Thị trường hàng hóa 11/10/2023: Chỉ số MXV-Index quay đầu giảm nhẹ 0,36%

Bản tin thị trường hàng hóa ngày 11/10/2023 có những điểm đáng chú ý gì mời quý Nhà đầu tư cùng theo dõi.

Bản tin nhận định thị trường là bản tin do đội ngũ phân tích có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực đầu tư hàng hóa của THC thực hiện dựa trên các tin tức trên toàn thị trường. Bản tin được cập nhật sớm mỗi ngày nhằm mang những thông tin bổ ích đến quý Nhà đầu tư một cách kịp thời nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý Nhà đầu tư để chúng tôi có động lực phát triển hơn nữa.

THC xin gửi đến quý Nhà đầu tư những nhận định thị trường hàng hóa trong phiên giao dịch ngày 11/10/2023.

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa ngày giao dịch hôm qua (10/10) với diễn biến giá giằng co khi nhiều mặt hàng chỉ biến động nhẹ quanh mức tham chiếu. Sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá, tuy nhiên, lực bán chiếm ưu thế kéo chỉ số MXV-Index quay đầu giảm nhẹ 0,36% xuống 2.210 điểm. Như vậy, chỉ số này không thể duy trì đà tăng của hai ngày liên tiếp trước đó. Giá trị giao dịch toàn Sở đạt 3.400 tỷ đồng.

Cà phê Robusta hồi phục từ đáy vùng đáy 6 tháng

Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc ngày giao dịch 10/10, giá bông dẫn dắt đà suy yếu của nhóm nguyên liệu công nghiệp khi để mắt gần 2% giá trị so với tham chiếu. MXV cho biết nhu cầu đối với bông Mỹ có nguy cơ ngày càng thu hẹp đã gây sức ép lên giá.

Theo giới quan sát, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể khiến quốc gia tỷ dân tìm kiếm các nguồn cung bông thay thế từ Brazil và Úc. Đồng thời, đồng USD đang ở mức cao cũng khiến giá bông Mỹ còn đắt đỏ đối với khách hàng nắm giữ các loại tiền tệ khác. Chi phí nắm giữ lớn cũng góp phần khiến nhu cầu về mặt hàng nắm ảm đạm.

Cùng với đó, giá dầu cọ quay trở lại xu hướng giảm trong phiên hôm qua với mức giảm 1,01%, sau khi Hội đồng Dầu cọ Malaysia (MPOB) công bố báo cáo tháng này.

Theo đó, tồn kho dầu cọ cuối tháng 9 của Malaysia đạt 2,31 triệu tấn, tăng 9,6% so với một tháng trước. Đây cũng là mức tồn kho cao nhất trong vòng 11 tháng của nước này, trong bối cảnh sản lượng tăng trong khi xuất khẩu giảm.

Cùng chung xu hướng, giá hai mặt hàng đường quay đầu suy yếu sau 4 phiên tăng liên tiếp, đóng cửa giá đường 11 giảm 0,48% và giá đường trắng giảm 0,19% so với tham chiếu. Sản lượng đường tăng mạnh tại Brazil xoa dịu lo lắng về nguồn cung thấp từ các quốc gia Châu Á.

Cụ thể, Brazil đã sản xuất 3,36 triệu tấn đường trong nửa cuối tháng 9, vượt kỳ vọng mức 3,22 triệu tấn của thị trường và tăng gần gấp đôi số lượng được thấy vào thời điểm này một năm trước.

Ở chiều ngược lại, giá Arabica tăng gần 1% so với tham chiếu sau khi đồng tiền nội địa của Brazil mạnh lên, làm hạn chế nhu cầu bán cà phê của nông dân nước này.

Dù chỉ số Dollar Index chỉ mất 0,24% trong phiên hôm qua, nhưng việc đồng Real nội tệ của Brazil mạnh lên đã đẩy tỷ giá USD/Brazil Real giảm mạnh 1,63%. Chênh lệch tỷ giá thu hẹp đã thúc đẩy nông dân Brazil hạn chế hơn trong việc bán cà phê, do thu về ít nội tệ hơn.

Sau khi chạm mức thấp nhất trong gần 6 tháng, giá Robusta hợp đồng tháng 1 năm 2024 đã khởi sắc trong phiên hôm qua với mức tăng nhẹ 0,09% so với tham chiếu. Xuất khẩu cà phê tháng 9 tiếp tục giảm tại Việt Nam khiến cho lo ngại về nguồn cung vừa dịu lại bùng lên.

Theo Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã xuất khẩu 50.967 tấn cà phê (tương đương 849.450 bao loại 60kg) trong tháng 9, giảm mạnh 39,8 % so với tháng 8 và 47,2 % so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế xuất khẩu cà phê trong 9 tháng đầu năm nay ở mức 1,25 triệu tấn, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2022 và tổng giá trị xuất khẩu cao hơn 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng chung xu hướng giá thế giới, trên thị trường nội địa, ghi nhận trong sáng nay, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ hồi phục nhẹ 100 đồng/kg, kết thúc chuỗi giảm sâu 7 ngày liên tiếp. Theo đó, cà phê trong nước được thu mua quanh mức 63.300 – 63.900 đồng/kg. Tuy nhiên, so với cuối tháng 9, giá cà phê nội địa hiện vẫn thấp hơn đến gần 3.000 đồng/kg

Giá dầu dứt đà tăng mạnh hai phiên liên tiếp

Khép lại ngày giao dịch 10/10, giá dầu suy yếu bởi tâm lý thị trường đã dần ổn định, triển vọng nguồn cung tích cực lấn át rủi ro chính trị. Giá dầu WTI chấm dứt đà tăng hai phiên liên tiếp với mức giảm 0,47% xuống 85,97 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giảm 0,57% xuống 87,65 USD/thùng.

Thị trường dầu toàn cầu đang đối mặt với rủi ro chính trị từ tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông. Tuy nhiên, theo đánh giá từ một số chuyên gia ảnh hưởng khó nặng nề như trong quá khứ khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã có nguồn dự trữ và năng lực sản xuất dồi dào.

Cụ thể, theo cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), nhóm OPEC, chủ yếu là Saudi Arabia và UAE, có tới hơn 4 triệu thùng/ngày công suất nhàn rỗi trong năm 2023 và năm 2024, chiếm khoảng 4% nguồn cung toàn cầu.

Con số này gần gấp đôi mức dự phòng mà nhóm nắm giữ trong các cuộc khủng hoảng khu vực khác. Điển hình là khi nhà máy lọc dầu Abqaiq của Saudi Arabia bị Iran ném bom vào năm 2019, hoặc khi các phiến quân Nhà nước Hồi giáo chiếm được những vùng đất rộng lớn ở Iraq vào năm 2014.

Ngoài ra, theo khảo sát mới nhất của Platts thuộc S&P Global Commodity Insights, sản lượng dầu thô của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đã tăng thêm 330.000 thùng/ngày lên 40,85 triệu thùng/ngày trong tháng 9, mức tăng tháng thứ hai liên tiếp. Nguyên nhân do sản lượng tăng ở Nigeria, Iran và Kazakhstan bù đắp mức cắt giảm của Saudi Arabia và Nga giúp hạ nhiệt giá dầu.

Trong khi đó, tập đoàn năng lượng nhà nước Saudi Arabia, Saudi Aramco mới đây đã thông báo tới ít nhất 4 khách hàng ở Bắc Á về việc sẽ cung cấp đầy đủ khối lượng dầu thô theo hợp đồng vào tháng 11, bất chấp việc quốc gia này duy trì chính sách cắt giảm sản lượng tự nguyện.

Về phía nguồn cung từ Nga, xuất khẩu dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp (ULSD) từ cảng Primorsk của Nga trên Biển Baltic dự kiến ​​sẽ tăng trong tháng 10 lên 0,7 triệu tấn từ 0,21 triệu tấn theo kế hoạch trước đó.

Các nguồn tin thị trường cho biết, kế hoạch xuất khẩu dầu diesel trong tháng 10 đã được sửa đổi, sau khi Nga dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu. Điều này cũng góp phần xoa dịu tình hình nguồn cung nhiên liệu.

Về phía nhu cầu, tổng lượng tồn kho nhiên liệu và dầu thô của các nhà lọc dầu châu  u hiện đang ở mức 1,02 tỷ thùng trong tháng 9, tăng 3% so với một năm trước, theo dữ liệu của Euroilstock. Trong đó, tồn kho sản phẩm chưng cất trung gian tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 391 triệu thùng. Tồn kho xăng ổn định trong cùng kỳ với 106.000 thùng. Điều này cho thấy nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu của khu vực vẫn còn hạn chế.

Đáng chú ý, áp lực bán chốt lời tiếp tục được củng cố sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu trong năm 2024 xuống 2,9%, từ mức 3,0% theo dự báo tháng 7.

Thêm vào đó, IMF đã nâng dự báo lạm phát toàn cầu lên 5,8% trong năm 2024, tăng từ mức 5,2% trong lần dự báo trước, đồng thời kêu gọi các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt cho đến khi áp lực giá cả hạ nhiệt. Lo ngại lãi suất tăng cao hạn chế nhu cầu, gây sức ép lên giá dầu trong phiên.

Đồng giảm do thị trường bất động sản Trung Quốc chao đảo

Giá đồng giảm khi lo lắng về nhu cầu ở nước tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc được củng cố bởi cảnh báo của gã khổng lồ bất động sản Trung Quốc Country Garden rằng khả năng đáp ứng các nghĩa vụ nợ nước ngoài phải đối mặt với “những thách thức đáng kể”.

Thị trường bất động sản Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn trong nhu cầu kim loại công nghiệp toàn cầu.

Giá đồng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) chốt phiên giảm 0,7% xuống 8.044,50 USD/tấn. Country Garden có khả năng gia nhập danh sách ngày càng tăng các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đã vỡ nợ , làm nổi bật triển vọng nhu cầu kém đối với kim loại công nghiệp.

Cũng đè nặng lên giá đồng LME là tồn kho tại các kho đăng ký LME tăng ở mức 171.525 tấn, tăng hơn 200% kể từ giữa tháng 7 và cao nhất kể từ tháng 5 năm ngoái.

Theo Nhóm Nghiên cứu Đồng Quốc tế (ICSG), thị trường đồng tinh chế toàn cầu đã thặng dư 213.000 tấn trong 6 tháng đầu năm 2023 từ mức thâm hụt 196.000 tấn trong cùng kỳ năm ngoái.

Nhôm giảm 1,1% xuống 2.218 USD/tấn, kẽm giảm 1,5% xuống 2.474,50 USD, chì giảm 1,3% xuống 2.102,50 USD, thiếc mất 1,7% xuống 24.705 USD và niken giảm 1,2% xuống 18.705 USD.

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tuần do những lo ngại về việc cắt giảm sản lượng thép ở Trung Quốc và sự không chắc chắn về lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn của nước này.

Giá các nguyên liệu sản xuất thép khác cũng chịu áp lực nặng nề từ những lo lắng về nhu cầu của Trung Quốc, với cả than luyện cốc và than cốc giảm hơn 6%.

Giá quặng sắt giao tháng 1/2024 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên chốt phiên giảm 1,7% còn 819 CNY(112,40 USD)/tấn, sau khi chạm mức yếu nhất kể từ ngày 30/8 trước đó trong phiên ở mức 812,50 CNY.

Giá thép giao tháng 11/2023 trên Sàn giao dịch Singapore, giảm tới 2,7% xuống 109,25 USD/tấn.

Tin tức nêu bật cuộc khủng hoảng lĩnh vực bất động sản ngày càng sâu sắc ở nhà sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc cũng khiến các nhà giao dịch thận trọng. Nhà phát triển bất động sản tư nhân lớn nhất Trung Quốc, Country Garden Holdings, cho biết họ có thể không đáp ứng được tất cả các nghĩa vụ thanh toán ra nước ngoài khi đến hạn hoặc trong thời gian ân hạn liên quan.

Than cốc và than cốc trên sàn Đại Liên lần lượt giảm 6,5% và 6,1%.

Tại Thượng Hải, thép cây và thép cuộn cán nóng đều giảm 0,9% và thép không gỉ mất 0,7%, trong khi thanh thép hầu như ổn định.

Đậu tương tăng, ngô và lúa mì giảm

Giá đậu tương kỳ hạn tại Chicago tăng do giao dịch kỹ thuật và dữ liệu cho thấy xuất khẩu hạt có dầu của Mỹ tăng. Giá ngô suy yếu và giá lúa mì kỳ hạn giảm mạnh.

Giá đậu tương kỳ hạn tại Chicago chốt phiên tăng 0,6% lên 12,71-1/2 USD/bushel.

Giá đậu tương tăng khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) thông báo Mỹ xuất khẩu 1,036 triệu tấn đậu nành trong tuần kết thúc vào ngày 5/10, mức cao nhất kể từ giữa tháng 2. Vụ thu hoạch đậu tương đã hoàn thành 43%, cao hơn một chút so với mức trung bình của các nhà phân tích được Reuters thăm dò , với điều kiện cây trồng giảm phần nào xuống còn 51% được đánh giá là “tốt” hoặc “xuất sắc” so với 52% trong tuần trước.

Lúa mì tại CBOT giảm sau một đợt phục hồi ngắn ngủi trong phiên trước đó được thúc đẩy bởi giá năng lượng tăng đột biến. Lúa mì vụ đông đỏ mềm kỳ hạn tháng 12 giảm 2,5% xuống 5,57 USD/bushel.

Giá ngô giảm 0,6% xuống 4,85-1/2 USD/bushel, khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu tiến độ vụ mùa hàng tuần của USDA.