Thị trường hàng hóa 5/9/2023: Giá hàng hoá nguyên liệu trong xu hướng giằng co

Bản tin thị trường hàng hóa ngày 5/9/2023 có những điểm đáng chú ý gì mời quý Nhà đầu tư cùng theo dõi.

Bản tin nhận định thị trường là bản tin do đội ngũ phân tích có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực đầu tư hàng hóa của THC thực hiện dựa trên các tin tức trên toàn thị trường. Bản tin được cập nhật sớm mỗi ngày nhằm mang những thông tin bổ ích đến quý Nhà đầu tư một cách kịp thời nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý Nhà đầu tư để chúng tôi có động lực phát triển hơn nữa.

THC xin gửi đến quý Nhà đầu tư những nhận định thị trường hàng hóa trong phiên giao dịch ngày 5/9/2023.

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, chỉ số hàng hoá MXV-Index biến động không đáng kể, chốt ở mức 2.297 điểm trong ngày hôm qua 4/9, khi một loạt các mặt hàng trên các Sở giao dịch ICE-US đóng cửa nghỉ lễ.

Diễn biến giá hàng hoá vẫn tương đối trái chiều. Tuy vậy, ngoại trừ thị trường dầu thô, nhìn chung xu hướng suy yếu bao trùm trên nhóm mặt hàng kim loại và nguyên liệu công nghiệp. Đặc biệt, các mặt hàng kim loại cho thấy tín hiệu sụt giảm sau giai đoạn liên tục tăng mạnh trước đó.

Thị trường kim loại gặp sức ép trở lại

Đóng cửa ngày giao dịch đầu tuần 4/9, sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng giá thị trường kim loại. Đối với nhóm kim loại quý, cả ba mặt hàng đồng loạt giảm giá. Giá bạc dẫn dắt xu hướng nhóm với mức giảm trên 1%. Giá bạch kim giảm xuống 960 USD/ounce sau khi để mất 0,9%, trong khi giá vàng gần như không thay đổi, chỉ giảm nhẹ 0,03% chốt phiên tại mức 1.938 USD/ounce.

MXV cho biết, dòng tiền rút bớt khỏi thị trường kim loại quý do lo ngại lãi suất có thể vẫn tăng cao trên toàn cầu. Vào cuối tuần trước, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã cảnh báo rằng lãi suất và lạm phát cao có thể hạn chế tăng trưởng kinh tế toàn cầu, theo báo cáo triển vọng kinh tế vĩ mô toàn cầu giai đoạn 2023 – 2024 số tháng 8 của Moody’s. Đáng chú ý, theo bà Marie Diron, Giám đốc điều hành bộ phận xếp hạng tại Moody’s, mặc dù các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đã cố gắng lèo lái nền kinh tế toàn cầu và kiềm chế lạm phát tăng cao bằng cách tăng lãi suất, nhưng rủi ro lạm phát vẫn còn tiềm ẩn.

Do đó, trong bối cảnh hiện tại, các ngân hàng trung ương có thể cần duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong một thời gian dài để hạn chế lạm phát. Lo ngại về lãi suất tăng cao làm tăng chi phí cơ hội của tài sản trú ẩn kim loại quý và gây áp lực đến giá.

Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX đóng giảm 0,49%. Trong phiên sáng, mặt hàng này giằng co đi ngang do thị trường thiếu vắng thông tin cơ bản mới. Tuy nhiên, giá giảm trở lại trong phiên chiều do thị trường lo ngại về nhu cầu tại nước tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc vẫn chưa phục hồi, trong khi nguồn cung được duy trì ổn định.

Cụ thể, tổng sản lượng đồng tại Chile, quốc gia khai thác đồng lớn nhất thế giới, đạt 430.900 tấn trong tháng 7, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu của Ủy ban đồng Cochilco của Chile.

Hơn nữa, tồn kho đồng liên tục tăng tại Sở giao dịch kim loại London (LME). Hiện tại, dự trữ đồng trong kho LME ở mức 107.425 tấn, gần gấp đôi so với mức tồn kho hồi giữa tháng 7 và đang ở mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.

Trái lại, trên thị trường quặng sắt, sắt thép vốn là mặt hàng nhạy cảm hơn với các kích thích kinh tế của Trung Quốc, do đó, việc các nhà hoạch định chính sách tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ mới đã giúp thúc đẩy giá quặng sắt tăng 0,17% lên 107,08 USD/tấn.

Cụ thể, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) công bố kế hoạch thành lập Cục Phát triển kinh tế tư nhân Trung Quốc để giúp đỡ các doanh nghiệp tư nhân và thúc đẩy tăng trưởng, theo Bloomberg đưa tin vào thứ Hai ngày 4/9.

Trong khi đó, theo một số báo cáo phương tiện truyền thông địa phương hôm thứ Hai, doanh số bán nhà đã tăng vọt ở các thành phố lớn nhất của Trung Quốc vào cuối tuần trước, sau khi các quy định thế chấp được nới lỏng.

Nguồn cung thắt chặt hỗ trợ giá dầu duy trì ở mức cao

Chốt ngày giao dịch 4/9, giá dầu tiếp tục tăng khi yếu tố nguồn cung vẫn đang là nguyên nhân chính hỗ trợ cho giá. Các nước xuất khẩu dầu hàng đầu bao gồm Saudi Arabia và Nga nhiều khả năng tiếp tục thắt chặt sản lượng, nỗ lực đẩy giá tăng cao. Đóng cửa, dầu Brent tăng 0,51% lên 89 USD/thùng.

MXV cho biết, lo ngại lớn nhất vẫn là việc gia hạn cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 10 của nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới Saudi Arabia, và thông báo cắt giảm thêm xuất khẩu dầu từ Nga.

Tại Hội nghị APEC kéo dài 3 ngày ở Singapore bắt đầu từ 4/9, nhiều chuyên gia cho biết thị trường dầu vẫn còn khả năng thắt chặt. Cụ thể, một quan chức cấp cao của công ty kinh doanh hàng hoá toàn cầu Trafigura nói rằng vùng giá hợp lý của dầu thô là từ 72 – 88 USD/thùng, đồng thời nhấn mạnh rủi ro tăng giá.

Các nhà phân tích khác cho biết các kho dự trữ của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay và có thể sẽ giảm hơn nữa do nhu cầu kỷ lục và nguồn cung eo hẹp. Giá dầu ngắn hạn của Mỹ cũng đang cao hơn giá dầu kỳ hạn, càng thúc đẩy việc rút dầu từ kho dự trữ. Giá dầu Mỹ giao vào tháng 10 gần đây được giao dịch cao hơn khoảng 6 USD/thùng so với giá giao sau 12 tháng.

Ngoài ra, các nhà phân tích của hãng tin Reuters cho biết nguồn cung nhiên liệu có thể bị ảnh hưởng khi nhu cầu sưởi ấm tại Mỹ tăng cao trong mùa đông này. Trong khi đó, dự trữ nhiên liệu chưng cất của Mỹ đạt mức thấp bất thường sau khi OPEC+ cắt giảm nguồn cung dầu thô và nhu cầu cao hơn từ châu  u.

Cơ quan Quản lý thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, tính đến cuối tháng 8 thấp hơn khoảng 15% so với mức trung bình 5 năm cùng thời điểm, ở mức dưới 118 triệu thùng, đảm bảo cho nguồn cung mức 31 ngày.

Sự gia tăng nguồn cung từ một số quốc gia sản xuất khác được cho là sẽ không đủ bù đắp cho sự thiếu hụt trên thị trường trong thời gian tới. Theo hãng tin Bloomberg, hoạt động xuất khẩu của Iran hiện đang ở mức gần 2 triệu thùng/ngày, tương đương công suất của nước này. Mặc dù Iran có thể tăng cường xuất khẩu trở lại khi nhu cầu hồi phục, nhưng các nhà phân tích nhận định khối lượng sẽ khó có thể cao hơn mức hiện tại. Do đó, nguy cơ nguồn cung thắt chặt vẫn là động lực hỗ trợ giá dầu trong ngày hôm qua.

Giá ca cao giảm; đường trắng, cà phê tăng

Giá ca cao kỳ hạn tại London đã giảm nhẹ khi thị trường kéo dài đà rút lui khỏi mức cao nhất trong 46 năm của tuần trước trong khi giá đường trắng tăng cao hơn.Thị trường ca cao, cà phê arabica và đường thô có trụ sở tại New York đóng cửa nghỉ lễ.

Giá Ca cao London kỳ hạn kết thúc phiên giảm 0,4% xuống 2.909 pound/tấn, trượt khỏi mức cao nhất trong 46 năm của tuần trước là 2.977 pound. Các đại lý cho biết thị trường đang tạm nghỉ sau đợt tăng gần đây và có khả năng giá sẽ giảm hơn nữa trong ngắn hạn.

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2023 kết thúc phiên tăng 0,3% lên 730,20 USD/tấn, tiến sát mức cao nhất trong 12 năm là 740,20 USD thiết lập vào tuần trước.

Thị trường vẫn được củng cố bởi lo ngại về mùa màng ở Ấn Độ và Thái Lan khi thời tiết khô hạn đe dọa hạn chế sản lượng.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2023 tăng 0,04% lên 2.483 USD/tấn. Các nhà sản xuất cà phê Costa Rica đã xuất khẩu hạt cà phê ít hơn 11,1% trong tháng Tám so với một năm trước đó, viện cà phê ICAFE cho biết hôm thứ Sáu.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tăng lên mức cao nhất trong 11 tháng  do các biện pháp phục hồi nền kinh tế của Bắc Kinh đã củng cố thị trường. Giá cao su kỳ hạn trên sàn giao dịch Osaka (OSE) giao tháng 2/2024 tăng 5 yên, tương đương 2,2%, lên 229,2 yên (1,57 USD)/kg. Thị trường đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2022 ở mức 239 yên/kg trong phiên.

Tại Trung Quốc, giá cao su trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giao tháng 1/2024 tăng 250 CNY, tương đương 1,8%, ở mức 14.100 CNY/tấn do các quỹ đang tích cực mua vào và điều này có thể là do động lực tích cực từ các biện pháp kích thích của Trung Quốc.

Thị trường cao su Malaysia tăng lên mức cao gần một năm sau khi giá Cao su tiêu chuẩn Malaysia 20 (SMR 20) tăng 30,5 sen lên 660 sen/kg – vượt qua ngày 30/9/2023. Giá đóng cửa năm 2022 là 617 sen. Giá tăng là do triển vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không tăng lãi suất cũng như các biện pháp kích thích mới nhất của Trung Quốc.

Theo báo cáo, Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế đang suy thoái của mình, với việc các ngân hàng hàng đầu mở đường cho việc cắt giảm thêm lãi suất cho vay, bên cạnh nhiều biện pháp hỗ trợ thị trường bất động sản.

Những người tham gia thị trường sẽ theo dõi các biện pháp kích thích tiếp theo từ Trung Quốc, cũng như cuộc họp chính sách tiền tệ sắp tới của Mỹ.

Giá cao su SMR 20 đã tăng 30,5 sen lên 660 sen/kg, trong khi giá mủ cao su tăng 5 sen lên mức 474 sen/kg.