Thị trường hàng hóa ngày 18/1/2024: Lực bán áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết phiên giao dịch ngày hôm qua (18/1), sắc đỏ bao phủ thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới. Chỉ số MXV-Index toàn bộ 4 nhóm hàng đều rơi điểm kéo theo chỉ số chung giảm phiên thứ ba liên tiếp, với 0,96% xuống 2.085 điểm. Tuy nhiên, nhờ ưu điểm giao dịch hai chiều nên giá trị giao dịch toàn Sở vẫn đạt gần 5.700 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 11,7%.

Giá trị giao dịch của nhóm hàng nông sản tăng mạnh đến hơn 58% so với hôm qua, chiếm gần 26,5% tổng giá trị giao dịch.

Giá đậu tương xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm

Theo MXV, kết thúc ngày giao dịch 17/1, giá đậu tương lao dốc với mức giảm mạnh 1,75%. Chuỗi giảm giá liên tiếp đã đẩy giá xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 11/2021. Những dự báo kém tích cực về mùa vụ Brazil từ các hãng tin không còn đem lại nhiều bất ngờ cho thị trường và hỗ trợ giá. Thay vào đó, tình hình thời tiết ở các khu vực nông nghiệp của quốc gia Nam Mỹ này đang dần cải thiện hơn là yếu tố gây sức ép mạnh lên giá. Ngoài ra, đồng USD mạnh lên, nhu cầu yếu hơn tại Trung Quốc cũng góp phần tác động đến giá mặt hàng này.

Cụ thể, dự báo nhập khẩu đậu tương trong quý I/2024 của Trung Quốc sẽ giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi hoạt động giết mổ lợn kỷ lục diễn ra. Bên cạnh đó, tồn kho đậu tương của nước này đã tăng mạnh do nhập khẩu 99,41 triệu tấn vào năm 2023 – mức cao nhất trong 3 năm trở lại đây, chủ yếu từ Brazil.

Thêm nữa, việc Bắc Kinh thúc đẩy các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm hàm lượng đậu tương và thay bằng các sản phẩm khác như đậu phộng và hạt hướng dương cũng khiến nhu cầu đậu tương có thể tiếp tục sụt giảm. Công ty Beijing Dabeinong Technology cho biết cây trồng  biến đổi gen (GMO) có thể thâm nhập 85% thị trường Trung Quốc trong vòng 3 – 5 năm tới. Việc trồng thương mại các giống biến đổi gen sẽ làm tăng năng suất cây trồng và góp phần đạt mục tiêu giảm phụ thuộc vào nhập khẩu của nước này. Nhu cầu tại nhà mua hàng lớn nhất trên thế giới dự kiến sụt giảm đã góp phần tạo sức ép mạnh lên giá đậu tương trong phiên hôm qua.

Ở diễn biến khác, ANEC mới đây dự báo Brazil sẽ xuất khẩu 1,8 triệu tấn đậu tương trong tháng 1, tăng nhẹ 500.000 tấn so với ước tính tuần trước và cao hơn mức 940.000 tấn cùng kỳ năm ngoái. Việc các lô hàng đậu tương giá rẻ từ quốc gia này liên tục được đẩy ra thị trường đã tạo áo lực cạnh tranh lên giá CBOT.

Khô đậu tương là mặt hàng giảm mạnh nhất cả nhóm, khi đánh mất hơn 3% vào ngày hôm qua. Đà suy yếu của giá đậu tương đã kéo theo diễn biến giảm giá của mặt hàng này. Trong khi đó, ảnh hưởng lan tỏa từ diễn biến hồi phục của giá dầu thô đã hỗ trợ giá dầu đậu tăng gần 1% trong phiên hôm qua.

Trên thị trường nội địa, ghi nhận trong ngày hôm qua (17/1), giá khô đậu tương Nam Mỹ nhập khẩu về cảng Việt Nam tăng nhẹ. Theo đó, giá chào bán khô đậu tương Nam Mỹ tại cảng Cái Lân ở mức 13.050 – 13.250 đồng/kg. Đối với kỳ hạn giao quý II, giá khô đậu tương dao động quanh mức 12.850 – 13.150 đồng/kg. Tại cảng Vũng Tàu, giá chào bán ghi nhận thấp hơn khoảng 100 đồng so với cảng Cái Lân.

Đồng USD mạnh hơn thúc đẩy lực bán mạnh kim loại ra thị trường

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/1, phần lớn các mặt hàng kim loại đều đối diện với sức ép giảm giá. Nguyên nhân chính là do dữ liệu kinh tế Trung Quốc kém tích cực đè nặng lên giá ngay từ phiên đầu ngày. Ngoài ra, tâm lý về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ không vội cắt giảm lãi suất như thị trường kỳ vọng cũng đã khiến đồng USD mạnh hơn, tiếp tục thúc đẩy lực bán các mặt hàng kim loại ra thị trường.

Đối với nhóm kim loại quý, giá bạc giảm 1,84% xuống sát mốc 22,7 USD/ounce. Bạch kim thậm chí ghi nhận phiên giảm giá thứ bảy liên tiếp, giảm 1,64%, đánh mất mốc 900 USD/ounce, về mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Doanh số bán lẻ tháng 12 của Mỹ theo thống kê của Bộ Thương mại bất ngờ tăng trưởng 0,6% trong so với tháng trước, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo. Đây là lĩnh vực chiếm khoảng 70% giá trị nền kinh tế Mỹ, cho thấy sự vững vàng của quốc gia phát triển hàng đầu thế giới bất chấp môi trường lãi suất cao.

Tăng trưởng trong lĩnh vực tiêu dùng khiến thị trường lo ngại đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của FED sẽ không sớm diễn ra ngay trong tháng 3. Giám đốc điều hành Goldman Sachs còn cảnh báo lạm phát có thể dai dẳng hơn dự kiến và đè nặng lên tăng trưởng. Điều này đã thúc đẩy đồng USD tăng giá, trực tiếp gây áp lực cho giá bạc và bạch kim do chi phí nắm giữ đắt đỏ hơn. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ 10 năm tăng 1,08%, cũng khiến cho các sản phẩm trú ẩn kim loại quý trở nên kém hấp dẫn, từ đó thúc đẩy lực bán mạnh mẽ.

Đối với nhóm kim loại cơ bản, áp lực tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc là nguyên nhân chính kéo giá suy giảm. Giá đồng COMEX đánh mất 0,89% giá trị xuống còn 3,73 USD/pound.

Cụ thể, theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), GDP quý IV/2023 của Trung Quốc đạt mức tăng trưởng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo. Doanh số bán lẻ tháng 12 chỉ tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn 0,6 điểm phần trăm so với kỳ vọng thị trường, và giảm tốc mạnh mẽ từ mức tăng 10,2% ghi nhận trong tháng 11. Doanh số bán bất động sản Trung Quốc giảm 8,5% trong năm 2023, trong khi số vốn huy động của các nhà phát triển giảm 13,6%. Bức tranh kinh tế kém tích cực, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, đã trực tiếp gây áp lực cho giá đồng COMEX trong phiên.

Dầu dao động nhẹ

Giá dầu gần như không thay đổi vào thứ Tư do đợt lạnh khắc nghiệt làm gián đoạn một số hoạt động sản xuất dầu của Mỹ bù đắp cho sự tăng trưởng kinh tế đáng thất vọng ở Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về nhu cầu năng lượng.

Dầu thô Brent kết thúc phiên giảm 41 US cent xuống 77,88 USD/thùng. Dầu thô trung cấp Tây Texas (WTI) của Mỹ tăng 16 cent lên 72,56 USD.

Tại Bắc Dakota, bang sản xuất dầu hàng đầu của Mỹ, nhiệt độ dưới 0 độ F đã khiến sản lượng dầu ở đó giảm 650.000 đến 700.000 thùng mỗi ngày (bpd), tương đương hơn một nửa sản lượng thông thường của bang này.

Trong khi đó, nền kinh tế Trung Quốc trong quý 4 tăng trưởng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích và đặt ra câu hỏi về dự báo nhu cầu của Trung Quốc sẽ thúc đẩy tăng trưởng dầu toàn cầu vào năm 2024.

Cao su hồi phục, đạt cao nhất 7 tuần do kỳ vọng Trung Quốc kích thích kinh tế

Giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 3 giảm 1% xuống 3.139 USD/tấn, rời khỏi mức đỉnh 3.177 USD đạt được trong phiên trước đó – mức cao nhất trong ít nhất 16 năm. Các đại lý cho biết nguồn cung cà phê Robusta vẫn khan hiếm do nhu cầu mạnh và một số gián đoạn đối với nguồn cung từ Việt Nam.

Cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3 giảm 2,9% xuống 1,7985 USD/lb.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản phục hồi vào thứ Tư lên mức cao nhất 7 tuần, do tăng trưởng kinh tế Trung Quốc tăng chậm hơn dự kiến làm gia tăng tăng kỳ vọng nước tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới sẽ đưa ra nhiều biện pháp kích thích hơn nữa.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 6 trên sàn Osaka Exchange (OSE) kết thúc phiên tăng 3,3 yên, tương đương 1,24%, lên 268,7 yên (1,82 USD)/kg, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2023.

Hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giảm 50 nhân dân tệ, kết thúc ở mức 13.775 nhân dân tệ (1.914,18 USD)/tấn.

Giá ca cao kỳ hạn tương lai giao dịch tại London đã tăng lên mức cao kỷ lục mới phiên thứ hai liên tiếp do mùa màng ở Tây Phi kém càng làm thắt chặt nguồn cung.

Theo đó, cacao kỳ hạn tháng 7 kết thúc phiên tăng 0,2% lên 3.723 bảng/tấn, trước đó có thời điểm giá lập mức cao kỷ lục 3.760 bảng.

Thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi triển vọng thị trường cacao toàn cầu niên vụ 2023/24 (tháng 10/tháng 9) sẽ thiếu hụt năm thứ 3 liên tiếp.

Ca cao kỳ hạn tháng 3 trên sàn New York cũng tăng 0,4% lên 4.444 USD/tấn.

Xuất hiện lo ngại rằng việc giá tăng cao có thể làm hạn chế nhu cầu và dữ liệu xay nghiền ca cao quý 4 của Châu Âu và Bắc Mỹ công bố trong hôm nay sẽ cho thấy sự sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.