Thị trường Hàng hóa 16/11/2022: Nhóm năng lượng và nông sản đón nhận lực mua tích cực

Theo Công ty Cổ phần đầu tư và giao dịch hàng hóa THC, đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/11, lực mua chiếm ưu thế trên thị trường hàng hoá đã kéo chỉ số MXV-Index phục hồi trở lại với mức tăng 0,46% lên mức 2.538,92 điểm. Trong đó, năng lượng và nông sản là hai nhóm ghi nhận nhiều nguyên liệu tăng giá đáng chú ý, dẫn dắt xu hướng của thị trường.

Sức ép địa chính gia tăng kéo giá dầu phục hồi

Giá dầu tăng trở lại trong phiên giao dịch hôm qua, khi căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine leo thang và có nguy cơ lan ra các nước thuộc khối NATO. Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/11, giá WTI tăng 1,22% lên 86,92 USD/thùng trong khi giá Brent tăng 0,77% lên 93,86 USD/thùng.

Trong phiên sáng, giá dầu chịu nhiều áp lực bán khi thị trường lo ngại về nhu cầu tiêu thụ suy yếu tại Trung Quốc, khi số ca lây nhiễm Covid-19 tăng lên 17,000 ca một ngày, mức cao nhất kể từ tháng 4. Các số liệu kinh tế vĩ mô tiêu cực của Trung Quốc, cùng thông lượng lọc dầu giảm nhẹ từ 13,82 triệu thùng/ngày xuống 13,8 triệu thùng/ngày, bất chấp chính phủ đã tăng hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu. Trong khi đó, sản lượng công nghiệp chỉ tăng 5%, thấp hơn dự báo 5,2% của giới phân tích, cho thấy một sự giảm tốc trong động lực tăng trưởng kinh tế.

Lực bán tiếp tục gia tăng sau báo cáo thị trường tháng 11 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, khi cơ quan này dự báo tăng trưởng nhu cầu sẽ chậm lại trong năm tới xuống mức 1.61 triệu thùng/ngày, thấp hơn 40.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. Cơ quan này cũng cho biết họ kỳ vọng thị trường dầu vẫn cân bằng tốt trong những tháng mùa đông năm nay, bất chấp sản lượng cắt giảm dầu thực tế của OPEC+ sẽ rơi mức khoảng 1 triệu thùng/ngày, và cảnh báo triển vọng nhu cầu dầu toàn cầu phải đối mặt với nhiều trở ngại trong vài tháng tới, với việc tiêu thụ khó có thể lấy lại động lực cho đến quý II/2023.

Giá dầu chỉ tăng trở lại khi có thông tin tên lửa của Nga bay qua Ba Lan, và cơ quan báo chí lớn nhất thế giới Associated Press đưa tin hai người đã thiệt mạng ở Ba Lan bởi tên lửa. Điều này có thể khiến cho căng thẳng gia tăng giữa các bên, do Ba Lan là thành viên NATO. Hiện Nga đã sắp phải chịu cấm vận không được phép xuất khẩu dầu sang châu Âu từ tháng 12 năm nay, với ước tính khoảng 1-2 triệu thùng/ngày sản lượng sẽ bị sụt giảm. Bên cạnh đó, công ty năng lượng Hungary MOL cho biết một nhà máy điện phục vụ đường ống dẫn dầu lớn nhất châu Âu đã bị trúng đạn pháo, khiến việc giao hàng trên đường ống Druzhba bị tạm dừng.

Rạng sáng nay, báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ API cho biết tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm mạnh 5,8 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc 11/11, so với dự đoán giảm 0,4 triệu thùng của giới phân tích. Tồn kho dầu giảm mạnh sẽ là yếu tố hỗ trợ lực mua cho thị trường trong phiên sáng.

Báo cáo giao hàng thúc đẩy lực mua trên thị trường nông sản

Trái với xu hướng giằng co trong phiên trước đó, giá đậu tương đã liên tục suy giảm trong đầu phiên hôm qua, nhưng quay đầu tăng mạnh trở lại trong phiên tối và đóng cửa với mức tăng lên tới 1,16%. Tâm điểm chú ý của thị trường trong ngày hôm qua tiếp tục là những diễn biến của tình hình mùa vụ tại Mỹ, khi mà hoạt động thu hoạch đang gần hoàn thành và công tác xuất khẩu cũng như ép dầu được đẩy mạnh.

Cụ thể, theo báo cáo Bán hàng hàng ngày (Daily Export Sales) của USDA, các nhà xuất khẩu Mỹ đã bán đơn hàng 261.272 tấn đậu tương niên vụ 22/23 cho Mexico. Trong khi đó, báo cáo Ép dầu của Hiệp hội các nhà chế biến hạt có dầu quốc gia (NOPA) cho thấy, khối lượng ép dầu đậu tương của Mỹ trong tháng 10 đạt 184,464 triệu giạ, chính xác như dự đoán của thị trường, đồng thời cũng tăng tới 16,7% so với số liệu tháng 10. Đây cũng là tháng đầu tiên khối lượng ép dầu đậu tương của Mỹ tăng trở lại, sau 2 tháng liên tiếp sụt giảm do các hoạt động bảo trì nhà máy.

Cùng chung xu hướng, giá ngô đã ghi nhận mức hồi phục mạnh trở lại sau chuỗi suy yếu liên tiếp trước đó. Theo báo cáo của Ủy ban châu Âu (EU Commission), nhập khẩu ngô của khối trong tuần kết thúc ngày 13/11 vẫn duy trì ổn định ở trên 600.000 tấn. Ngoài ra, báo cáo Daily Export Sales cũng được USDA phát hành với đơn mua 230.185 tấn ngô Mỹ của Mexico cho thấy tiêu thụ ngô trong sản xuất thức ăn chăn nuôi của các nước vẫn sẽ là yếu tố hỗ trợ cho giá.

Đồng giảm

Giá đồng giảm do số ca nhiễm Covid-19 tăng và hoạt động sản xuất yếu tại Trung Quốc.

Đồng đã tăng hơn 10% giá trị trong hai tuần đầu tháng 11 do dự đoán nới lỏng việc kiểm soát Covid của Trung Quốc và lãi suất của Mỹ tăng chậm lại dấy lên hy vọng tăng trưởng kinh tế và nhu cầu kim loại sẽ cải thiện.

Nhưng trong khi số liệu giá sản xuất của Mỹ bổ sung thêm bằng chứng rằng lạm phát có thể đang hạ nhiệt, làm giảm sự cần thiết phải tăng lãi suất thì Trung Quốc nước tiêu thụ kim loại lớn nhất vẫn chưa thoát khỏi khó khăn.

JPMorgan cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc xuống 2,9%.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London giảm 0,2% xuống 8.356,5 USD/tấn sau khi đạt 8.600 USD trong phiên liền trước.

Bất chấp sự phục hồi trong những tháng gần đây, giá kim loại này đã giảm hơn 20% so với mức đỉnh 10.845 USD/tấn hồi tháng 3.

Một dấu hiệu nguồn cung được cải thiện, giá đồng giao ngay trên sàn LME chuyển thành thấp hơn hợp đồng giao sau 3 tháng 27,5 USD từ cao hơn 100 USD trong tháng 9 và tháng 10.

Cũng hỗ trợ giá kim loại là các thị trường chứng khoán tăng và USD tiếp tục sụt giảm.

Quặng sắt tăng

Giá quặng sắt tăng do động thái nới lỏng một số hạn chế về Covid-19 và việc hỗ trợ lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đã dấy lên hy vọng phục hồi nhu cầu.

Các kim loại đen trên sàn giao dịch Thượng Hải và các nguyên liệu sản xuất thép khác trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên cũng tăng, ngay cả sau khi số liệu cho thấy đầu tư bất động sản tại Trung Quốc tháng 10 giảm với tốc độ nhanh nhất trong 32 tháng.

Một số chỉ số khác cũng chỉ ra nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này vẫn đang vật lộn hạn chế Covid-19 và lĩnh vực bất động sản suy giảm.

Nhưng trong khi xu hướng giảm tiếp tục, thị trường bất động sản của Trung Quốc đã cho thấy một số thay đổi tích cực, theo phát ngôn viên của Cục Thống kê Quốc gia.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2023 đóng cửa tăng 0,1% lên 719 CNY (102,08 USD)/tấn. Trước đó trong phiên này giá đã tăng lên 727 CNY, không xa mức đỉnh 5 tuần tại 735,5 CNY đã chạm tới trong phiên liền trước.

Tại Singapore, hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 12 tăng 1,5% lên 94,9 USD/tấn.

Sau đợt sụt giảm trong tháng 10 trong bối cảnh lo lắng về triển vọng nhu cầu, quặng sắt Đại Liên đã phục hồi 17% trong tháng này, nhưng đã mất 18% từ mức đỉnh của năm đạt tới trong tháng 6.

Thép thanh tại Thượng Hải tăng 0,9%, thép cuộn cán nóng tăng 1%, và thép không gỉ tăng 0,3%.

Sản lượng thép của Trung Quốc trong tháng 10 giảm 8,3% so với tháng liền trước do những hạn chế về Covid và sự sụt giảm trong lĩnh vực bất động sản ảnh hưởng tới nhu cầu.

Cao su Nhật Bản tiếp tục tăng

Giá cao su Nhật Bản tiếp tục tăng phiên thứ 3 liên tiếp, được hỗ trợ bởi thị trường Thượng Hải đi lên và chứng khoán trong nước tăng khi Trung Quốc nới lỏng những hạn chế về Covid-19.

Hợp đồng cao su giao tháng 4/2023 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 2,6 JPY hay 1,2% lên 220,1 JPY (1,57 USD)/kg.

Tại Thượng Hải hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 1/2023 tăng 40 CNY lên 12.650 CNY (1.796 USD)/tấn.

Sản xuất của nhà máy Trung Quốc tăng chậm hơn dự kiến và doanh số bán lẻ bất ngờ giảm trong tháng 10, cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang mất đà khi phải vật lộn với việc hạn chế Covid-19 kéo dài và suy thoái bất động sản.

Kinh tế Nhật Bản quý 3 bất ngờ giảm lần đầu tiên trong một năm do nguy cơ suy thoái toàn cầu, một đồng JPY yếu và chi phí nhập khẩu tăng mạnh.

Đường thô cao nhất 7 tháng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2023 đóng cửa tăng 0,46 US cent hay 2,3% lên 20,29 US cent/lb sau khi đạt 20,32 US cent, giá cao nhất kể từ giữa tháng 4.

Các nhà máy đường Ấn Độ đang đàm phán lại và phá vỡ các hợp đồng cung cấp 400.000 tấn đường cho khách hàng nước ngoài khi giá tăng vọt sau khi chính phủ cắt giảm hạn ngạch xuất khẩu của năm nay.

Các đại lý cho biết thị trường đang mua vào quá nhiều về mặt kỹ thuật do đó việc điều chỉnh nhẹ đã xảy ra.

Đường trắng kỳ hạn tháng 12, đáo hạn trong phiên này tăng 10,7 USD hay 1,9% lên 579,2 USD/tấn.

Cà phê giảm

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2023 đóng cửa giảm 4,4% xuống 1,5950 USD/lb, giá đã xuống mức thấp nhất trong hơn 15 tháng tại 1,5755 USD/lb.

Dự trữ cà phê được chứng nhận bởi sàn ICE tăng lên 468.291 bao tính tới ngày 14/11, tăng tiếp từ mức thấp nhất 23 năm tại 382.695 bao thiết lập trong ngày 3/11. Có 541.030 bao tại Antwerp đang chờ phân loại, vượt quá tổng số tồn kho được chứng nhận.

Dự kiến cà phê mới của Brazil sẽ tới sàn giao dịch vào cuối tháng này, có thể tiếp tục gây áp lực lên giá, mặc dù các nhà rang xay muốn mua ở mức giá này.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2023 giảm 1,2% xuống 1.802 USD/tấn.

Lúa mì, ngô, đậu tương tăng giá

Ngũ cốc của Mỹ tăng do các báo cáo rằng tên lửa của Nga đã bay vào Ba Lan làm gia tăng mối lo ngại về căng thẳng chính trị leo thang.

Hợp đồng lúa mì trên sàn giao dịch Chicago (CBOT) đóng của tăng 9-3/4 US cent lên 8,28-1/4 USD/bushel. Ngô tăng 9-1/2 US cent lên 6,66-3/4 USD/bushel. Đậu tương cũng tăng với hợp đồng kỳ hạn tháng 1 tăng 16-3/4 US cent lên 14,57-1/4 USD/bushel.

Các nhà kinh doanh ngũ cốc cho biết họ đang chờ Nga đưa ra tuyên bố về báo cáo tên lửa bắn vào Ba Lan, một quốc gia thuộc NATO, điều đó có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực này.