Thị trường Hàng hóa 7/6/2023: Diễn biến giá hàng hóa nguyên liệu giằng co

Bản tin thị trường hàng hóa ngày 7/6/2023 có những điểm đáng chú ý gì mời quý Nhà đầu tư cùng theo dõi.

Bản tin nhận định thị trường là bản tin do đội ngũ phân tích có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực đầu tư hàng hóa của THC thực hiện dựa trên các tin tức trên toàn thị trường, Bản tin được cập nhật sớm mỗi ngày nhằm mang những thông tin bổ ích đến quý Nhà đầu tư một cách kịp thời nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý Nhà đầu tư để chúng tôi có động lực phát triển hơn nữa.

THC xin gửi đến quý Nhà đầu tư những nhận định thị trường hàng hóa trong phiên giao dịch ngày 7/6/2023.

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến rất giằng co trong ngày hôm qua (06/06). Đóng cửa, chỉ số MXV- Index mặc dù chỉ tăng 2 điểm lên 2.146 điểm, tuy nhiên đà tăng đã được nối dài sang phiên thứ tư liên tiếp. 

Dòng tiền đầu tư đến thị trường tiếp tục cho thấy sự ổn định. Giá trị giao dịch toàn Sở đạt gần 5.000 tỷ đồng trong ngày hôm qua, cao hơn 2% so với ngày trước đó và cao hơn 10% so với mức trung bình ghi nhận trong 1 tuần trở lại đây.

Thị trường nông sản phân hoá, giá ngô tăng 2%

Kết thúc phiên giao dịch ngày 06/06, giá đậu tương tiếp tục xu hướng giằng co từ vài phiên trước đóng cửa với mức tăng nhẹ. Lo ngại đối với mùa vụ Mỹ khi cây trồng đang phải trải qua thời tiết khô hạn theo mùa chính là yếu tố vẫn đóng vai trò hỗ trợ cho giá.

Sáng nay, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố báo cáo Crop Progress cho biết, nông dân nước này đang bước vào giai đoạn cuối cùng của hoạt động gieo trồng với tiến độ đã đạt 91% tổng diện tích dự kiến, nhanh hơn nhiều so với mức 76% trung bình cùng kỳ 5 năm trước. Báo cáo này cũng cung cấp số liệu đầu tiên đánh giá chất lượng vụ đậu tương 22/23 của Mỹ. Tỉ lệ đậu tương được đánh giá đạt tốt – tuyệt vời chiếm 62%, trong khi con số này được kỳ vọng sẽ đạt 65%. Số liệu này đã tác động hỗ trợ nhẹ tới giá trong phiên hôm qua.

Ngược lại, trong dài hạn, hoạt động xuất khẩu của Brazil được thúc đẩy lại hạn chế nhu cầu đối với đậu tương Mỹ. Xuất khẩu đậu tương tháng 06 của Brazil có thể đạt tổng cộng 13,1 triệu tấn, giảm so với mức 14,49 triệu tấn của tháng 05 – tháng xuất khẩu đậu tương cao điểm của nước này, cơ quan hàng hải Cargonave dự báo. Tuy vậy, các lô hàng đậu tương xuất khẩu trong tháng 06 năm nay của Brazil vẫn tăng 3,16 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng xuất khẩu đậu tương năm nay của Brazil đã tăng cao, trong bối cảnh nước này có một vụ thu hoạch kỷ lục với sản lượng hơn 150 triệu tấn. Áp lực cạnh tranh từ nguồn cung Nam Mỹ đã tạo sức ép và thu hẹp đà tăng của giá đậu tương.

Trong khi đó, giá ngô hợp đồng tháng 07 ghi nhận mức tăng gần 2%. Trong bối cảnh hoạt động của thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen vẫn đang bị trì hoãn khiến việc xuất khẩu ngô của Ukraine bị ảnh hưởng, giá ngô còn nhận được sự hỗ trợ lớn bởi tình hình mùa vụ tại Mỹ, hiện cho thấy tín hiệu tiêu cực do sự mở rộng của hạn hán. Báo cáo Tiến độ Mùa vụ (Crop Progress) hôm qua của USDA cho biết, tỉ lệ ngô đạt chất lượng tốt/tuyệt vời của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 04/06 là 64%, giảm 5% so với một tuần trước đó và thấp hơn nhiều so với mức 73% cùng kỳ năm trước. Con số này cũng nằm dưới mức 67% kỳ vọng của thị trường.

MXV nhận định, mặc dù có khởi đầu thuận lợi hơn so với năm ngoái, nhưng vụ ngô năm nay của Mỹ đang chịu những ảnh hưởng đáng kể bởi hạn hán. Điều đó khiến thị trường lo ngại về triển vọng mùa vụ của nhà xuất khẩu ngô lớn thứ 2 toàn cầu và đã thúc đẩy lực mua đối với loại ngũ cốc này.

Giá dầu giằng co trong ngày thị trường đón nhận nhiều tin tức trái chiều

Thị trường dầu thô ngày 06/06 ghi nhận những biến động khá mạnh. Có thời điểm, giá dầu WTI rơi xuống gần 70 USD/thùng, nhưng lo ngại nguồn cung thắt chặt đã hỗ trợ giá tăng trở lại. Tuy nhiên, nhìn chung trong toàn phiên, sức ép bán vẫn áp đảo do triển vọng nhu cầu yếu, đã kéo giá dầu WTI giảm 0,57% xuống 71,74 USD/thùng và dầu Brent giảm 0,55% xuống 76,29 USD/thùng.

Về mặt cung cầu, tác động của việc cắt giảm sản lượng tự nguyện 1 triệu thùng/ngày của Saudi Arabia trong tháng 07 vẫn chưa đủ sức hỗ trợ mạnh cho giá dầu, do thị trường kỳ vọng sẽ có nguồn cung thay thế, trong khi bức tranh tiêu thụ không quá tích cực.

Dữ liệu theo dõi tàu biển của Bloomberg cho thấy xuất dầu dầu từ Nga qua đường biển tăng 90.000 thùng/ngày lên mức 3,69 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc ngày 02/06, duy trì sự ổn định bất chấp tuyên bố cắt giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày.

Trong khi đó, nguồn tin từ Reuters cho biết các thương nhân tại nhà máy lọc dầu châu Á có thể sẽ nhập khẩu ít dầu hơn từ Saudi Arabia trong tháng 07/2023 sau động thái tăng giá và cam kết cắt giảm sản lượng, đồng thời tăng cường mua dầu thô giao ngay từ UAE.

Ngoài ra, ngày hôm qua, trong báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO) của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), cơ quan này đã điều chỉnh tăng nhẹ sản lượng năm 2023 thêm 30.000 thùng/ngày so với STEO tháng 05, do sự tăng trưởng sản lượng của các quốc gia ngoài OPEC như Mỹ, Na Uy, Canada, Brazil và Guyana bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng của nhóm OPEC.

EIA cũng nâng dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ, với mức tăng trưởng 720.000 thùng/ngày lên 12,61 triệu thùng/ngày trong năm nay, cao hơn dự báo trước đó 80.000 thùng/ngày.

Tính đến tác động sau cuộc họp OPEC+, EIA chỉ nâng dự đoán giá dầu Brent trung bình trong nửa cuối năm 2023 thêm 1 USD lên mức 79 USD/thùng. Tuy nhiên, mức giá năm 2024 được điều chỉnh tăng mạnh thêm 9 USD lên 84 USD/thùng.  Về nhu cầu, EIA chỉ điều chỉnh tăng mức tiêu thụ trung bình năm 2023 ở mức khiêm tốn 20.000 thùng/ngày so với báo cáo trước. Nhu cầu dầu diesel của Mỹ trong nửa cuối năm nay, một thước đo về chi tiêu hàng hoá dự kiến sẽ thấp hơn mức trung bình 2015-2019 và sau đó giảm hơn nữa vào năm 2024.

Tuy nhiên, trong quý III năm nay, EIA cho rằng thị trường dầu thô sẽ rơi vào trạng thái thâm hụt khoảng 180.000 thùng/ngày. Điều này vẫn sẽ tạo ra rủi ro giá dầu tăng trong giai đoạn tới, mặc dù đà tăng có thể không quá mạnh trong trường hợp triển vọng tiêu thụ vẫn kém tích cực.

Rạng sáng nay, báo cáo của Viện dầu khí Mỹ (API) cho biết tồn kho thương mại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 02/06 giảm 1,7 triệu thùng, trái với dự đoán tăng 1 triệu thùng, nhưng tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất tăng mạnh lần lượt 2,4 và 4,5 triệu thùng. Theo MXV, số liệu này có thể tiếp tục gây sức ép tới giá dầu trong phiên sáng nay.

Giá đồng tiếp đà giảm, quặng sắt cao nhất 7 tuần, thép cây tăng

Giá đồng giảm, do số liệu hoạt động nhà máy và lĩnh vực dịch vụ của Mỹ làm gia tăng mối lo ngại về nền kinh tế, trong khi các tín hiệu kỹ thuật suy giảm đã thúc đẩy các nhà đầu tư bán ra.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,1% xuống 8.328,5 USD/tấn, sau khi tăng 1,2% trong phiên trước đó.

Tại Thượng Hải, giá đồng tăng lên mức cao nhất gần 4 tuần, một phần do kỳ vọng Trung Quốc sẽ công bố thêm các biện pháp hỗ trợ kinh tế nhằm thúc đẩy nhu cầu kim loại.

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng lên mức cao nhất 7 tuần, do kỳ vọng các biện pháp kích thích hơn nữa tại nước sản xuất thép hàng đầu – Trung Quốc.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Đại Liên tăng 1,3% lên 766,5 CNY (107,7 USD)/tấn, trong phiên có lúc đạt 782,5 CNY/tấn – cao nhất kể từ ngày 19/4/2023.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Singapore tăng 0,7% lên 105,75 USD/tấn, trong phiên có lúc đạt 108,4 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 21/4/2023.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,1%, thép cuộn cán nóng không thay đổi, trong khi thép cuộn giảm 0,8%. Giá thép không gỉ tăng 0,7%.

Giá cao su giảm, cà phê robusta cao nhất 3 tuần, đường diễn biến trái chiều

Giá cao su tại Nhật Bản giảm, chịu áp lực giảm bởi giá cao su tại thị trường Thượng Hải và giá dầu thô giảm, trong khi các thương nhân chờ đợi số liệu thương mại của Trung Quốc vào cuối tuần này để có thêm định hướng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn Osaka giảm 0,1 JPY tương đương 0,1% xuống 210,6 JPY (1,51 USD)/kg, rời khỏi chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 180 CNY xuống 11.825 CNY (1.662,17 USD)/tấn.

Các thương nhân đang chờ đợi dấu hiệu hồi phục tiếp theo của nền kinh tế Trung Quốc từ số liệu sắp tới, song nguồn cung từ Thái Lan và châu Phi khi mùa đông kết thúc đã gây áp lực giá.

Nhập khẩu của Trung Quốc dự kiến sẽ giảm trong tháng 5/2023, trong khi xuất khẩu giảm lần đầu tiên trong 3 tháng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Singapore giảm 0,5% xuống 132,4 US cent/kg.

Giá cà phê robusta trên sàn London tăng lên mức cao nhất 3 tuần, được hỗ trợ bởi nhu cầu tăng.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn London tăng 0,3% lên 2.614 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn ICE giảm 0,3% xuống 1,826 USD/lb.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn ICE tăng 0,7% lên 24,58 US cent/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 6,5 tuần (24,33 US cent/lb) trong đầu phiên giao dịch.

Trong khi đó, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn London giảm 0,8% xuống 670,9 USD/tấn.