Thị trường hàng hóa ngày 15/12/2023: Dòng tiền đầu tư ‘rót’ mạnh vào nhóm năng lượng và kim loại

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy lực mua áp đảo trên thị trường hàng hoá trong ngày giao dịch 14/12. Chỉ số MXV-Index của cả 4 nhóm mặt hàng đều lên điểm, kéo chỉ số MXV-Index chung toàn thị trường tăng 2,2% lên 2.225 điểm. Dòng tiền đầu tư đến thị trường bứt phá mạnh, đặc biệt vào nhóm mặt hàng năng lượng và năng lượng. Giá trị giao dịch toàn sở tăng gần 9% lên mức 5.100 tỷ đồng.

Đáng chú ý, giá bạc chấm dứt chuỗi giảm 8 phiên liên tiếp, chốt phiên tại 24,38 USD/ounce sau khi tăng 6,39%, thiết lập phiên giao dịch tốt nhất kể từ tháng 3/2023. Giá bạch kim cũng tăng 4,97% đẩy giá lên 967,9 USD/ounce, mức cao nhất trong vòng hơn ba tháng.

IEA nâng dự báo, giá dầu bật tăng 3% 

Kết thúc ngày giao dịch 14/12, giá dầu bật tăng mạnh mẽ sau khi Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thô năm 2024. Ngoài ra, đồng USD lao dốc trước kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm cắt giảm lãi suất vào năm sau, cũng thúc đẩy lực mua dầu do chi phí nắm giữ bớt đắt đỏ hơn.

Cụ thể, giá dầu WTI tăng 3,04% lên mức 71,58 USD/thùng. Dầu Brent đóng cửa với mức giá 76,61 USD/thùng sau khi tăng 3,16%. Đây là phiên tăng giá trong ngày mạnh nhất của giá dầu trong một tháng qua.

Trong báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 12, IEA đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu trong năm 2024 lên mức 1,1 triệu thùng/ngày, cao hơn 130.000 thùng/ngày so với ước tính trước đó. Ngoài ra, dưới áp lực chính sách cắt giảm sản lượng tự nguyện của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+), tăng trưởng nguồn cung toàn cầu đã được IEA điều chỉnh xuống 1,2 triệu thùng/ngày, giảm mạnh so với ước tính 1,6 triệu thùng/ngày trong báo cáo trước.

Do đó, mức thặng dư trung bình trong năm 2024 được hạ xuống 300.000 thùng/ngày so với ước tính 500.000 thùng/ngày trong ước tính trước đó. Điều này đã đem lại tâm lý tích cực hơn đối với nhà đầu tư, giúp tăng cường vị thế mua dầu trong phiên.

Ngoài ra, đà tăng của giá dầu một phần còn đến từ đà suy giảm của đồng USD. Chỉ số Dollar Index chỉ trong hai phiên giao dịch đã đánh mất 2,1%, giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng qua sau khi FED phát đi tín hiệu ngừng tăng lãi suất, và cắt giảm chi phí vay trong năm 2024. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí, thúc đẩy kỳ vọng tăng trưởng kinh tế và nhu cầu về dầu.

Các nhà kinh tế của Goldman Sachs dự báo rằng FED sẽ có ba đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản liên tiếp vào tháng 3/2024, tháng 5/2024 và tháng 6/2024.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tại cuộc họp lãi suất ngày hôm qua, đã tái khẳng định chi phí đi vay sẽ vẫn ở mức cao kỷ lục mặc dù kỳ vọng lạm phát thấp hơn. Điều đó khiến đồng Euro mạnh hơn tương đối so với đồng USD, càng làm gia tăng áp lực cho đồng bạc xanh và hỗ trợ giá dầu.

Đồng USD và lợi suất trái phiếu lao dốc mạnh, giá kim loại đồng loạt ‘xanh’

Ngày giao dịch hôm qua, sắc xanh cũng phủ kín bảng giá kim loại. Đối với kim loại quý, giá bạc chấm dứt chuỗi giảm 8 phiên liên tiếp, chốt phiên tại 24,38 USD/ounce sau khi tăng 6,39%, thiết lập phiên giao dịch tốt nhất kể từ tháng 3/2023. Giá bạch kim cũng tăng 4,97% đẩy giá lên 967,9 USD/ounce, mức cao nhất trong vòng hơn ba tháng.

Các nhà đầu tư tiếp tục đón nhận thông điệp “ôn hòa” của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) với tâm thế tích cực. Trong tuyên bố lãi suất, FED đã phát đi tín hiệu sắp xoay trục chính sách và dự kiến cắt giảm 75 điểm cơ bản trong năm tới.

Thị trường thậm chí còn lạc quan hơn nhiều. Các nhà đầu tư dự đoán lãi suất của FED sẽ nằm trong khoảng 3,75 – 4% vào cuối năm 2024. Điều này đồng nghĩa với việc FED sẽ cắt giảm 150 điểm cơ bản trong năm tới, tương đương 6 lần cắt giảm và mỗi lần giảm 25 điểm cơ bản.

Thêm vào yếu tố hỗ trợ, Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết ông tin rằng nền kinh tế Mỹ có thể đạt được kịch bản “hạ cánh mềm” trong năm tới. Điều này củng cố triển vọng tiêu thụ bạc và bạch kim, do bên cạnh vai trò trú ẩn, hai mặt hàng này còn được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp.

Đối với kim loại cơ bản, giá đồng COMEX tăng 2,77% lên 3,89 USD/pound, mức cao nhất kể từ đầu tháng 12. Giá quặng sắt phục hồi 0,3%, đóng cửa tại 134,01 USD/tấn. Cùng chung xu hướng với kim loại quý, nhóm kim loại cơ bản cũng đón nhận lực mua tích cực nhờ đồng USD suy yếu. Hơn nữa, việc Trung Quốc ban hành chính sách hỗ trợ lĩnh vực bất động sản đã củng cố sức mua đồng và quặng sắt.

Hơn nữa, việc Trung Quốc ban hành chính sách hỗ trợ lĩnh vực bất động sản đã củng cố sức mua đồng và quặng sắt. Cụ thể, hai thành phố hạng nhất của Trung Quốc là Bắc Kinh và Thượng Hải đã nới lỏng các hạn chế mua nhà vào hôm qua (14/12), theo Tân Hoa Xã.

Củng cố cho tâm lý nhà đầu tư, gã phát triển bất động sản hàng đầu của Trung Quốc Country Garden đã thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ.

Cao su Nhật Bản giảm do nhu cầu của Trung Quốc yếu

Giá cao su Nhật Bản giảm bởi lo ngại nhu cầu yếu tại Trung Quốc, mặc dù giá dầu thô tăng đã hạn chế đà giảm.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn giao dịch Osaka giảm 1,8 JPY hay 0,76% xuống 236,2 JPY/kg.

Tại Thượng Hải giá cao su giao tháng 5/2024 tăng 25 CNY hay 0,19% lên 13.470 CNY (1.874,52 USD)/tấn.

Công ty xếp hạng Fitch Rating cho biết triển vọng của họ với Trung Quốc trong năm 2024 là trung bình, nhưng quốc gia này sẽ tiếp tục chứng kiến những trở ngại từ nhu cầu bên ngoài yếu, những thách thức trong lĩnh vực bất động sản và nợ của chính quyền địa phương.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 đóng cửa tăng 0,21 US cent hay 2,5% lên 22,18 US cent/lb sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3 tại 21,16 US cent.

Các đại lý cho biết các quỹ có thể bổ sung thêm các vị thế bán mới chứ không chỉ thanh lý vị thế mua của họ. Họ cũng ghi nhận mưa dự kiến sẽ xuất hiện ở Brazil trong tuần tới có thể có lợi cho vụ mùa tiếp.

Sản lượng mạnh hơn dự kiến tại Brazil cộng với chính sách ethanol của Ấn Độ vào tuần trước sẽ thúc đẩy nguồn cung đường trong nước, tiếp tục gây áp lực cho giá đường.

Tuy nhiên, trong dài hạn đường sẽ có điều chỉnh tăng, do thị trường vẫn được dự kiến thiếu hụt trong niên vụ này.

Đường trắng kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 3 USD hay 0,5% lên 630,6 USD/tấn.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2024 đóng cửa tăng 28 USD hay 1% lên 2.797 USD/tấn sau khi lên mức cao nhất kể từ năm 2008 trong ngày 13/12 tại 2.810 USD/tấn.

Tổ chức Conab của Brazil đã giảm ước tính sản lượng robusta năm 2023 xuống 16,17 triệu bao, giảm 11,2% so với năm trước đó do bang Espirito Santo đối mặt với tình trạng thời tiết khắc nghiệt. Brazil là nhà sản xuất robusta lớn thứ 2 thế giới và là nhà xuất khẩu lớn thứ 3.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 3 tăng 1% lên 1,906 USD/lb sau khi lên mức đỉnh 7 tháng tại 1,9450 USD/lb. Conab đã nâng ước tính của mình với sản lượng cà phê arabica của Brazil trong năm 2023 lên 38,9 triệu bao tăng 8,2% so với năm trước.

Các hoạt động giao dịch cà phê tại Việt Nam vẫn mờ nhạt do nguồn cung cạn kiệt bởi nông dân hạn chế bán ra với hy vọng giá tăng, trong khi mức cộng thu hẹp tại Indonesia.

Nông dân tại Tây Nguyên đang bán cà phê ở mức 63.500 – 66.000 đồng (2,62 – 2,72 USD)/kg, cao hơn so với 59.000 – 60.500 đồng một tuần trước.

Một thương nhân tại vành đai cà phê này cho biết hiện nay nông dân không bán ra. Giá tiếp tục tăng vì thế họ đợi giá cao hơn.

Các lái thương chào bán cà phê robusta loại 2 với 5% hạt đen và vỡ ở mức cộng 40 – 60 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2024 ở London.

Tại Indonesia mức cộng của cà phê robusta Sumatran thu hẹp trong tuần này do giá cà phê tại London tăng.

Một thương nhân cho biết cà phê giao tháng 1/2024 được chào bán ở mức cộng 500 USD, giảm từ 600 USD trong tuần trước.

Giá gạo tăng tại Ấn Độ, Thái Lan do nhu cầu đã cải thiện, nguồn cung giảm

Giá gạo đồ xuất khẩu từ Ấn Độ tăng trong tuần này do nhu cầu cải thiện và những lo ngại về sản lượng, trong khi nhu cầu từ các thị trường Đông Nam Châu Á đã đẩy giá gạo Thái Lan lên mức cao nhất trong 4 tháng.

Tại Ấn Độ giá gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 499 USD – 506 USD/tấn trong tuần này so với mức 497 – 505 USD/tấn một tuần trước.

Giá lúa đang tăng vì chính phủ đang thu mua từ nông dân với giá hỗ trợ tăng, cuối cùng khiến giá xuất khẩu tăng.

Tại Thái Lan giá gạo 5% tấm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8 ở mức 640 USD/tấn so với 620 – 625 USD/tấn một tuần trước. Các thương nhân cho biết giá tăng bởi nhu cầu từ các thị trường như Indonesia và Philippines.

Giá tăng sẽ có thể được duy trì hoặc tăng mạnh hơn vào cuối năm do chỉ có lượng nhỏ nguồn cung trong thị trường.

Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 655 – 660 USD/tấn so với 655 – 665 USD một tuần trước.

Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hoạt động giao dịch vẫn trầm lắng do nguồn cung khan hiếm, trong khi người mua ngần ngại đặt hàng mới vì giá tương đối cao. Nguồn cung không tăng cho tới tháng 3/2024 khi nông dân thu hoạch vụ đông xuân.