc làm giảm trong tháng 10 so với tháng trước.

Đồng Dollar Mỹ giảm mạnh trước thông tin này, kéo chỉ số Dollar Index xoá tan những tích lũy từ 3 phiên tăng liên tiếp trước đó. Điều này giúp củng cố lực mua đối với bạc và bạch kim với chi phí nắm giữ bớt đắt đỏ hơn và kỳ vọng tích cực hơn đối với nền kinh tế.

Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX ghi nhận đà tăng 2,71% lên mức 3,73 USD/pound trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11. Như vậy, đồng COMEX ghi nhận tháng tăng giá đầu tiên sau 7 tháng liên tục trượt dốc, và cũng là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 2/2021. Mặc dù dữ liệu kinh tế của Trung Quốc tiếp tục tiêu cực trong tháng 11, thể hiện qua chỉ số quản trị mua hàng PMI sản xuất và phi sản xuất đều dưới ngưỡng 50, biểu thị cho sự thu hẹp quy mô. Giá đồng khá giằng co trong phiên sáng trước thông tin này. Tuy nhiên, đà tăng được thúc đẩy liên tục trong hơn nửa sau phiên giao dịch khi thị trường kỳ vọng Trung Quốc sẽ sớm thoát khỏi chính sách Không Covid. Chính phủ đang thúc đẩy việc triển khai tiêm vaccine thứ 4 trên diện rộng, làm tăng niềm tin cho các nhà đầu tư. Đây cũng là nguyên nhân chính kéo theo đà tăng đối với giá các kim loại cơ bản khác, trong đó nhôm LME tăng 4,12% với bối cảnh tồn kho thấp.

Yếu tố cung – cầu đồng thời hỗ trợ giá dầu thô

Kết thúc phiên giao dịch 30/11, giá dầu thô WTI tăng 3,01% lên 80,55 USD/thùng, giá dầu thô Brent cũng tăng 3,23% lên 86,97 USD/thùng.

Những lo ngại về việc nguồn cung bị thắt chặt một lần nữa lại hỗ trợ cho giá đầu tăng mạnh. Theo báo cáo tuần của Cơ quan Quản lý Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô thương mại giảm mạnh 12,58 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 25/11. Mức sụt giảm này thấp hơn cả dự báo của Reuters và số liệu của API trước đó là 7,9 triệu thùng, đồng thời cũng là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 6/2019. Tồn kho dầu thô thương mại hiện còn khoảng 419,08 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2022.

Không những phản ánh tình trạng nguồn cung bị thắt chặt, báo cáo của EIA cũng chỉ ra rằng lượng tồn kho thấp là kết quả của việc xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm lọc dầu của Mỹ tăng lên mức kỷ lục.

Bên cạnh Mỹ, khảo sát mới nhất của Reuters cũng cho biết, sản lượng dầu của Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong tháng 11 đã giảm 710.000 thùng so với tháng 10, khi mà các thành viên cùng đồng minh tiến hành cắt giảm sản lượng trong bối cảnh triển vọng tiêu thụ kém đi.

Đầu tuần này, các đại biểu của OPEC và đồng minh (OPEC+) đã phát ra tín hiệu rằng nhóm có thể tiến hành mạnh tay cắt giảm sản lượng hơn, tuy nhiên các chuyên gia phân tích dự báo nhiều khả năng các thành viên vẫn giữ sản lượng không đổi. Thông tin này tạo ra một lực cản nhẹ với giá, tuy nhiên cũng không quá đáng kể.

Xét về phía nhu cầu, thị trường đang tỏ ra lạc quan hơn về triển vọng tiêu thụ ở Trung Quốc, nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Trung Quốc đã ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 giảm so với hôm thứ 3, mở ra kỳ vọng về việc các nhà chức trách sẽ sớm nới lỏng các hạn chế chống dịch nghiêm ngặt hiện tại. Trong hôm qua, Quảng Châu cũng đã tiến hành nới lỏng các quy tắc chống dịch tại một số quận.

Bên cạnh đó, giá dầu cũng được hỗ trợ đáng kể sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ông Jerome Powell cho biết, Fed có thể điều chỉnh tốc độ tăng lãi suất một cách phù hợp hơn và những điều chỉnh tích cực này có thể bắt đầu từ cuộc họp tháng 12 năm nay.

Thông tin này đã khiến cho đồng USD suy yếu và làm giảm chi phí đầu tư và kinh doanh dầu thô, trực tiếp hỗ trợ cho giá. Chỉ số Dollar Index đã giảm mạnh về 105,95 điểm trong phiên hôm qua.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng, bất chấp giá cao su tại thị trường Thượng Hải và thị trường chứng khoán nội địa suy yếu, do sản lượng nhà máy trong nước giảm và số liệu hoạt động nhà máy tại nước mua hàng đầu – Trung Quốc – suy giảm, gây áp lực thị trường.

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Osaka tăng 1,7 JPY tương đương 0,8% lên 215,5 JPY (1,55 USD)/kg.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 80 CNY xuống 12.760 CNY (1.785 USD)/tấn.

Sản lượng nhà máy của Nhật Bản giảm tháng thứ 2 liên tiếp trong tháng 10/2022, do nhu cầu toàn cầu giảm và tình trạng tắc nghẽn nguồn cung kéo dài đã cản trở kế hoạch sản xuất của các nhà máy Nhật Bản.

Hoạt động nhà máy Trung Quốc giảm với tốc độ nhanh hơn trong tháng 11/2022, chịu áp lực giảm bởi các hạn chế Covid-19 và nhu cầu toàn cầu giảm.

Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2022 trên sàn Singapore tăng 0,9% lên 128,7 US cent/kg.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê arabica trên sàn ICE tăng, được thúc đẩy bởi đồng USD suy yếu và kỳ vọng Trung Quốc sẽ nới lỏng các quy định về Covid-19.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE tăng 1 US cent tương đương 0,6% lên 1,699 USD/lb, trong phiên có lúc đạt mức cao nhất 2,5 tuần. Tuy nhiên, tính chung trong tháng 11/2022, giá cà phê arabica giảm 2%.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn London tăng 16 USD tương đương 0,9% lên 1.849 USD/tấn.

Giá đường tăng

Giá đường thô trên sàn ICE tăng, do mưa lớn trì hoãn hoạt động thu hoạch mía và vận chuyển đường tại Brazil.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE tăng 0,5% lên 19,63 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn London tăng 5,5 USD tương đương 1% lên 539,2 USD/tấn.

Giá dầu cọ tăng tháng thứ 2 liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng tháng thứ 2 liên tiếp, do xuất khẩu từ nước sản xuất lớn thứ 2 thế giới tăng mạnh.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 19 ringgit tương đương 0,45% lên 4.238 ringgit (953,86 USD)/tấn – cao nhất kể từ ngày 11/11/2022. Tính chung cả tháng 11/2022, giá dầu cọ tăng 4,5%.

Giá lúa mì và đậu tương tăng, ngô giảm

Giá lúa mì tại Chicago tăng phiên thứ 2 liên tiếp, được hỗ trợ bởi hoạt động mua bù thiếu và kỳ vọng Trung Quốc sẽ nới lỏng các quy tắc về Covid-19, song giá lúa mì có tháng giảm mạnh do cạnh tranh từ nguồn cung Biển Đen.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì tăng 1,8% lên 7,95-1/2 USD/bushel. Giá đậu tương tăng 0,7% lên 14,69-1/2 USD/bushel. Trong khi đó, giá ngô giảm 0,4% xuống 6,67 USD/bushel, do lo ngại về nhu cầu xuất khẩu và hoạt động đẩy mạnh bán ra chốt lời. Tính chung trong tháng 11/2022, giá lúa mì giảm 9,8%, đậu tương tăng 3,5% và ngô giảm 3,5%.