Thị trường hàng hóa ngày 7/11/2023: Giá hàng hoá nguyên liệu đón nhận lực mua tích cực

Bản tin thị trường hàng hóa ngày 7/11/2023 có những điểm đáng chú ý gì mời quý Nhà đầu tư cùng theo dõi.

Bản tin nhận định thị trường là bản tin do đội ngũ phân tích có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực đầu tư hàng hóa của THC thực hiện dựa trên các tin tức trên toàn thị trường. Bản tin được cập nhật sớm mỗi ngày nhằm mang những thông tin bổ ích đến quý Nhà đầu tư một cách kịp thời nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý Nhà đầu tư để chúng tôi có động lực phát triển hơn nữa.

THC xin gửi đến quý Nhà đầu tư những nhận định thị trường hàng hóa trong phiên giao dịch ngày 7/11/2023.

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc ngày giao dịch đầu tuần, 23 trên tổng số 31 mặt hàng nguyên liệu đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh, hỗ trợ chỉ số MXV-Index tăng 0,29% lên 2.243 điểm, nối dài đà tăng sang ngày thứ ba liên tiếp.

Tâm điểm chú ý của thị trường vẫn hướng đến đà tăng của các mặt hàng quan trọng như dầu thô, kim loại cơ bản, bông, đường,… Nhìn chung, thị trường hàng hoá  đón nhận lực mua tương đối tích cực trong ngày hôm qua.

Giá đồng lên cao nhất một tháng, quặng sắt tăng ngày thứ tư

Kết thúc ngày giao dịch 6/11, thị trường kim loại ghi nhận diễn biến phân hóa rõ rệt giữa nhóm kim loại quý và kim loại cơ bản. Đối với nhóm kim loại quý, giá ba mặt hàng đồng loạt suy yếu, chấm dứt hai phiên tăng liên tiếp. Trong đó, giá bạch kim dẫn dắt đà giảm của nhóm khi giảm 2,83%, dừng chân ở mức 917,6 USD/ounce. Giá bạc đóng cửa tại 23,23 USD/ounce sau khi suy yếu 0,22%. Giá vàng cũng để mất 0,73%, chốt phiên tại mức 1.977,68 USD/ounce.

Sau phiên tăng mạnh vào cuối tuần trước, giá bạc và bạch kim đồng loạt hạ trong phiên đầu tuần, một phần do áp lực bán chốt lời của nhà đầu tư. Ngoài ra, việc đồng USD và lợi suất trái phiếu phục hồi làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý cũng là lực cản đối với đà tăng của giá.

Cụ thể, chỉ số Dollar Index đứt chuỗi giảm ba phiên liên tiếp, kết phiên tăng 0,18% lên 105,22 điểm, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 8 điểm cơ bản lên 4,65%.

Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX nối dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, chốt phiên tăng 1,02% lên 8.198,98 USD/tấn, mức cao nhất trong hơn một tháng. Giá quặng sắt tăng 4 phiên liên tiếp, đóng cửa tại mốc 123,79 USD/tấn sau khi tăng 0,69%.

Giá đồng và quặng sắt đang phản ứng tích cực với việc Chính phủ Trung Quốc có thêm chính sách hỗ trợ nền kinh tế. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu hôm Chủ nhật rằng nước này sẽ đẩy mạnh mở cửa nền kinh tế và tăng cường nhập khẩu hàng hóa. Đồng thời, Trung Quốc sẽ đẩy nhanh việc phát hành và sử dụng trái phiếu chính phủ, theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã.

Những tin tức này đã củng cố tâm lý nhà đầu tư, giá đồng và quặng sắt cũng được hưởng lợi.

Tuy vậy, giá quặng sắt có mức tăng yếu hơn so với đồng do tin đồn chính quyền Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát thị trường quặng sắt sau khi giá tăng quá nóng.

Trong một diễn biến khác, giá nhôm LME cũng bật tăng 1,31% lên 2,286 USD/tấn, mức cao nhất trong một tháng, do lo ngại nguồn cung thiếu hụt.

Các nhà máy sản xuất nhôm tại tỉnh Vân Nam, một trung tâm sản xuất nhôm chính của Trung Quốc, đang giảm sản lượng vì lo thiếu điện khi bước vào mùa khô. Trong khi đó, tồn kho tại Sở Thượng Hải và Sở LME đều ở mức thấp. Tính đến ngày 3/11, tồn kho nhôm trên Sở LME đạt mức 468.700 tấn, thấp nhất kể từ đầu tháng 2/2023.

Tồn kho cà phê Arabica xuống mức thấp nhất 24 năm

Chốt ngày giao dịch đầu tuần (6/11), giá bông chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6/2023 sau khi mất hơn 2% trong phiên hôm qua. MXV cho biết lực bán từ giới đầu tư kết hợp lo ngại nhu cầu thấp tạo nên áp lực kép lên giá mặt hàng này.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cho biết giới đầu tư tiếp tục cắt giảm vị thế mua ròng đối với 1.151 hợp đồng bông trong tuần kết thúc ngày 31/10. Hơn nữa, Don Shurley, Giáo sư danh dự về kinh tế bông của Đại học Georgia nhận định nhu cầu bông đang rất thấp phản ánh tình hình ảm đạm của kinh tế Mỹ và thế giới hiện nay. Điều này trái ngược với số liệu bán hàng bông Mỹ tăng kỷ lục lên 457.100 kiện trong báo cáo xuất khẩu tuần trước.

Giá dầu cọ cũng ghi nhận mức giảm 0,40% trong phiên hôm qua khi đồng ringgit mạnh lên và triển vọng nguồn cung tăng. Cụ thể, đồng ringgit tăng mạnh khiến giá dầu cọ trở nên đắt đỏ đối với khách hàng nắm giữ các loại tiền tệ khác. Chi phí tăng làm hạn chế lực mua trên thị trường. Trong khi đó, Hiệp hội Dầu cọ Malaysia đã chốt mức tăng sản lượng dầu cọ tháng 10 là 7,13%.

Ở chiều ngược lại, giá hai mặt hàng đường ghi nhận mức tăng nhẹ lần lượt 0,65% với đường 11 và 0,77% với đường trắng. Thị trường tiếp tục neo theo lo ngại sản lượng thấp tại các quốc gia sản xuất chính sẽ kéo theo sự thâm hụt nguồn cung trong niên vụ 2023/24. Đặc biệt khi sản xuất đường tại Brazil gặp khó khăn bởi thời tiết.

Chính phủ Brazil cho biết, quốc gia này chỉ xuất khẩu được 2,88 triệu tấn đường trong tháng 10, giảm 10% so với so với mức 3,16 tấn vào tháng 10 năm ngoái. Mưa xuất hiện tại khu vực phía Nam khiến cho hoạt động sản xuất đường bị gián đoạn và khâu vận chuyển cũng gặp khó khăn.

Thị trường cà phê tiếp tục là điểm sáng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Giá Arabica nối dài đà tăng sang ngày thứ 3 liên tiếp, đóng cửa giá cao hơn tham chiếu 1,64%. Giá Robusta cũng tăng mạnh hơn 2% trong phiên hôm qua. Tồn kho cà phê trên Sở ICE giảm sâu khiến lo ngại về khả năng đảm bảo đủ nguồn cung trên thị trường gia tăng, từ đó tiếp tục hỗ trợ giá đi lên.

Trong báo cáo kết ngày 6/11, tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE-US đã giảm thêm 12.454 bao loại 60kg, đưa tổng số cà phê lưu trữ về 347.555 bao. Đây là mức tồn kho thấp nhất từng ghi nhận trong hơn 24 năm.

Hơn nữa, đồng Real nội địa của Brazil mạnh lên trong phiên hôm qua, kéo theo tỷ giá USD/BRL giảm 0,32%. Chênh lệch tỷ giá đi xuống đã phần nào hạn chế nhu cầu bán hàng của nông dân Brazil do thu về ít nội tệ hơn. Điều này cũng góp phần thúc đẩy lực tăng của giá cà phê.

Dầu tăng khi Saudi Arabia và Nga tiếp tục cắt giảm nguồn cung

Giá dầu tăng cao hơn sau khi các nhà xuất khẩu hàng đầu Saudi Arabia và Nga tái khẳng định cam kết cắt giảm nguồn cung dầu tự nguyện thêm cho đến cuối năm nay.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô Brent giao sau  tăng 29 cent, tương đương 0,34%, lên 85,18 USD/thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 31 cent, tương đương 0,4%, lên 80,82 USD/thùng.

Saudi Arabia sẽ tiếp tục cắt giảm tự nguyện bổ sung 1 triệu thùng/ngày vào tháng 12/2023 để giữ sản lượng khoảng 9 triệu thùng/ngày. Nga cũng tuyên bố sẽ tiếp tục cắt giảm tự nguyện thêm 300.000 thùng/ngày từ xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ cho đến cuối tháng 12/2023.

Việc cắt giảm có thể được kéo dài sang quý I/2024 do “nhu cầu dầu yếu hơn theo mùa vào đầu mỗi năm, những lo ngại về tăng trưởng kinh tế đang diễn ra và mục tiêu của các nhà sản xuất và OPEC+ là hỗ trợ sự ổn định và cân bằng của thị trường dầu mỏ”, chiến lược gia Giovanni Staunovo của UBS cho biết.

Đồng USD yếu hơn cũng hỗ trợ giá dầu. Chỉ số đô la  giảm xuống mức thấp nhất là 104,84, yếu nhất kể từ 20/9. Đồng USD yếu hơn thúc đẩy nhu cầu mua dầu thô của những người nắm giữ ngoại tệ.

Tuy nhiên, việc nới lỏng sản lượng dầu thô tại các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc và Mỹ đã hạn chế đà tăng giá dầu. Hoạt động lọc dầu đang giảm bớt tại các nhà máy lọc dầu Trung Quốc từ mức kỷ lục trong quý thứ ba do tỷ suất lợi nhuận bị xói mòn và khan hiếm hạn ngạch xuất khẩu đến cuối năm. Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu thô của Mỹ trong quý này sẽ hoạt động chậm lại khi mùa hè đi qua do biên lợi nhuận xăng yếu và nhà máy đại tu sau một thời gian hoạt động hết năng suất.

Ngoài ra, những lo ngại về kinh tế vĩ mô vẫn tồn tại ở châu Âu, nơi Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) suy giảm khiến nhu cầu tiêu thụ dầu suy yếu hơn nữa.

Đậu tương cao nhất 2 tháng

Giá đậu tương kỳ hạn Chicago đạt mức cao nhất 2 tháng do lo ngại thời tiết ở nhà xuất khẩu hàng đầu Brazil và điều kiện khô cằn ở Argentina. Giá ngô kỳ hạn kết thúc không đổi, trong khi lúa mì tăng nhẹ do sự suy yếu của đồng đô la Mỹ đã hỗ trợ thêm cho thị trường.

Thời tiết  không đồng đều ở Brazil khiến hoạt động trồng đậu tương nhiều nơi đã bị trì hoãn. Khô hạn là một mối quan tâm ở bang sản xuất đậu nành hàng đầu Mato Grosso, trong khi những trận mưa lớn tại các khu vực phía Nam gây bất lợi cho cây trồng. Argentina vẫn khô hạn, mặc dù đã cải thiện.

Giá đậu tương kỳ hạn cũng được hỗ trợ bởi tin các công ty ở Trung Quốc, nước nhập khẩu hạt có dầu lớn nhất thế giới, thảo luận về nhập khẩu lớn hơn vào tuần trước và đồng USD yếu hơn khiến nguồn cung của Mỹ rẻ hơn trên thị trường thế giới.

Sau khi giao dịch kết thúc, USDA cho biết trong báo cáo tiến độ vụ mùa hàng tuần rằng vụ thu hoạch ngô của Mỹ đã hoàn thành 81% trong khi vụ thu hoạch đậu nành đã hoàn thành 91%. Cả hai đều thấp hơn một chút so với kỳ vọng .

Giá đậu tương  tại Chicago tăng 12-1/4 cent đóng cửa ở mức 13,64 USD/bushel, sau khi trước đó chạm mức cao nhất kể từ ngày 12/9 là 13,69-3/4 USD/bushel. Giá ngô kết thúc không đổi 4,77-1/4 USD/bushel, trong khi lúa mì  tăng 3-1/4 cent lên 5,75-3/4 USD/bushel.

USDA cho biết hôm thứ Hai rằng các nhà xuất khẩu đã bán 289.575 tấn ngô Mỹ cho Mexico. Trong một diễn biến khác, chính phủ đã báo cáo các cuộc kiểm tra xuất khẩu lúa mì hàng tuần của Mỹ thấp hơn kỳ vọng.

Trong báo cáo tiến độ vụ mùa hàng tuần, USDA đánh giá 50% vụ lúa mì mùa đông trong tình trạng tốt đến tuyệt vời, cao hơn 3% so với ước tính của các nhà phân tích.