Thị trường Hàng hóa 14/10/2022: Lực mua trở lại thị trường năng lượng và kim loại

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc ngày hôm qua, lực mua quay trở lại thị trường hàng hoá, đặc biệt là trên nhóm năng lượng và kim loại đã hỗ trợ cho chỉ số MXV-Index bật tăng 1% lên 2.522 điểm, kết thúc chuỗi giảm 3 phiên trước đó. 

Giá dầu chấm dứt chuỗi giảm

Giá dầu tăng phiên đầu tiên trong tuần, khi rủi ro về nguồn cung lấn áp các thông tin tiêu cực về vĩ mô. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch, giá WTI tăng 2,11% lên 89,11 USD/thùng trong khi giá Brent tăng 2,29% lên 94,57 USD/thùng.

Trong phiên, đã có lúc giá dầu chịu áp lực điều chỉnh mạnh, nhất là khi báo cáo thị trường dầu tháng 10 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA hạ dự báo nhu cầu dầu trong năm 2022 khoảng 60.000 thùng/ngày, trong khi nhu cầu tiêu thụ dầu thế giới năm 2023 điều chỉnh giảm 470.000 thùng/ngày, xuống còn 101,3 triệu thùng/ngày. Rủi ro về nền kinh tế, thể hiện ở tốc độ tăng trưởng GDP thấp là yếu tố lớn nhất gây sức ép cho lượng dầu tiêu thụ.

Tuy vậy, IEA cũng cảnh báo sẽ có bất ổn lớn với nguồn cung, với kết quả cuộc họp của OPEC có thẻ khiến cho sản lượng của các quốc gia Trung Đông sụt giảm 1 triệu thùng dầu/ngày. Xuất khẩu dầu của Nga đã giảm 560.000 thùng/ngày so với đầu năm, và sẽ còn giảm mạnh hơn khi các lệnh cấm vận đi vào thực tế.

Bên cạnh đó, dù báo cáo của EIA cho thấy tồn kho tăng mạnh 9,9 triệu thùng trong tuần kết thúc 07/10, tuy nhiên sản lượng giảm, kết hợp với xuất khẩu các sản phẩm lọc dầu tăng mạnh lên mức kỷ lục 7 triệu thùng/ngày, và Mỹ sắp ngừng mở kho dầu dự trữ, các dữ liệu về tồn kho có thể sớm đảo ngược. Đặc biệt, ngành sản xuất dầu ở Mỹ có vẻ đang gặp khó khăn trong việc duy trì sản lượng, với các đợt bảo trì khiến cho sản lượng tuần vừa rồi giảm nhẹ 100.000 thùng/ngày. Trong khi đó, số lượng giàn khoan tăng rất chậm, thậm chí có tuần còn giảm, nên khó có thể kỳ vọng có biện pháp nào bổ sung thêm dầu cho thị trường nếu thị trường rơi vào trạng thái thiếu hụt.

Ngoài ra, mặc dù CPI tăng cao hơn dự kiến, tuy nhiên với lộ trình tăng lãi suất của Fed đã tương đối rõ ràng, thị trường cũng không còn phản ứng quá nhiều với các dữ liệu lạm phát. Trong khi đó, ngoài Fed, các ngân hàng trung ương khác như BoE khó có thể mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ, khi rủi ro suy thoái đã ở mức rất cao.

Giá khí tự nhiên tăng 5%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 5% lên mức cao nhất 1 tuần từ mức thấp nhất 3 tháng trong phiên trước đó, do dự báo thời thời tiết trong 2 tuần tới lạnh hơn sẽ thúc đẩy nhu cầu sưởi ấm.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 11/2022 trên sàn New York tăng 30,6 US cent tương đương 4,8% lên 6,741 USD/mmBTU – cao nhất kể từ ngày 6/10/2022. Trong phiên trước đó, giá khí tự nhiên chạm mức thấp nhất kể từ ngày 12/7/2022.

Tính từ đầu năm đến nay, giá khí tự nhiên tăng 80% do giá khí đốt toàn cầu tăng, thúc đẩy nhu cầu xuất khẩu của Mỹ, bởi nguồn cung gián đoạn và các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột Nga – Ukraine hôm 24/2/2022.

Giá khí tự nhiên ở mức 44 USD/mmBTU tại châu Âu và 35 USD/mmBTU tại châu Á.

Lực mua áp đảo trên thị trường kim loại

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/10, sắc xanh cho thấy xu hướng chiếm ưu thế trên thị trường kim loại. Đối với nhóm kim loại quý, lực mua vào cuối phiên đã giúp giá bạc thu hẹp lại đà giảm xuống còn 0,11%, chốt ngày ở mức giá 18,91 USD/ounce. Bạch kim bật tăng mạnh mẽ vào cuối ngày, kết thúc tại mức giá 896,4 USD/ounce sau khi tăng 1,75%.

Thị trường đã có những phản ứng khá bất ngờ đối với dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố vào tối qua. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 8,2% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn kỳ vọng ở mức 8,1% của các chuyên gia kinh tế.. Nếu so với tháng trước, CPI đã tăng 0,4% và vượt con số dự báo là 0,2%. Dollar Index tăng ngay sau dữ liệu này, nhưng bất ngờ đảo chiều giảm mạnh sau đó khi dòng tiền bắt đầu đổ vào các thị trường rủi ro. Một phần nguyên nhân đến từ Tuyên bố của Tổng thống Joe Biden cho rằng báo cáo lần này vẫn là một bước tiến bộ trong cuộc chiến chống lạm phát và nhấn mạnh Đạo luật Giảm phát của mình. Đà giảm của đồng USD đã hỗ trợ cho giá nhóm kim loại quý tăng mạnh vào cuối phiên khi áp lực chi phí nắm giữ giảm bớt và nhiều nhà đầu tư chốt lời.

Trên thị trường kim loại cơ bản, đồng COMEX liên tục đảo chiều tăng giảm trong phiên hôm qua. Giá đồng cũng đã chịu sức ép bán mạnh ngay sau thời điểm công bố CPI Mỹ, nhưng tương tự như nhóm kim loại quý, giá đảo chiều tăng trở lại do sự suy yếu của đồng bạc xanh. Bên cạnh đó, Giám đốc điều hành của Nexa, nhà sản xuất đồng và kẽm Nam Mỹ trong một cuộc phỏng vấn với Reuters nhận định rằng, dự kiến ​​nguồn cung kim loại này sẽ bị thắt chặt do các nhà máy luyện kim ở châu Âu đóng cửa bởi giá năng lượng tăng vọt, và có thể là yếu tố thúc đẩy phí bảo hiểm nói chung. Bên cạnh đó, tập đoàn Codelco của Chile, công ty khai thác đồng lớn nhất thế giới, đang chào bán đồng cho người mua châu Âu với mức phí bảo hiểm cao kỷ lục khoảng 235 USD/tấn cho năm 2023, tăng 85% so với năm 2022 trong bối cảnh khu vực này đang hạn chế tối đa nguồn đồng từ Nga. Kết phiên, giá đồng COMEX tăng 0,45% lên mức 3.44 USD/pound, đồng LME cũng tăng 0,37% lên 7.573 USD/tấn. Nhôm LME tiếp tục tăng vọt trước nguy cơ Mỹ sẽ cấm dòng chảy kim loại này từ Nga nhằm trả đũa cho các bất ổn địa chính trị leo thang.

Giá thép trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm

Theo dữ liệu của Steel Online, ngày 12/10, nhiều doanh nghiệp sản xuất đồng loạt hạ từ 610.000 – 970.000 đồng/tấn với các sản phẩm thép xây dựng, còn khoảng 14,3 – 14,6 triệu đồng/tấn. Như vậy, sau hơn một tháng đi ngang, giá thép xây dựng đã tiếp tục hạ nhiệt. Đáng chú ý, chỉ trong vòng một tuần (từ 5/10 đến 12/10), Hòa Phát đã có 3 đợt điều chỉnh giảm giá thép. Giá thép cuộn CB240 sau khi giảm 720.000 đồng/tấn còn 14,5 triệu đồng/tấn và thép thanh vằn D10 CB300 giảm 830.000 đồng/tấn xuống còn 14,6 triệu đồng/tấn.

Kể từ tháng 5 đến tháng 9, giá thép trong nước đã điều chỉnh giảm 15-16 lần, với tổng mức giảm khoảng 3,7-3,9 triệu đồng/kg tuỳ thuộc thương hiệu và từng chủng loại sản phẩm.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm, theo xu hướng thị trường chứng khoán nội địa giảm, trong bối cảnh các trường hợp nhiễm Covid-19 tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – tăng, đã gây áp lực thị trường.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn Osaka giảm 1,2 JPY tương đương 0,5% xuống 228,8 JPY (1,56 USD)/kg.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Thượng Hải tăng 25 CNY lên 12.815 CNY (1.782 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2022 trên sàn Singapore giảm 0,8% xuống 132,2 US cent/kg.

Giá cà phê không thay đổi tại Việt Nam, giảm tại Indonesia và London, thấp nhất 3 tháng tại New York

Mưa lớn tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên có thể làm gián đoạn hoạt động thu hoạch cà phê của Việt Nam, trong khi nguồn cung tại Indonesia thắt chặt do vào cuối vụ thu hoạch.

Giá cà phê robusta xuất khẩu của Việt Nam (loại 2, 5% đen & vỡ) chào bán ở mức trừ lùi 100-130 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn London. Tại thị trường nội địa, cà phê nhân xô được bán với giá 46.100-47.000 VND (1,92-1,95 USD)/kg, không thay đổi so với 46.600-47.000 VND/kg 1 tuần trước đó.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 9/2022 giảm 17,8% so với tháng trước đó xuống 92.550 tấn. Tính chung, trong 9 tháng đầu năm Việt Nam xuất khẩu 1,34 triệu tấn cà phê, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Indonesia, giá cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) chào bán ở mức trừ lùi 50 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 11/2022, giảm so với mức trừ lùi 80-90 USD/tấn cách đây 1 tuần.

Tại New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2022 giảm 7,6 US cent tương đương 3,6% xuống 2,0215 USD/lb – thấp nhất kể từ giữa tháng 7/2022 (2,011 USD/lb).

Tại London, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn London giảm 44 USD tương đương 2,1% xuống 2,097 USD/tấn.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE tăng 0,13 US cent tương đương 0,7% lên 18,81 US cent/lb, sau khi tăng lên mức cao nhất gần 3 tháng (18,94 US cent/lb) trong phiên trước đó.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2022 trên sàn London tăng 2,6 USD tương đương 0,5% lên 557,2 USD/tấn.

Giá dầu cọ giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm, do các thương nhân cân nhắc lượng tồn trữ tăng so với triển vọng nhu cầu khi đồng ringgit suy yếu.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 12/2022 trên sàn Bursa Malaysia giảm 73 ringgit tương đương 1,95% xuống 3.663 ringgit (781,02 USD)/tấn.

Giá lúa mì và ngô tăng, đậu tương giảm

Giá lúa mì tại Mỹ tăng sau 2 phiên giảm liên tiếp, do lo ngại thỏa thuận hành lang xuất khẩu khu vực Biển Đen có thể không được gia hạn vào tháng tới, điều này có thể làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2022 tăng 10 US cent lên 8,92-1/4 USD/bushel, sau khi chạm mức thấp nhất 2 tuần trong đầu phiên giao dịch. Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2022 tăng 4-3/4 US cent lên 6,97-3/4 USD/bushel, trong khi giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2022 giảm 1/4 US cent xuống 13,95-3/4 USD/bushel.

Giá gạo Thái Lan thấp nhất hơn 2 tháng, không thay đổi tại Ấn Độ và Việt Nam

Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan giảm xuống mức thấp nhất hơn 2 tháng, do đồng baht và nhu cầu giảm, trong khi giá gạo Việt Nam duy trì vững ở gần mức cao nhất trong nhiều tháng, do lo ngại nguồn cung.

Tại Ấn Độ – nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo 5% tấm ở mức 374-382 USD/tấn, không thay đổi so với cách đây 1 tuần trong bối cảnh lo ngại về sản lượng bởi mưa lớn .

Đối với loại 5% tấm, giá gạo Việt Nam không thay đổi so với cách đây 1 tuần ở mức 425-430 USD/tấn – cao nhất kể từ tháng 11/2021.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm xuống 410-420 USD/tấn, giảm so với 415-425 USD/tấn cách đây 1 tuần, do nhu cầu thị trường trong và ngoài nước giảm. Đồng baht chạm gần mức thấp nhất kể từ năm 2006 so với đồng USD, do lo ngại về tăng trưởng và suy thoái kinh tế toàn cầu.